目录 声明与承诺 目录 第一节释义 第二节重大事项提示 关于本次交易方案重大调整的提示 二、本次交易概要 三、本次交易构成关联交易、重大资产重组 四、本次交易不构成重组上市 五、本次交易的具体方案 六、本次交易对上市公司影响 七、本次交易标的资产的评估情况 八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本 次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排. 十二、本次交易相关方做出的重要承诺 十三、本次交易涉及的国家发改委及商务主管部门的备案情况 十四、标的公司报告期内盈利预测实现情况 第三节重大风险提示 本次重组的交易风险 、交易标的对上市公司持续经营影响的风险. 三、整合风险… 45 四、商誉减值风险 五、其他风险 第四节本次交易概况 47 本次交易的背景及目的 47 本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序. chin乡 www.cninfocom.cn3 目录 声明与承诺 ...................................................................................................................1 目录 ...............................................................................................................................3 第一节 释义 .................................................................................................................7 第二节 重大事项提示 ...............................................................................................12 一、关于本次交易方案重大调整的提示...........................................................12 二、本次交易概要...............................................................................................14 三、本次交易构成关联交易、重大资产重组...................................................15 四、本次交易不构成重组上市...........................................................................16 五、本次交易的具体方案...................................................................................18 六、本次交易对上市公司影响...........................................................................23 七、本次交易标的资产的评估情况...................................................................26 八、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.......................................26 九、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...........26 十、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本 次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.......................................27 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排...............................................27 十二、本次交易相关方做出的重要承诺...........................................................29 十三、本次交易涉及的国家发改委及商务主管部门的备案情况...................34 十四、标的公司报告期内盈利预测实现情况...................................................35 第三节 重大风险提示 ...............................................................................................37 一、本次重组的交易风险...................................................................................37 二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险...............................................38 三、整合风险.......................................................................................................45 四、商誉减值风险...............................................................................................45 五、其他风险.......................................................................................................45 第四节 本次交易概况 ...............................................................................................47 一、本次交易的背景及目的...............................................................................47 二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.......................................50