2020年半年度报告 1、EPC(工程总承包)和裝配式建筑是建筑业转型升级的两大方向,持续受到政策的扶持推 EPC(工程总承包)是项目管理模式方面的改革升级方向。2017年国务院印发了《关于促进 建筑业持续健康发展的意见》,其中明确了“装配式建筑原则上应采用工程总承包模式……政府 投资工程应完善建设管理模式,带头推行工程总承包……”。随后,多省市陆续出台配套落地文 件,目前国内31个省、市、自治区中(不含港澳台)均有关于工程总承包或涉及工程总承包的地方 性规范文件、指导文件出台。2019年12月,住建部、发改委印发《房屋建筑和市政基础设施项 目工程总承包管理办法》,再次明确表示公共建筑鼓励总承包模式 装配式建筑则是技术方面的升级迭代方向。2017年国务院在《关于促进建筑业持续健康发展 的意见》中明确表示要推广装配式建筑,“不断提高装配式建筑的比例……力争用10年左右的时 间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”;随后住建部在《“十三五”装配式建筑行 动方案》明确了工作目标:2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上(其中重点推进地 区20%以上),2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。2019年我国新建装配式建筑面积 约为4.18亿平方米,装配式建筑在新建建筑的占比约13.4%,国家目标有望逐步达成。总体来说, 装配式建筑市场规模未来仍有巨大提升空间 2、钢结构有望在建筑市场进一步提升渗透率。 当下钢结构的市场渗透率还比较低。2019年全国建筑钢结构行业统计数据,2018年全国钢结 构产量6,874万吨,钢结构产量占钢产量的7.4%,较发达国家平均30%的比重仍有较大差距。从 市场应用看,目前建筑钢结构主要使用在大型公共建筑、商业建筑中,而在学校、医院等小型公 共建筑和住宅等领域内使用较少。但钢结构因其抗震、环保、可施工速度快等优点而日益受到政 策的推动。2019年3月住建部《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的 通知》中明确提出“开展钢结构装配式住宅建设试点”,随后包括浙江、四川、山东等多省市地 区陆续推出落地方案,如浙江省住建厅2020年建筑工业化工作要点明确提出,实现全年新开工装 配式建筑占新建建筑面积达到30%以上,累计建成钢结构装配式住宅500万平方米以上。 截至本报告出具之日,今年已出台多个政策文件支持行业发展:7月7日,住建部颁布了《关 于大力发展钢结构建筑的意见(征求意见稿)》,明确了鼓励高震度地区的学校、医院、办公楼、 酒店等公共建筑,以及大型展览馆、科技馆、体育场、机场、铁路等大跨度建筑优先采用钢结构, 同时鼓励以EPC(工程总承包)模式组织开展工程项目,同时鼓励有核心技术和信息化能力的钢 结构企业向工程管理、设计、采购、和施工一体化方向转型。7月24日,住建部联合包括银保监 局在内等六部门提出推广装配化建造方面,提出大力发展钢结构等装配式建筑,新建公建原则上 采用钢结构,同时提出加强有关财政金融支持。7月28日,住建部又联合了发改委等13个部委 印发了《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,表示要加快培育具有智能建造 系统解决方案能力的工程总承包企业、加快建筑工业化升级、提升信息化水平,具体包括“形成 以工程总承包企业为核心、相关领先企业深度参与的开放型产业体系”,“在建造全过程加大建 筑信息模型(BIM)……物联网……等新技术的集成与创新应用”,“推广应用钢结构构件智能制 造生产线和预制混凝土构件智能生产线”,及“加快部品部件生产数字化、智能化升级,推广应 用数字化技术、系统集成技术、智能化装备和建筑机器人,实现少人甚至无人工厂”,“在装配 式建筑工厂打造‘机器代人’应用场景”等内容。 (三)公司的行业所处地位 公司是钢结构行业的龙头公司,凭借不断创新的技术优势,定位高端品牌和高端客户,在行 业里具有较强的品牌知名度和美誉度。在大型公建市场,超高层建筑领域,公司承接了包括1007 米的“全球第一高楼”沙特帝王塔、600米高的“小蛮腰”广州新电视塔、492米的上海环球金融 中心等在内的108项项目:体育中心领域,公司承接了包括2008年国家体育场“鸟巢”、2022 年冬奥会场馆等在内的145项项目,目前正在进行的项目包括建成后为全球最大的体育场 2022年世界杯主赛场卢塞尔体育场等项目:机场高铁领域,公司承接了北京新机场大兴机场 首都国际机场在内的71项项目……工业建筑方面,企业总部类项目,公司完成了腾讯总部大楼、 阿里巴巴总部大楼、亚投行总部大楼等项目:数据中心类项目,公司客户包括苹果、腾讯、阿里 等企业;现代物流类项目,公司完成了菜鸟物流基地、京东物流基地、苏宁物流基地等项 7/162020 年半年度报告 7 / 162 1、EPC（工程总承包）和装配式建筑是建筑业转型升级的两大方向，持续受到政策的扶持推 动。 