2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 宝丰能源作为高端煤基新材料领军企业之一,于2019年5月成功首发上市后,公司的综合 实力进一步增强。在行业景气下行的严峻形势下,全体员工砥砺奋进,紧紧围绕公司发展战略和 经营目标,向管理要效益、向市场要潜力、向机制要活力,经营业绩稳定增长,兑现了上市承诺, 为股东谋利,让股东放心,公司迈进高质量发展的新阶段 (一)开源节流降本增效,经营成果逆势发展 在产品价格下滑的严峻形势下,公司对内深挖潜力,对外积极硏究开拓市场,实现以效补量 以量补价,产量再创历史新高,主要技术、经济指标持续进步,经营业绩实现稳定增长。 1.强化生产运行过程管控,狠抓设备管理,确保生产装置高效平稳运行,实现稳产高产,产 量再创新高。焦炭产量冋比增加5.88%,存量聚烯烃产量冋比増加12.23%,新裝置聚烯烃増加 16.24万吨 2.加强工艺技术管理,严格工艺操作规程,优化装置运行条件,延长装置运行周期,节能降 耗效果明显,主要技术、经济指标持续进步。煤醇比同比下降5.96%,相当于节约甲醇原料煤16.43 万吨:醇烯比同比下降4.06%,相当于节约甲醇9.08万吨:双烯收率同比增加4.26%,相当于多 生产双烯2.96万吨;煤焦比同比下降3.26%,相当于节约炼焦精煤20.35万吨。 3.实施全面预算管理,开展班组成本核算,严格成本费用管控。公司主体装置的加工成本下 降,甲醇装置单位加工费同比下降6.15%,烯烃装置单位加工费同比下降13.27%。 (二)密切产销衔接,优化产品结构,向市场要效益 1.加强“产销研用”协同,根据市场需求及时调整产品结构。加大聚烯烃新产品开发力度, 不断增加高附加值产品比重,先后开发了薄壁注塑、低熔共聚、低压注塑等新产品:切入定制化 生产、订单化销售,专用料比例不断提升,定制化生产焦炭71.22万吨。 2.加强销售渠道建设,稳步提高终端客户比率。提升技术支持和客户服务水平,增加客户粘 性,提高市场占有率。报告期内,公司聚烯烃产品新拓展工厂用户2家,终端客户销量同比增加 10.63% 3.扩大销售半径,优化区域资源配置和流向,引导产品向高效市场流动。报告期内,公司聚 烯烃产品在华东区域销量同比增加11.34%,在华南和华中区域销量同比增加541.23%。在满足本 地需求前提下,焦炭产品在西南区域销量同比增加了61.68%,压减了东北等低效市场的比例。 4.积极研判市场走势,力争涨价在先、降价在前。针对聚烯烃产品价格下滑状况,公司坚持 低库存运行,努力减少跌价损失。报告期内,公司聚烯烃系列产品与本区域其他聚烯烃供应商相 比销售价格高30-50元/吨,公司化工焦系列产品在本区域内长期占有主导和价格引领地位 (三)加快项目建设和资源储备,增强发展后劲,实现高质量发展 1.公司煤制烯烃二期项目—一焦炭气化制60万吨/年烯烃项目的(后段)甲醇制60万吨/年 烯烃装置于2019年10月顺利投产,公司聚乙烯、聚丙烯产能实现翻番,达到120万吨/年,市场 占有率明显提升:(前段)焦炭气化制220万吨/年甲醇装置主体工程已经完工,2020年上半年 即可投入运行 2.公司煤制烯烃三期规划的首套装置——50万吨/年煤制烯烃项目于2020年1月获得宁夏发 展改革委核准。 3.设计产能240万吨/年的红四煤矿取得国家发展改革委核准并基本建成,正在办理采矿许可 12/1972019 年年度报告 12 / 197 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 宝丰能源作为高端煤基新材料领军企业之一，于 2019 年 5 月成功首发上市后，公司的综合 实力进一步增强。在行业景气下行的严峻形势下，全体员工砥砺奋进，紧紧围绕公司发展战略和 经营目标，向管理要效益、向市场要潜力、向机制要活力，经营业绩稳定增长，兑现了上市承诺， 为股东谋利，让股东放心，公司迈进高质量发展的新阶段。 （一）开源节流降本增效，经营成果逆势发展 在产品价格下滑的严峻形势下，公司对内深挖潜力，对外积极研究开拓市场，实现以效补量、 以量补价，产量再创历史新高，主要技术、经济指标持续进步，经营业绩实现稳定增长。 1.强化生产运行过程管控，狠抓设备管理，确保生产装置高效平稳运行，实现稳产高产，产 量再创新高。焦炭产量同比增加 5.88% ，存量聚烯烃产量同比增加 12.23%，新装置聚烯烃增加 16.24 万吨。 2.加强工艺技术管理，严格工艺操作规程，优化装置运行条件，延长装置运行周期，节能降 耗效果明显，主要技术、经济指标持续进步。煤醇比同比下降 5.96%，相当于节约甲醇原料煤 16.43 万吨；醇烯比同比下降 4.06%，相当于节约甲醇 9.08 万吨；双烯收率同比增加 4.26%，相当于多 生产双烯 2.96 万吨；煤焦比同比下降 3.26%，相当于节约炼焦精煤 20.35 万吨。 3.实施全面预算管理，开展班组成本核算，严格成本费用管控。公司主体装置的加工成本下 降，甲醇装置单位加工费同比下降 6.15%，烯烃装置单位加工费同比下降 13.27%。 （二）密切产销衔接，优化产品结构，向市场要效益 1.加强“产销研用”协同，根据市场需求及时调整产品结构。加大聚烯烃新产品开发力度， 不断增加高附加值产品比重，先后开发了薄壁注塑、低熔共聚、低压注塑等新产品；切入定制化 生产、订单化销售，专用料比例不断提升，定制化生产焦炭 71.22 万吨。 2.加强销售渠道建设，稳步提高终端客户比率。提升技术支持和客户服务水平，增加客户粘 性，提高市场占有率。报告期内，公司聚烯烃产品新拓展工厂用户 22 家，终端客户销量同比增加 10.63%。 3.扩大销售半径，优化区域资源配置和流向，引导产品向高效市场流动。报告期内，公司聚 烯烃产品在华东区域销量同比增加 11.34%，在华南和华中区域销量同比增加 541.23%。在满足本 地需求前提下，焦炭产品在西南区域销量同比增加了 61.68%，压减了东北等低效市场的比例。 4.积极研判市场走势，力争涨价在先、降价在前。针对聚烯烃产品价格下滑状况，公司坚持 低库存运行，努力减少跌价损失。报告期内，公司聚烯烃系列产品与本区域其他聚烯烃供应商相 比销售价格高 30-50 元/吨，公司化工焦系列产品在本区域内长期占有主导和价格引领地位。 （三）加快项目建设和资源储备，增强发展后劲，实现高质量发展 1.公司煤制烯烃二期项目——焦炭气化制 60 万吨/年烯烃项目的（后段）甲醇制 60 万吨/年 烯烃装置于 2019 年 10 月顺利投产，公司聚乙烯、聚丙烯产能实现翻番，达到 120 万吨/年，市场 占有率明显提升；（前段）焦炭气化制 220 万吨/年甲醇装置主体工程已经完工，2020 年上半年 即可投入运行。 2.公司煤制烯烃三期规划的首套装置——50 万吨/年煤制烯烃项目于 2020 年 1 月获得宁夏发 展改革委核准。 3.设计产能 240 万吨/年的红四煤矿取得国家发展改革委核准并基本建成，正在办理采矿许可