、标的资产交易价格. 发行方式及发行对象 四、发行价格及定价原则. 五、发行数量. 255 六、股份锁定期安排. 七、业绩承诺及补偿安排 八、过渡期损益安排 九、滚存未分配利润安排. 259 第九节本次交易评估情况 260 标的资产评估情况 260 上市公司董事会对评估的合理性及定价的公允性分析 三、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公 允性发表的独立意见 第十节本次交易相关合同的主要内容 310 《发行股份购买资产协议》的主要内容 310 《业绩承诺补偿协议》的主要内容 第十一节独立财务顾问核查意见 、主要假设 321 、本次交易合规性分析 、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明 329 四、本次的评估方法及交易定价合理性的分析 330 五、本次交易对上市公司盈利能力和财务状况的影响 334 六、本次交易对上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理 机制的影响 335 七、本次交易资产交付安排的说明 337 八、本次交易的必要性及对上市公司及非关联股东利益的影响 339 九、同业竞争和关联交易.… 341 十、对业绩补偿安排可行性、合理性的分析 346 第十二节独立财务顾问内部审查意见 349 chin乡 www.cninfocom.cn5 二、标的资产交易价格.....................................................................................254 三、发行方式及发行对象.................................................................................254 四、发行价格及定价原则.................................................................................254 五、发行数量.....................................................................................................255 六、股份锁定期安排.........................................................................................255 七、业绩承诺及补偿安排.................................................................................256 八、过渡期损益安排.........................................................................................259 九、滚存未分配利润安排.................................................................................259 第九节 本次交易评估情况 .....................................................................................260 一、标的资产评估情况.....................................................................................260 二、上市公司董事会对评估的合理性及定价的公允性分析.........................303 三、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公 允性发表的独立意见.........................................................................................309 第十节 本次交易相关合同的主要内容 .................................................................310 一、《发行股份购买资产协议》的主要内容.................................................310 二、《业绩承诺补偿协议》的主要内容.........................................................316 第十一节 独立财务顾问核查意见 .........................................................................321 一、主要假设.....................................................................................................321 二、本次交易合规性分析.................................................................................321 三、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明.............................329 四、本次的评估方法及交易定价合理性的分析.............................................330 五、本次交易对上市公司盈利能力和财务状况的影响.................................334 六、本次交易对上市公司的市场地位、经营业绩、持续发展能力、公司治理 机制的影响.........................................................................................................335 七、本次交易资产交付安排的说明.................................................................337 八、本次交易的必要性及对上市公司及非关联股东利益的影响.................339 九、同业竞争和关联交易.................................................................................341 十、对业绩补偿安排可行性、合理性的分析.................................................346 第十二节 独立财务顾问内部审查意见 .................................................................349