EPC（工程总承包）是项目管理模式方面的改革升级方向。2017 年国务院印发了《关于促进 建筑业持续健康发展的意见》，其中明确了“装配式建筑原则上应采用工程总承包模式……政府 投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包……”。随后，多省市陆续出台配套落地文 件，目前国内 31 个省、市、自治区中(不含港澳台)均有关于工程总承包或涉及工程总承包的地方 性规范文件、指导文件出台。2019 年 12 月，住建部、发改委印发《房屋建筑和市政基础设施项 目工程总承包管理办法》，再次明确表示公共建筑鼓励总承包模式。 装配式建筑则是技术方面的升级迭代方向。2017 年国务院在《关于促进建筑业持续健康发展 的意见》中明确表示要推广装配式建筑，“不断提高装配式建筑的比例……力争用 10 年左右的时 间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%”；随后住建部在《“十三五”装配式建筑行 动方案》明确了工作目标： 2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%以上（其中重点推进地 区 20%以上），2025 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 30%。2019 年我国新建装配式建筑面积 约为 4.18 亿平方米，装配式建筑在新建建筑的占比约 13.4%，国家目标有望逐步达成。总体来说， 装配式建筑市场规模未来仍有巨大提升空间。 2、钢结构有望在建筑市场进一步提升渗透率。 当下钢结构的市场渗透率还比较低。2019 年全国建筑钢结构行业统计数据，2018 年全国钢结 构产量 6,874 万吨，钢结构产量占钢产量的 7.4%，较发达国家平均 30%的比重仍有较大差距。从 市场应用看，目前建筑钢结构主要使用在大型公共建筑、商业建筑中，而在学校、医院等小型公 共建筑和住宅等领域内使用较少。但钢结构因其抗震、环保、可施工速度快等优点而日益受到政 策的推动。2019 年 3 月住建部《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点的 通知》中明确提出“开展钢结构装配式住宅建设试点”，随后包括浙江、四川、山东等多省市地 区陆续推出落地方案，如浙江省住建厅 2020 年建筑工业化工作要点明确提出，实现全年新开工装 配式建筑占新建建筑面积达到 30%以上，累计建成钢结构装配式住宅 500 万平方米以上。 截至本报告出具之日，今年已出台多个政策文件支持行业发展：7 月 7 日，住建部颁布了《关 于大力发展钢结构建筑的意见（征求意见稿）》，明确了鼓励高震度地区的学校、医院、办公楼、 酒店等公共建筑，以及大型展览馆、科技馆、体育场、机场、铁路等大跨度建筑优先采用钢结构， 同时鼓励以 EPC（工程总承包）模式组织开展工程项目，同时鼓励有核心技术和信息化能力的钢 结构企业向工程管理、设计、采购、和施工一体化方向转型。7 月 24 日，住建部联合包括银保监 局在内等六部门提出推广装配化建造方面，提出大力发展钢结构等装配式建筑，新建公建原则上 采用钢结构，同时提出加强有关财政金融支持。7 月 28 日，住建部又联合了发改委等 13 个部委 印发了《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，表示要加快培育具有智能建造 系统解决方案能力的工程总承包企业、加快建筑工业化升级、提升信息化水平，具体包括“形成 以工程总承包企业为核心、相关领先企业深度参与的开放型产业体系”，“在建造全过程加大建 筑信息模型（BIM）……物联网……等新技术的集成与创新应用”，“推广应用钢结构构件智能制 造生产线和预制混凝土构件智能生产线”，及“加快部品部件生产数字化、智能化升级，推广应 用数字化技术、系统集成技术、智能化装备和建筑机器人，实现少人甚至无人工厂”，“在装配 式建筑工厂打造‘机器代人’应用场景”等内容。 （三）公司的行业所处地位 公司是钢结构行业的龙头公司，凭借不断创新的技术优势，定位高端品牌和高端客户，在行 业里具有较强的品牌知名度和美誉度。在大型公建市场，超高层建筑领域，公司承接了包括 1007 米的“全球第一高楼”沙特帝王塔、600 米高的“小蛮腰”广州新电视塔、492 米的上海环球金融 中心等在内的 108 项项目；体育中心领域，公司承接了包括 2008 年国家体育场“鸟巢”、2022 年冬奥会场馆等在内的 145 项项目，目前正在进行的项目包括建成后为全球最大的体育场 ——2022 年世界杯主赛场卢塞尔体育场等项目；机场高铁领域，公司承接了北京新机场大兴机场、 首都国际机场在内的 71 项项目……工业建筑方面，企业总部类项目，公司完成了腾讯总部大楼、 阿里巴巴总部大楼、亚投行总部大楼等项目；数据中心类项目，公司客户包括苹果、腾讯、阿里 等企业；现代物流类项目，公司完成了菜鸟物流基地、京东物流基地、苏宁物流基地等项目