九号机器人有限公司 附注为财务报表的组成部分 2019年度、2018年度及2017年度 (一)公司基本情况 公司历史沿革 九号机器人有限公司(英文名称为 Ninebot Limited”,以下简称“本公司”)于2014年12月10日在开曼 群岛注册成立,是一家有限责任豁免公司,注册地址为 PO BoX309, Ugland House, Grand Cayman,KYl- 1104, Cayman Islands。本公司注册资本为美元50,0000元(折合人民币305,97500元),设立时授权股本 为500,000000股,每股面值美元00001元(折合人民币0.0006元)。本公司及本公司通过持有股份或协 议控制的子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围为设计、研究、开发、生产和销售电动平衡车和电 动滑板车等产品,并提供售后服务:进出口贸易、批发、销售机器人及相关配件;计算机软件技术开发, 技术转让:摩托车、电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及零部件、蓄电池、充电器及零 部件的研发、加工、销售;光电一体化技术开发及技术转让等 发行普通股: 2014年12月10日,本公司向 NovaSage Incorporations( Cayman) Limited、 Putech Limited本集团创始人 高禄峰控制)、 Cidwang limited(本集团创始人王野控制)、 Wintech limited(自然人王田苗控制) WItch Limited(自然人魏林控制)、 Zhaoyuan Limited(自然人赵郑控制)分别发行1股、10,567,99股(其 中6,856,000股为 Putech Limited代本集团部分高管及投资人持有)、8,664,000股(其中4.617,000股为 Cidwang Limited代本集团部分高管及投资人持有)、3264000股(其中153,383股为 Wintech Limited代 本集团投资人持有)、2,3200股和1,520,000股本公司普通股。同日, NovaSage Incorpprations Cayman) Limited以美元0.0001元价格将其持有的本公司1股普通股转让给 Putech Limited。高禄峰 王野、王田苗、魏林以及赵郑亦为本集团协议控制公司鼎力联合(北京)科技有限公司(鼎力联合”)之股 东 注销普通股并发行A类普通股和B类普通股 2015年1月27日,本公司董事会及股东大会通过决议,回购 Putech Limited、 Cidwang Limited Wtmtech Limited、 WItch Limited和 Zhaoyuan Limited分别持有的10.568000股、8,664,000股 3,264000股、2,332,000股和1,520,000股本公司普通股,并注销为本公司未发行股本:作为对价,本公 司向 Putech Limited、 Cidwang limited和 Wtmtech Limited分别发行10,568000股、8,664,000股和 3,264000股本公司B类普通股,向 WItech Limited和 Zhaoduan Limited分别发行2,332,000股 520,000股本公司A类普通股。根据本公司章程,A类普通股和B类普通股每股分别享有1份和5份 投票权,其他权利相同。 发行A轸优先殷: 2015年1月27日,本公司董事会和股东大会通过决议,根据2014年12月19日本公司与 Sequoia Capital China GF HoldcoⅢ-A,Ltd.(“ Sequoia”)、 People Better Limited( People Better”)、 Shunwei TMT Ill Limited(" Shunwei)签署的《A轮优先股认购协议》:a)向 Sequoia发行8,00000Al轮优先股股份 (发行价格为人民币1875元股,使用同等价值美元支付):b)以美元194元股(折合人民币1190元股) 向 People Better和 Shunwei分别发行5,00000A2轮优先股。 2015年2月8日,本公司董事会及股东大会通过决议:1)从 Sequoia回购1,692,000股Al轮优先股并注 销为本公司未发行股本,同时本公司向Seqμuoia发行1,692,000股A2轮优先股股份(此换股交易没有现 金对价支付):2)以美元449元/股(折合人民币2750元)的价格回购 Wltech limited持有的1692,000股 A类普通股;3)以美元3.05元/股(折合人民币1868元)的价格向 People Better和 Shunwei分别各发行 846,000股A2轮优先股。 2015年3月25日,本公司董事会及股东大会通过决议并签署《A3轮优先股认购协议》,向 Sequoia People Better和 Shunwei以及 WestSummit Global Technology Fund,LP.( Westsummit”)以美元340元/股 折合人民币20.88元/股)的价格发行8,823,529股A3轮优先股 3-2-1-10九号机器人有限公司 3-2-1-10 附注为财务报表的组成部分 2019 年度、2018 年度及 2017 年度 (一) 公司基本情况 1. 