九、最近三年发生的与改制、增资、股权转让相关的资产评估或估值情 况 十、标的公司主营业务情况 十一、报告期经审计的财务指标 十二、报告期内主要会计政策及相关会计处理 十三、其他事项 第五章标的公司评估及定价情况…13 标的资产评估及定价基本情况. 103 二、国融兴华标的资产评估情况 103 交易对方对标的资产的具体评估过程 178 四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及交易定价的公允性的意见 第六章本次交易的主要合同 218 、产权转让标的 18 二、产权转让方式 产权转让价款及支付 218 四、产权转让的交割事项 219 五、过渡期安排 220 六、过渡期损益 七、标的企业职工安排 八、违约责任 222 九、合同的生效 第七章独立财务顾问核查意见 07 、主要假设 、本次交易的合规性分析 三、本次交易的定价依据和合理性分析 229 四、本次交易评估合理性分析 五、本次交易对上市公司影响的分析4 九、最近三年发生的与改制、增资、股权转让相关的资产评估或估值情 况..........................................................................................................................79 十、标的公司主营业务情况......................................................................79 十一、报告期经审计的财务指标..............................................................89 十二、报告期内主要会计政策及相关会计处理......................................90 十三、其他事项........................................................................................101 第五章 标的公司评估及定价情况 .................................................................103 一、标的资产评估及定价基本情况........................................................103 二、国融兴华标的资产评估情况............................................................103 三、交易对方对标的资产的具体评估过程............................................178 四、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析................205 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性及交易定价的公允性的意见........................................216 第六章 本次交易的主要合同 .........................................................................218 一、产权转让标的....................................................................................218 二、产权转让方式....................................................................................218 三、产权转让价款及支付........................................................................218 四、产权转让的交割事项........................................................................219 五、过渡期安排........................................................................................220 六、过渡期损益........................................................................................222 七、标的企业职工安排............................................................................222 八、违约责任............................................................................................222 九、合同的生效........................................................................................224 第七章 独立财务顾问核查意见 .....................................................................225 一、主要假设............................................................................................225 二、本次交易的合规性分析....................................................................225 三、本次交易的定价依据和合理性分析................................................229 四、本次交易评估合理性分析................................................................234 五、本次交易对上市公司影响的分析....................................................236