长城汽车股份有限公司2012年年度报告 第四节董事会报告 、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1.经营环境 尽管全球经济于2012年未有显著复苏,然而,由于中国政府推行宽松的货币政策和推出节 能产品的补贴,抵销了周边经济的不景气对国内汽车行业构成的影响。此外,国内汽车生产商 的生产规模效应逐渐体现,汽车行业仍实现了稳定增长。 根据中国汽车工业协会数据显示,2012年全国汽车产销量分别达1,92718万辆及1,930.64 万辆,较2011年分别增长4.63%及4.3%而乘用车产销量分别为1,552.37万辆及1,549.52万 ,较2011年分别增长7.17%及7.07%。 由于国内汽车企业重视对国际市场的开发及竞争力提升,带动汽车出口持续高速增长,根 据中国汽车工业协会统计,2012年全国汽车出口量达105.61万辆,同比增长2970% 2财务回顾 (1)营业收入 于年度内,本集团的营业收入为人民币43,159,966,648.39元,较2011年增长4344%。增 长的主要原因是:集团整体汽车销量的增加 (2)汽车销售 于年度内,本集团整车销售收入为人民币40,728,457,56303元,较2011年增长44.54%,增 长的主要原因是:集团整体汽车销量的增加。年度内,本集团共售出整车621,438辆,较2011 年增长3431%。 (3)汽车零部件及其他 除生产汽车外,本集团亦从事销售供生产皮卡车、SUV及轿车所用的主要汽车零部件业务 该等零部件包括自行制造的发动机、变速器、前后桥、空调设备、转向球销和拉杆总成及供生 产整车的其他零部件。一方面为本集团带来销售收入,另一方面亦保证了售后零部件服务。于 年度内,零部件及其他营业收入为人民币2431,509,08536元,较2011年增长27.23%,增长的 主要原因是:(1)本集团积极开拓外部市场使得铸造件、模具等汽车相关业务销售收入增加;及 (2)随着汽车市场保有量的增加,售后零部件的销售收入亦相对上升 (4)毛利及毛利率 于年度内,本集团的毛利达人民币11598465280.30元,较2011年增长54.74%。增长的主 要原因是:营业收入的增加。本集团毛利率由2011年的2491%上升至2687%,主要由于产品 结构变动,及因销量增长带来的规模效益得以体现 (5)归属于母公司股东的净利润及每股收益 年度内,本集团的归属于母公司股东的净利润达人民币5,692,44895593元,较2011年 增长66.14%,增长的主要原因是:销售增长带动利润的增加。 截至2012年12月31日止年度,本公司的基本每股收益为人民币1.87元。于年度内,本公 司并无任何具潜在摊薄作用的普通股,故并无呈列每股经摊薄盈利。 (6)销售费用和管理费用 于年度内,本集团的销售费用为人民币1,656,352,06911元,较2011年上升3887%。销售 费用占营业收入的比例由2011年的3.96%下降至2012年的3.84%。销售费用增加主要原因是销 量增加导致运费和售后服务费增加。于年度内,本集团的管理费用为人民币1,743,699625.96元, 较2011年上升35.82%管理费用占营业收入的比例由20l1年的427%下降至2012年的404%。 管理费用增加的主要原因是:技术开发费增加。 (7)财务费用 于2012年本集团财务费用为人民币-105,325,66578元,而于2011年财务费用为人民币 22,93468966元。降低的主要原因是利息收入增加。长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1.经营环境 尽管全球经济于 2012 年未有显著复苏，然而，由于中国政府推行宽松的货币政 策和推出节 能产品的补贴，抵销了周边经济的不景气对国内汽车行业构成的影响。此外，国内汽车生产商 的生产规模效应逐渐体现，汽车行业仍实现了稳定增长。 根据中国汽车工业协会数据显示，2012 年全国汽车产销量分别达 1,927.18 万辆及 1,930.64 万辆，较 2011 年分别增长 4.63%及 4.33%。而乘用车产销量分别为 1,552.37 万辆及 1,549.52 万 辆，较 2011 年分别增长 7.17%及 7.07% 。 由于国内汽车企业重视对国际市场的开发及竞争力提升，带动汽车出口持续高速增长，根 据中国汽车工业协会统计，2012 年全国汽车出口量达 105.61 万辆，同比增长 29.70% 。 2.财务回顾 （1）营业收入 于年度内，本集团的营业收入为人民币 43,159,966,648.39 元，较 2011 年增长 43.44% 。增 长的主要原因是：集团整体汽车销量的增加。 （2）汽车销售 于年度内，本集团整车销售收入为人民币 40,728,457,563.03 元，较 2011 年增长 44.54%，增 长的主要原因是：集团整体汽车销量的增加。年度内，本集团共售出整车 621,438 辆，较 2011 年增长 34.31%。 （3）汽车零部件及其他 除生产汽车外，本集团亦从事销售供生产皮卡车、SUV 及轿车所用的主要汽车零部件业务。 该等零部件包括自行制造的发动机、变速器、前后桥、空调设备、转向球销和拉杆总成及供生 产整车的其他零部件。一方面为本集团带来销售收入，另一方面亦保证了售后零部件服务。于 年度内，零部件及其他营业收入为人民币 2,431,509,085.36 元，较 2011 年增长 27.23%，增长的 主要原因是：(1)本集团积极开拓外部市场使得铸造件、模具等汽车相关业务销售收入增加；及 (2)随着汽车市场保有量的增加，售后零部件的销售收入亦相对上升。 （4）毛利及毛利率 于年度内，本集团的毛利达人民币 11,598,465,280.30 元，较 2011 年增长 54.74%。增长的主 要原因是：营业收入的增加。本集团毛利率由 2011 年的 24.91%上升至 26.87%，主要由于产品 结构变动，及因销量增长带来的规模效益得以体现。 （5）归属于母公司股东的净利润及每股收益 于年度内，本集团的归属于母公司股东的净利润达人民币 5,692,448,955.93 元，较 2011 年 增长 66.14%，增长的主要原因是：销售增长带动利润的增加。 截至 2012 年 12 月 31 日止年度，本公司的基本每股收益为人民币 1.87 元。于年度内，本公 司并无任何具潜在摊薄作用的普通股，故并无呈列每股经摊薄盈利。 （6）销售费用和管理费用 于年度内，本集团的销售费用为人民币 1,656,352,069.11 元，较 2011 年上升 38.87%。销售 费用占营业收入的比例由 2011 年的 3.96%下降至 2012 年的 3.84%。销售费用增加主要原因是销 量增加导致运费和售后服务费增加。于年度内，本集团的管理费用为人民币 1,743,699,625.96 元， 较2011 年上升 35.82%。管理费用占营业收入的比例由2011 年的4.27%下降至 2012年的4.04%。 管理费用增加的主要原因是：技术开发费增加。 （7）财务费用 于 2012 年本集团财务费用为人民币-105,325,665.78 元，而于 2011 年财务费用为人民币 -22,934,689.66 元。降低的主要原因是利息收入增加。 9