中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中天国富证券有限公司(以下简称“独立财务顾问”)接受海南亚太实业发 展股份有限公司(以下简称“亚太实业”)的委托,担任本次重大资产出售及重 大资产购买暨关联交易(以下简称“本次交易”)之独立财务顾问,并出具独立 财务顾问报告。本报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重 组若干规定》、《格式准则第26号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法 规的有关规定和要求,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤 勉尽责的原则,通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的,以供中 国证监会、深交所审核及有关各方参考 一、独立财务顾问声明 独立财务顾问出具本独立财务顾问报告系基于如下声明 (一)独立财务顾问与本次资产重组各方当事人均无任何利益关系,就本次 交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 (二)本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本报告所 必需的资料,并保证所提供的资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对资料的真实性、准确性和完整性负责 (三)独立财务顾问已对出具本报告所依据的事实进行了尽职调查,对本报 告的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 (四)独立财务顾问的职责范围并不包括应由亚太实业董事会负责的对本次 交易在商业上的可行性评论。本报告旨在通过对本次交易方案所涉内容进行详尽 的核查和深入的分析,就本次交易方案是否合法、合规发表独立意见 (五)独立财务顾问提醒投资者注意,本报告不构成对亚太实业的任何投资 建议和意见,亦不构成对亚太实业股票或其他证券在任何时点上的价格或市场趋 势的建议或判断。对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险, 独立财务顾问不承担任何责任 chin乡 www.cninfocom.cn中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 2 独立财务顾问声明和承诺 中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受海南亚太实业发 展股份有限公司（以下简称“亚太实业”）的委托，担任本次重大资产出售及重 大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问，并出具独立 财务顾问报告。本报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重 组若干规定》、《格式准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法 规的有关规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供中 国证监会、深交所审核及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 独立财务顾问出具本独立财务顾问报告系基于如下声明： （一）独立财务顾问与本次资产重组各方当事人均无任何利益关系，就本次 交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 （二）本次重组涉及的各方当事人均向本独立财务顾问提供了出具本报告所 必需的资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。 （三）独立财务顾问已对出具本报告所依据的事实进行了尽职调查，对本报 告的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。 （四）独立财务顾问的职责范围并不包括应由亚太实业董事会负责的对本次 交易在商业上的可行性评论。本报告旨在通过对本次交易方案所涉内容进行详尽 的核查和深入的分析，就本次交易方案是否合法、合规发表独立意见。 （五）独立财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对亚太实业的任何投资 建议和意见，亦不构成对亚太实业股票或其他证券在任何时点上的价格或市场趋 势的建议或判断。对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险， 独立财务顾问不承担任何责任