建投证券股份有限公司 务顾问报告 九、商户拓展服务机构导致的标的公司经营风险 47 十、业务经营风险事件导致被央行处罚的风险 47 十一、技术革新风险… 十二、信息系统稳定性及安全性的风险…. 十三、市场竞争风险 十四、居民消费增长放缓风险 十五、疫情导致的经济增速放缓和消费抑制风险 第一节本次交易概况 本次交易方案概述 二、本次交易的背景和目的 51 三、标的资产评估及交易作价情况 四、本次交易构成重大资产重组 五、本次交易构成关联交易 六、本次交易不构成重组上市 七、发行股份及支付现金购买资产 八、募集配套资金…… 九、本次交易对上市公司的影响 十、本次交易实施需履行的批准程序 第二节上市公司基本情况 、上市公司概况 、公司设立及历次股本变动情况 三、公司最近六十个月的控制权变动情况 73 四、公司最近三年重大资产重组情况 五、公司主营业务发展情况和主要财务指标 六、控股股东及实际控制人情况 七、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况 八、上市公司及其控股股东、实际控制人合规情况 第三节交易对方基本情况 交易对方整体情况中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 5 九、商户拓展服务机构导致的标的公司经营风险..............................................47 十、业务经营风险事件导致被央行处罚的风险..................................................47 十一、技术革新风险..............................................................................................48 十二、信息系统稳定性及安全性的风险..............................................................48 十三、市场竞争风险..............................................................................................48 十四、居民消费增长放缓风险..............................................................................49 十五、疫情导致的经济增速放缓和消费抑制风险..............................................49 第一节 本次交易概况 .............................................................................................50 一、本次交易方案概述..........................................................................................50 二、本次交易的背景和目的..................................................................................51 三、标的资产评估及交易作价情况......................................................................52 四、本次交易构成重大资产重组..........................................................................53 五、本次交易构成关联交易..................................................................................53 六、本次交易不构成重组上市..............................................................................53 七、发行股份及支付现金购买资产......................................................................55 八、募集配套资金..................................................................................................64 九、本次交易对上市公司的影响..........................................................................66 十、本次交易实施需履行的批准程序..................................................................68 第二节 上市公司基本情况 .....................................................................................70 一、上市公司概况..................................................................................................70 二、公司设立及历次股本变动情况......................................................................71 三、公司最近六十个月的控制权变动情况..........................................................73 四、公司最近三年重大资产重组情况..................................................................73 五、公司主营业务发展情况和主要财务指标......................................................73 六、控股股东及实际控制人情况..........................................................................75 七、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况..........................................76 八、上市公司及其控股股东、实际控制人合规情况..........................................77 第三节 交易对方基本情况 .....................................................................................78 一、交易对方整体情况..........................................................................................78