公司历史沿革 九号机器人有限公司 (英文名称为“Ninebot Limited”，以下简称“本公司”) 于 2014 年 12 月 10 日在开曼 群岛注册成立，是一家有限责任豁免公司，注册地址为 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1- 1104, Cayman Islands。本公司注册资本为美元 50,000.00 元(折合人民币 305,975.00 元)，设立时授权股本 为 500,000,000 股，每股面值美元 0.0001 元(折合人民币 0.0006 元)。本公司及本公司通过持有股份或协 议控制的子公司(以下简称“本集团”)的主要经营范围为设计、研究、开发、生产和销售电动平衡车和电 动滑板车等产品，并提供售后服务；进出口贸易、批发、销售机器人及相关配件；计算机软件技术开发， 技术转让；摩托车、电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及零部件、蓄电池、充电器及零 部件的研发、加工、销售；光电一体化技术开发及技术转让等。 发行普通股： 2014 年 12 月 10 日，本公司向 NovaSage Incorporations (Cayman) Limited、Putech Limited(本集团创始人 高禄峰控制)、Cidwang Limited (本集团创始人王野控制)、Wtmtech Limited (自然人王田苗控制)、 Wltech Limited (自然人魏林控制)、Zhaoduan Limited (自然人赵郑控制)分别发行 1 股、10,567,999 股(其 中 6,856,000 股为 Putech Limited 代本集团部分高管及投资人持有)、8,664,000 股(其中 4,617,000 股为 Cidwang Limited 代本集团部分高管及投资人持有)、3,264,000 股(其中 153,383 股为 Wtmtech Limited 代 本集团投资人持有)、2,332,000 股和 1,520,000 股本公司普通股。同日，NovaSage Incorpprations (Cayman) Limited 以美元 0.0001 元价格将其持有的本公司 1 股普通股转让给 Putech Limited。高禄峰、 王野、王田苗、魏林以及赵郑亦为本集团协议控制公司鼎力联合(北京)科技有限公司(“鼎力联合”)之股 东。 注销普通股并发行 A 类普通股和 B 类普通股： 2015 年 1 月 27 日，本公司董事会及股东大会通过决议，回购 Putech Limited、Cidwang Limited、 Wtmtech Limited、Wltech Limited 和 Zhaoduan Limited 分别持有的 10,568,000 股、8,664,000 股、 3,264,000 股、2,332,000 股和 1,520,000 股本公司普通股，并注销为本公司未发行股本；作为对价，本公 司向 Putech Limited、Cidwang Limited 和 Wtmtech Limited 分别发行 10,568,000 股、8,664,000 股和 3,264,000 股本公司 B 类普通股，向 Wltech Limited 和 Zhaoduan Limited 分别发行 2,332,000 股、 1,520,000 股本公司 A 类普通股。根据本公司章程，A 类普通股和 B 类普通股每股分别享有 1 份和 5 份 投票权，其他权利相同。 发行 A 轮优先股： 2015 年 1 月 27 日，本公司董事会和股东大会通过决议，根据 2014 年 12 月 19 日本公司与 Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd. (“Sequoia”)、People Better Limited (“People Better”)、Shunwei TMT III Limited (“Shunwei”)签署的《A 轮优先股认购协议》：a) 向 Sequoia 发行 8,000,000 股 A1 轮优先股股份 (发行价格为人民币 18.75 元/股，使用同等价值美元支付)； b) 以美元 1.94 元/股(折合人民币 11.90 元/股) 向 People Better 和 Shunwei 分别发行 5,000,000 股 A2 轮优先股。 2015 年 2 月 8 日，本公司董事会及股东大会通过决议：1) 从 Sequoia 回购 1,692,000 股 A1 轮优先股并注 销为本公司未发行股本，同时本公司向 Sequoia 发行 1,692,000 股 A2 轮优先股股份(此换股交易没有现 金对价支付)；2)以美元 4.49 元/股 (折合人民币 27.50 元) 的价格回购 Wltech Limited 持有的 1,692,000 股 A 类普通股；3) 以美元 3.05 元/股(折合人民币 18.68 元)的价格向 People Better 和 Shunwei 分别各发行 846,000 股 A2 轮优先股。 2015 年 3 月 25 日，本公司董事会及股东大会通过决议并签署《A3 轮优先股认购协议》，向 Sequoia、 People Better 和 Shunwei 以及 WestSummit Global Technology Fund, L.P. (“WestSummit”)以美元 3.40 元/股 (折合人民币 20.88 元/股)的价格发行 8,823,529 股 A3 轮优先股