五、建工集团及其主要管理人员最近五年的诚信情况 第四节本次交易标的基本情况 、建工路桥基本信息 、建工路桥历史沿革 三、建工路桥股权结构及控制关系 四、建工路桥主要资产权属、主要负债及对外担保情况 五、建工路桥主营业务发展情况 605 六、主要财务情况及会计政策 七、最近三年股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况 八、关联方非经营性资金占用、标的公司为关联方提供担保情况 第五节发行股份情况. 、发行股份的种类和面值 9999 二、标的资产及交易对方 三、交易作价 四、发行股份的定价 五、发行股份数量 六、锁定期安排 七、盈利预测与业绩补偿安排 八、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任. 九、过渡期安排 100 十、滚存利润安排 100 十一、上市地点 十二、决议的有效期 第六节独立财务顾问核查意见 l01 、基本假设 二、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 三、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明 四、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定. 五、本次交易不适用《重组管理办法》第四十四条的说明 六、对本次交易所涉及的资产定价和股份定价是否合理的核查 七、本次交易对上市公司的盈利能力和财务状况的分析 八、本次交易对上市公司市场地位、持续发展能力、公司治理机制等方面的分析.I13 九、关于交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后 不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效的核查意见 十、关于本次交易构成关联交易的核查意见 117 十一、本次交易符合《重组管理办法》第三十五条规定 117 十二、标的资产股东及其关联方是否存在资金占用的核查 十三、本次交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核 查 十四、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票自查情况的核查 十五、本次交易中,上市公司、海通证券是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人行为的核查 第七节独立财务顾问内核程序简介和内核意见 、独立财务顾问内核程序 6 chin乡 www.cninfocom.cn6 五、建工集团及其主要管理人员最近五年的诚信情况............................................. 62 第四节 本次交易标的基本情况...................................................................................... 63 一、建工路桥基本信息........................................................................................... 63 二、建工路桥历史沿革........................................................................................... 63 三、建工路桥股权结构及控制关系......................................................................... 69 四、建工路桥主要资产权属、主要负债及对外担保情况.......................................... 70 五、建工路桥主营业务发展情况............................................................................. 75 六、主要财务情况及会计政策................................................................................ 91 七、最近三年股权交易、增资或改制相关的评估或估值情况................................... 95 八、关联方非经营性资金占用、标的公司为关联方提供担保情况............................ 95 第五节 发行股份情况.................................................................................................... 97 一、发行股份的种类和面值.................................................................................... 97 二、标的资产及交易对方....................................................................................... 97 三、交易作价......................................................................................................... 97 四、发行股份的定价.............................................................................................. 97 五、发行股份数量.................................................................................................. 98 六、锁定期安排..................................................................................................... 98 七、盈利预测与业绩补偿安排................................................................................ 99 八、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任................................................. 99 九、过渡期安排....................................................................................................100 十、滚存利润安排.................................................................................................100 十一、上市地点....................................................................................................100 十二、决议的有效期.............................................................................................100 第六节 独立财务顾问核查意见.....................................................................................101 一、基本假设........................................................................................................101 二、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定............................................101 三、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明.........................................104 四、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定.........................................105 五、本次交易不适用《重组管理办法》第四十四条的说明.....................................107 六、对本次交易所涉及的资产定价和股份定价是否合理的核查..............................107 七、本次交易对上市公司的盈利能力和财务状况的分析.........................................109 八、本次交易对上市公司市场地位、持续发展能力、公司治理机制等方面的分析..113 九、关于交易合同约定的资产交付安排是否可能导致上市公司交付现金或其他资产后 不能及时获得对价的风险、相关的违约责任是否切实有效的核查意见....................114 十、关于本次交易构成关联交易的核查意见..........................................................117 十一、本次交易符合《重组管理办法》第三十五条规定.........................................117 十二、标的资产股东及其关联方是否存在资金占用的核查.....................................123 十三、本次交易对上市公司即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的核 查.........................................................................................................................124 十四、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票自查情况的核查.......................129 十五、本次交易中，上市公司、海通证券是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人行为的核查.............................................................................................133 第七节 独立财务顾问内核程序简介和内核意见.............................................................134 一、独立财务顾问内核程序...................................................................................134