重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有 相同含义。投资者在评价本公司本次交易时,应特别认真地考虑下述重大事项: 一、本次交易方案概述 本次交易方案为公司向五洲印染出售本公司持有的四海氨纶226%的股 权,五洲印染以现金方式支付本次交易对价 本次交易完成后,公司将剥离四海氨纶的股权,有利于上市公司回笼资金 实现业务进一步转型,提高上市公司资产质量。 二、标的资产的评估作价情况 本次交易的价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具的评估报告为依 据,经交易双方协商确定 根据中天衡平出具的《资产评估报告》,本次交易的评估基准日为2018年 3月31日,中天衡平采用资产基础法对标的资产进行了评估,截至评估基准日, 四海氨纶100%股权的评估值为50,323.36万元,较四海氨纶净资产账面价值 34,43284万元增值46.15%经交易双方协商确定四海氨纶22.26%的股权交易价 格为1120200万元。 三、本次交易不构成关联交易 本次交易的交易对方五洲印染与公司不存在关联关系,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定,本次交易不构成关联交易。 四、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司经审计的2017年度财务数据、标的公司经审计的2017年度及 2018年3月的财务数据,相关指标计算如下: 单位:万元 chin乡 www.cninfocom.cn10 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有 相同含义。投资者在评价本公司本次交易时，应特别认真地考虑下述重大事项： 一、本次交易方案概述 本次交易方案为公司向五洲印染出售本公司持有的四海氨纶 22.26%的股 权，五洲印染以现金方式支付本次交易对价。 本次交易完成后，公司将剥离四海氨纶的股权，有利于上市公司回笼资金， 实现业务进一步转型，提高上市公司资产质量。 二、标的资产的评估作价情况 本次交易的价格以具有证券业务资质的资产评估机构出具的评估报告为依 据，经交易双方协商确定。 根据中天衡平出具的《资产评估报告》，本次交易的评估基准日为 2018 年 3 月 31 日，中天衡平采用资产基础法对标的资产进行了评估，截至评估基准日， 四海氨纶 100%股权的评估值为 50,323.36 万元，较四海氨纶净资产账面价值 34,432.84 万元增值 46.15%。经交易双方协商确定四海氨纶 22.26%的股权交易价 格为 11,202.00 万元。 三、本次交易不构成关联交易 本次交易的交易对方五洲印染与公司不存在关联关系，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。 四、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司经审计的 2017 年度财务数据、标的公司经审计的 2017 年度及 2018 年 3 月的财务数据，相关指标计算如下： 单位：万元