东吴证券股份有限公司 独立财务顾问报告 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则》 《重组规定》、《若干 问题的规定》 指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问管理办法》指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《财务顾问业务指引》指《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》 本次重组、本次交易 本次重大资产重组、本指上海广电电气(集团)股份有限公司通过子公司以支付现金方 次重大资产购买 式购买标的公司60%股权 东吴证券 本独立财务顾问、东吴证券股份有限公司 国浩律师 指国浩律师(上海)事务所 大华会计师 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 东洲评估 指上海东洲资产评估有限公司 评估基准日 指2019年6月30日 最近两年一期、报告 期、报告期各期 指2017年度、2018年度、2019年16月 报告期各期末 指2017年12月3日、2018年12月31日、2019年6月30日 审阅报告、备考审阅报 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海广电电气(集 指团)股份有限公司2019年16月、2018年度备考合并财务报 表审阅报告》 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 国家发改委、发改委指|中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指中华人民共和国商务部 财政部 中华人民共和国财政部 上交所 指上海证券交易所 中登公司 指中国证券登记结算有限责任公司 市监局、上海市监局指上海市市场监督管理局 西门子 指西门子股份有限公司 施耐德 指施耐德电气公司 国家电网公司 指国家电网有限公司 南方电网公司 指中国南方电网有限责任公司东吴证券股份有限公司 独立财务顾问报告 9 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组规定》、《若干 问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》 本次重组、本次交易、 本次重大资产重组、本 次重大资产购买 指 上海广电电气（集团）股份有限公司通过子公司以支付现金方 式购买标的公司 60%股权 东吴证券 指 本独立财务顾问、东吴证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司 评估基准日 指 2019 年 6 月 30 日 最近两年一期、报告 期、报告期各期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日 审阅报告、备考审阅报 告 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海广电电气（集 团）股份有限公司 2019 年 1-6 月、2018 年度备考合并财务报 表审阅报告》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 财政部 指 中华人民共和国财政部 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 市监局、上海市监局 指 上海市市场监督管理局 西门子 指 西门子股份有限公司 施耐德 指 施耐德电气公司 国家电网公司 指 国家电网有限公司 南方电网公司 指 中国南方电网有限责任公司