中信证券股份有限公司关于江西方大钢铁集团有限公司要约收购东北制药集团股份有限公司之财务顾问报告 第一节释义 本财务顾问报告中,除非另有所指,下列词语具有以下含义 收购人、方大钢铁 指江西方大钢铁集团有限公司 上市公司、东北制药指|东北制药集团股份有限公司 方大集团 指辽宁方大集团实业有限公司 方大国际 指北京方大国际实业投资有限公司 本次收购、本次要约收 指 收购人以要约价格向东北制药除收购人及其一致行动人以外 的其他股东进行的部分要约收购的行为 报告书、《要约收购报 就本次要约收购而编写的《东北制药集团股份有限公司要约 告书》 指 收购报告书》 报告书摘要、《要约收 购报告书摘要》 指 就本次要约收购而编写的《东北制药集团股份有限公司要约 收购报告书摘要(修订稿)》 要约收购报告书摘要 公告日、要约收购提示指 《东北制药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》公告日 即2020年5月11日 性公告日 本财务顾问报告 指《中信证券股份有限公司关于江西方大钢铁集团有限公司要 约收购东北制药集团股份有限公司之财务顾问报告》 要约价格 指本次要约收购的每股要约收购价格 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中信证券、财务顾问、 指中信证券股份有限公司 材务顾问 金诚同达、法律顾问|指北京金诚同达律师事务所沈阳分所 中登公司深圳分公司、 登记结算公司深圳分指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法(2018年修订)》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法(2019年修订)》 《收购管理办法》 指《上市公司收购管理办法(2020年修订)》 《深交所上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》 《17号准则》 指/《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号要 约收购报告书(2020年修订)》 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本财务顾问报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造 chin乡 www.cninfocom.cn中信证券股份有限公司关于江西方大钢铁集团有限公司要约收购东北制药集团股份有限公司之财务顾问报告 5 第一节 释 义 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： 收购人、方大钢铁 指 江西方大钢铁集团有限公司 上市公司、东北制药 指 东北制药集团股份有限公司 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大国际 指 北京方大国际实业投资有限公司 本次收购、本次要约收 购 指 收购人以要约价格向东北制药除收购人及其一致行动人以外 的其他股东进行的部分要约收购的行为 报告书、《要约收购报 告书》 指 就本次要约收购而编写的《东北制药集团股份有限公司要约 收购报告书》 报告书摘要、《要约收 购报告书摘要》 指 就本次要约收购而编写的《东北制药集团股份有限公司要约 收购报告书摘要（修订稿）》 要约收购报告书摘要 公告日、要约收购提示 性公告日 指 《东北制药集团股份有限公司要约收购报告书摘要》公告日， 即 2020 年 5 月 11 日 本财务顾问报告 指 《中信证券股份有限公司关于江西方大钢铁集团有限公司要 约收购东北制药集团股份有限公司之财务顾问报告》 要约价格 指 本次要约收购的每股要约收购价格 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中信证券、财务顾问、 本财务顾问 指 中信证券股份有限公司 金诚同达、法律顾问 指 北京金诚同达律师事务所沈阳分所 中登公司深圳分公司、 登记结算公司深圳分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》 《深交所上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》 《17 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号-要 约收购报告书（2020 年修订）》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本财务顾问报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造