2020-049 第四节管理层讨论与分析 业务概要 商业模式 公司属于新能源新材料—一锂离子电池正、负极材料制造业,是专业从事锂离子电池正、负极材 料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。 报告期内,公司营销方式为直销。公司主要的营业收入和利润来源为锂离子电池正负极材料的销 售。公司目前采取大客户战略,报告期的收入主要来自于锂离子电池行业内高端客户。公司以“创新 引领、成就客户、协力奋斗、务实高效”为核心价值观,以“创新引领、聚力卓越、绿色和谐、合作 共赢”为经营理念,服务好高端客户、维护好老客户,在对新客户、优质客户进行开拓的同时,倡导 合作共赢。 报告期内及报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生重大变化 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 口是√否 主营业务是否发生变化 口是√否 主要产品或服务是否发生变化 囗是√否 客户类型是否发生变化 口是√否 关键资源是否发生变化 口是√否 销售渠道是否发生变化 口是√否 收入来源是否发生变化 口是√否 商业模式是否发生变化 口是√否 具体变化情况说明: 二、经营情况回顾 (一)经营计划 主营业务经营计划的实现情况 公司主营业务为锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售,所制产品应用于锂离子电池的生 产制造,受锂离子电池市场需求的变化影响较大。2019年,消费类电池出货保持稳定,主要是受到可 穿戴设备、无人机等高端数码电池领域的细分市场带动,另外5G智能手机的增长也带动了消费类锂 离子电池出货量的增长。动力电池出货量因受国内新能源汽车补贴大幅退坡影响,增速有所放缓;储 能锂电池出货量保持稳步增长。公司积极应对市场变化,不断优化产品结构和客户结构,石墨负极产 品及硅基负极材料获国内外大客户的认可,产品销量大幅增长。报告期内,公司实现营业收入 43900594万元,同比增长951%,利润总额和净利润分别为8066067万元和6846956万元,分别 同比增长281%和2686%,实现归母净利润66633.74万元,同比增长3842% 截止2019年12月31日,公司资产总额8303亿元,较年初增加993%;负债总额39.94亿元 较上年末增加1.57%;净资产43.09亿元,较年初增加19.01%。 2、年度内对企业经营有重大影响的事项 (1)2019年1月,公司子公司长源矿业联合鸡西贝特瑞与鸡西市人民政府签署《投资合作协议》 联合投资黑龙江省鸡西市站前矿详査探矿权与深加工一体化项目。2019年6月28日,长源矿业取得 该项目《矿产资源勘査许可证》,为公司抢占更大的石墨负极材料市场份额提供充足的原材料保障 (2)2019年1月,公司子公司惠州贝特瑞投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目” 以满足公司未来锂离子电池负极材料的产能需求 (3)2019年4月,公司完成第一期股票期权激励计划第二次行权,共发行股票455.6250万股 募集资金3,037.50万元;2019年9月,公司完成第一期股票期权激励计划第三次行权,共发行股票2020-049 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司属于新能源新材料——锂离子电池正、负极材料制造业，是专业从事锂离子电池正、负极材 料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。 报告期内，公司营销方式为直销。公司主要的营业收入和利润来源为锂离子电池正负极材料的销 售。公司目前采取大客户战略，报告期的收入主要来自于锂离子电池行业内高端客户。公司以“创新 引领、成就客户、协力奋斗、务实高效”为核心价值观，以“创新引领、聚力卓越、绿色和谐、合作 共赢”为经营理念，服务好高端客户、维护好老客户，在对新客户、优质客户进行开拓的同时，倡导 合作共赢。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 具体变化情况说明: - 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 1、主营业务经营计划的实现情况 公司主营业务为锂离子电池正、 负极材料的研发、生产和销售，所制产品应用于锂离子电池的生 产制造，受锂离子电池市场需求的变化影响较大。2019 年，消费类电池出货保持稳定，主要是受到可 穿戴设备、无人机等高端数码电池领域的细分市场带动，另外 5G 智能手机的增长也带动了消费类锂 离子电池出货量的增长。动力电池出货量因受国内新能源汽车补贴大幅退坡影响，增速有所放缓；储 能锂电池出货量保持稳步增长。公司积极应对市场变化，不断优化产品结构和客户结构，石墨负极产 品及硅基负极材料获国内外大客户的认可，产品销量大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 439005.94 万元，同比增长 9.51%，利润总额和净利润分别为 80,660.67 万元 和 68,469.56 万元，分别 同比增长 28.1%和 26.86%，实现归母净利润 66,633.74 万元，同比增长 38.42%。 截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 83.03 亿元，较年初增加 9.93%；负债总额 39.94 亿元， 较上年末增加 1.57%；净资产 43.09 亿元，较年初增加 19.01%。 2、年度内对企业经营有重大影响的事项 （1）2019 年 1 月，公司子公司长源矿业联合鸡西贝特瑞与鸡西市人民政府签署《投资合作协议》， 联合投资黑龙江省鸡西市站前矿详查探矿权与深加工一体化项目。2019 年 6 月 28 日，长源矿业取得 该项目《矿产资源勘查许可证》，为公司抢占更大的石墨负极材料市场份额提供充足的原材料保障。 （2）2019 年 1 月，公司子公司惠州贝特瑞投资建设“年产 4 万吨的锂离子电池负极材料项目”， 以满足公司未来锂离子电池负极材料的产能需求。 （3）2019 年 4 月，公司完成第一期股票期权激励计划第二次行权，共发行股票 455.6250 万股， 募集资金 3,037.50 万元； 2019 年 9 月，公司完成第一期股票期权激励计划第三次行权，共发行股票