独立财务顾问报告 重大事项提示 一、本次交易的方案概述 (一)交易方案概述 本次交易为江苏传艺科技股份有限公司拟以现金方式购买 Mae Tay Technology Co.,Ltd(美泰科技有限公司)持有的东莞美泰电子有限公司100% 的股权。本次交易前,传艺科技及其子公司未持有东莞美泰的股权;本次现金购 买完成后,传艺科技将持有东莞美泰100%股权。 (二)标的资产的估值及作价 本次交易的评估基准日为2018年3月31日。根据中联评估出具的《资产 评估报告》(中联评报字[12018]第1002号),截至评估基准日,东莞美泰收益法 下的评估价值为17,132.15万元,资产基础法下的评估价值为8,730.88万元 评估结论采用收益法评估结果,即17,132.15万元,交易各方商定本次东莞美泰 100%股权交易作价为17,100万元 (三)本次交易的支付方式 根据《支付现金购买资产协议》的相关条款,本次交易的股权转让款共分三 期支付 1、首期股权转让价款 自协议自生效之日起15个工作日内,传艺科技向美泰科技支付本次交易对 价的40.94%(即7,000万元人民币,或根据支付当日汇率折算的美元或欧元支 付)。 2、第二期股权转让价款 标的公司交割完成后10个工作日内,传艺科技向交易对方支付本次交易对 价的4906%(即8,390万元人民币,或根据支付当日汇率折算的美元或欧元支 付)。独立财务顾问报告 12 重大事项提示 一、本次交易的方案概述 （一）交易方案概述 本次交易为江苏传艺科技股份有限公司拟以现金方式购买 Mae Tay Technology Co.,Ltd（美泰科技有限公司）持有的东莞美泰电子有限公司 100% 的股权。本次交易前，传艺科技及其子公司未持有东莞美泰的股权；本次现金购 买完成后，传艺科技将持有东莞美泰 100%股权。 （二）标的资产的估值及作价 本次交易的评估基准日为 2018 年 3 月 31 日。根据中联评估出具的《资产 评估报告》（中联评报字[2018]第 1002 号），截至评估基准日，东莞美泰收益法 下的评估价值为 17,132.15 万元，资产基础法下的评估价值为 8,730.88 万元； 评估结论采用收益法评估结果，即 17,132.15 万元，交易各方商定本次东莞美泰 100%股权交易作价为 17,100 万元。 （三）本次交易的支付方式 根据《支付现金购买资产协议》的相关条款，本次交易的股权转让款共分三 期支付： 1、首期股权转让价款 自协议自生效之日起 15 个工作日内，传艺科技向美泰科技支付本次交易对 价的 40.94%（即 7,000 万元人民币，或根据支付当日汇率折算的美元或欧元支 付）。 2、第二期股权转让价款 标的公司交割完成后 10 个工作日内，传艺科技向交易对方支付本次交易对 价的 49.06%（即 8,390 万元人民币，或根据支付当日汇率折算的美元或欧元支 付）