上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东 大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购 报价的情况确定 (四)募集配套资金金额 本次交易发行股份募集配套资金不超过4,452万元,不超过本次交易中拟购 买资产交易价格的100%。 根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答 (2018年修订)》,拟购买资产交易价格“指本次交易中以发行股份方式购买资产 的交易价格,不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资 入股标的资产部分对应的交易价格,但上市公司董事会首次就重大资产重组作出 决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外” (五)发行股份的数量 本次交易发行股份募集配套资金的股份发行数量按照本次募集配套资金总 额除以发行价格计算,且不超过本次发行前上市公司总股本140,130,095股的 20%,即28,026,019股 最终发行的股份数量,将在募集配套资金获得中国证监会核准批文后,由公 司董事会根据股东大会的授权,结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况, 与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。 (六)募集配套资金用途 本次交易发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构 费用,具体如下: 项目 具体用途 总金额(万元) 拟使用募集配套资 金金额(万元) 支付现金对价 用于向王首斌、张雨洁、前海匠台三 3.83266 名交易对方支付现金对价 3,56400 本次交易相关中介机构费用 888.00 888.00 合计 4,720.66 4,452.00 chin乡 www.cninfocom.cn上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东 大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购 报价的情况确定。 （四）募集配套资金金额 本次交易发行股份募集配套资金不超过 4,452 万元，不超过本次交易中拟购 买资产交易价格的 100%。 根据《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答 （2018 年修订）》，拟购买资产交易价格“指本次交易中以发行股份方式购买资产 的交易价格，不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资 入股标的资产部分对应的交易价格，但上市公司董事会首次就重大资产重组作出 决议前该等现金增资部分已设定明确、合理资金用途的除外” 。 （五）发行股份的数量 本次交易发行股份募集配套资金的股份发行数量按照本次募集配套资金总 额除以发行价格计算，且不超过本次发行前上市公司总股本 140,130,095 股的 20%，即 28,026,019 股。 最终发行的股份数量，将在募集配套资金获得中国证监会核准批文后，由公 司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况， 与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 （六）募集配套资金用途 本次交易发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构 费用，具体如下： 项目 具体用途 总金额（万元） 拟使用募集配套资 金金额（万元） 支付现金对价 用于向王首斌、张雨洁、前海匠台三 名交易对方支付现金对价 3,832.66 3,564.00 本次交易相关中介机构费用 888.00 888.00 合 计 4,720.66 4,452.00