一、项目退出概述 二、上市转让退出 三、挂牌转让退出 四、协议转让退出 五、清算退出 (三)思考与实践 1私募股权投资与股票投资有何异同 2.简述私募股权投资的一般流程。 3.私募股权投资基金是如何运作的？ 4、私慕股权投资基金的项目很出方式有哪几种？ (四)教学方法与手段 运用PPT课件及视频进行案例讲授与讨论 第十二讲金融理财综合案例分析 (一)目的与要求 通过教学让学生 1.了解综合理财规划建议书的作用、特点、写作过程及操作要求： 2.掌握根据理财规划流程进行相对简单的综合理财规划： 3.学会撰写相对规范的理财规划建议书： 4.掌握核心资产配置的过程与策略。 (二)教学内容 第一节综合理财规划建议书概述 、 综合理财规划建议书的概念 是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好详尽了解的基础上，通 过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等 多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方 案和建议的书面报告。 二、综合理财规划建议书的作用 a)认识当前财务状况 b)明确现有的问题 c)改进不足之处 三、综合理财规划建议书特点 a)操作的专业化 b)分析的量化性15 一、项目退出概述 二、上市转让退出 三、挂牌转让退出 四、协议转让退出 五、清算退出 （三）思考与实践 1.私募股权投资与股票投资有何异同？ 2.简述私募股权投资的一般流程。 3.私募股权投资基金是如何运作的？ 4、私募股权投资基金的项目退出方式有哪几种？ （四）教学方法与手段 运用 PPT 课件及视频进行案例讲授与讨论 第十二讲 金融理财综合案例分析 （一）目的与要求 通过教学让学生 1．了解综合理财规划建议书的作用、特点、写作过程及操作要求； 2.掌握根据理财规划流程进行相对简单的综合理财规划； 3.学会撰写相对规范的理财规划建议书； 4.掌握核心资产配置的过程与策略。 （二）教学内容 第一节 综合理财规划建议书概述 一、 综合理财规划建议书的概念 是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好详尽了解的基础上，通 过与客户的充分沟通，运用科学的方法，利用财务指标、统计资料、分析核算等 多种手段，对客户的财务现状进行描述、分析和评议，并对客户财务规划提出方 案和建议的书面报告。 二、 综合理财规划建议书的作用 a) 认识当前财务状况 b) 明确现有的问题 c) 改进不足之处 三、 综合理财规划建议书特点 a) 操怍的专业化 b) 分析的量化性