二、历史沿革 三、股权结构及控制关系 四、四海氨纶下属企业情况 五、交易标的为股权的说明. 六、主要资产的权属状况和主要负债情况 57 七、主营业务情况 61 八、最近两年一期的主要财务数据 九、最近36个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估 十、重大未决诉讼和仲裁情况 63 十一、是否涉及犯罪被司法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查,是否受到重大行政处罚或刑事处罚 十二、本次交易涉及的债权债务转移情况. 第五章交易标的评估情况 、四海氨纶股权评估情况 二、公司董事会关于本次交易标的评估的合理性以及定价公允性的分析.91 独立董事对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提 的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见 、合同主体、签订时间 、交易价格及定价依据. 、支付方式及股权交割安排 四、期间损益 五、合同生效条件 95 六、违约责任 第七章独立财务顾问意见 、基本假设 、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 本次交易是否构成实际控制人变更,是否构成《重组管理办法》第十ˉ 条所规定的借壳上市、是否构成关联交易的核查 100 四、对本次交易所涉及的资产定价合理性的核查意见.101 五、对本次交易评估方法、评估假设其前提以及重要评估参数合理性分析 chin乡 www.cninfocom.cn6 二、历史沿革....................................................................................................... 46 三、股权结构及控制关系................................................................................... 49 四、四海氨纶下属企业情况............................................................................... 50 五、交易标的为股权的说明............................................................................... 51 六、主要资产的权属状况和主要负债情况....................................................... 57 七、主营业务情况............................................................................................... 61 八、最近两年一期的主要财务数据................................................................... 61 九、最近 36 个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估................. 62 十、重大未决诉讼和仲裁情况........................................................................... 63 十一、是否涉及犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，是否受到重大行政处罚或刑事处罚............................................... 63 十二、本次交易涉及的债权债务转移情况....................................................... 63 第五章 交易标的评估情况 ....................................................................................... 64 一、四海氨纶股权评估情况............................................................................... 64 二、公司董事会关于本次交易标的评估的合理性以及定价公允性的分析... 91 三、独立董事对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提 的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见............................................... 93 一、合同主体、签订时间................................................................................... 94 二、交易价格及定价依据................................................................................... 94 三、支付方式及股权交割安排........................................................................... 94 四、期间损益....................................................................................................... 95 五、合同生效条件............................................................................................... 95 六、违约责任....................................................................................................... 95 第七章 独立财务顾问意见 ..................................................................................... 96 一、基本假设....................................................................................................... 96 二、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定................................... 96 三、本次交易是否构成实际控制人变更，是否构成《重组管理办法》第十三 条所规定的借壳上市、是否构成关联交易的核查......................................... 100 四、对本次交易所涉及的资产定价合理性的核查意见................................. 101 五、对本次交易评估方法、评估假设其前提以及重要评估参数合理性分析