2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 由于与空调消费密切相关的房地产市场降温,以及前几年高增长带来消费透支等,2018年公 司空调压缩机产业所处的空调行业增速放缓。根据产业在线统计及海立调査综合分析数据,全年 中国空调压缩机产量1.88亿台,同比增长4.83%;销量1.86亿台,同比增长4.11% 报告期内,公司制冷压缩机主业进一步贯彻落实“成为旋转式压缩机市场领导者”的战略定 位,加强与客户的战略合作,积极拓展海外市场。2018年实现空调压缩机销售2,304万台,同比 增长3.1%。在非自配套市场份额占比30.4%,继续保持行业领先地位。 公司电机业务、铸件业务紧跟空调及空调压缩机行业的发展节奏,在技术、工艺和管理等方 面持续改善,并进一步发挥与公司空调压缩机业务的协同互动,报告期内电机实现销售2,856万 台,保持压缩机电机专业制造商行业领先;铸件实现销量9.5万吨,同比增长1.2%。 车用电动涡旋压缩机则在相关政府补贴政策退坡的情况下,报告期内实现销售10.06万台, 同比增长20.8%;根据中国汽车技术研究中心统计,2018年中国新能源客车产量10.19万台,海 立在新能源客车市场份额占比37.4%,提升了7.6个百分点,处于行业领先地位 报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入1,170,831万元,同比增长12.08%,归属上市公司股东的净利润为 31,089万元,同比增长10.55%;扣除非经常性损益后的净利润为29,917万元,同比增长26.58% (一)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 11,708,311,339.4710,46,775,442.05 12.08 营业成本 9,856230,967.168,824,690,304.66 销售费用 346,251,952 管理费用 181,586,802.16380,092,004.49 26.70 研发费用 454,032,071.51389,229,848.87 16.65 财务费用 121,963,566.49144,681,462.36 经营活动产生的现金流量净额1,305,389,967.85789,949,679.15 投资活动产生的现金流量净额 -689,389,037 394,443,459 不可比 筹资活动产生的现金流量净额 350,139,751.93 不可比 其他收益 64,632,370.75 41,259,309.96 56.65 公允价值变动收益 -10,532,082.11 25,668,546.86 -141.03 资产处置收益 7,488,968. 16,279,308.88 不可比 营业外收入 14,320,377.71 4,144,291.99 245.54 营业外支出 4,307,024.26 2,625,207.64 64.06 所得税费用 25,760,336.08 46.690.846.59 44.83 (1)其他收益比上年同期增加了56.65%,主要是本期取得的政府补助及摊销同比增加。 (2)公允价值变动收益比上年同期减少了141.03%,主要是本期有未到期的远期外汇合约以 公允价值重估而产生损失。 13/1762018 年年度报告 13 / 176 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 由于与空调消费密切相关的房地产市场降温，以及前几年高增长带来消费透支等，2018 年公 司空调压缩机产业所处的空调行业增速放缓。根据产业在线统计及海立调查综合分析数据，全年 中国空调压缩机产量 1.88 亿台，同比增长 4.83%；销量 1.86 亿台，同比增长 4.11%。 报告期内，公司制冷压缩机主业进一步贯彻落实“成为旋转式压缩机市场领导者”的战略定 位，加强与客户的战略合作，积极拓展海外市场。2018 年实现空调压缩机销售 2,304 万台，同比 增长 3.1%。在非自配套市场份额占比 30.4%，继续保持行业领先地位。 公司电机业务、铸件业务紧跟空调及空调压缩机行业的发展节奏，在技术、工艺和管理等方 面持续改善，并进一步发挥与公司空调压缩机业务的协同互动，报告期内电机实现销售 2,856 万 台，保持压缩机电机专业制造商行业领先；铸件实现销量 9.5 万吨，同比增长 17.2%。 车用电动涡旋压缩机则在相关政府补贴政策退坡的情况下，报告期内实现销售 10.06 万台， 同比增长 20.8%；根据中国汽车技术研究中心统计，2018 年中国新能源客车产量 10.19 万台，海 立在新能源客车市场份额占比 37.4%，提升了 7.6 个百分点，处于行业领先地位。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 1,170,831 万元，同比增长 12.08%，归属上市公司股东的净利润为 31,089 万元，同比增长 10.55%；扣除非经常性损益后的净利润为 29,917 万元,同比增长 26.58%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 11,708,311,339.47 10,446,775,442.05 12.08 营业成本 9,856,230,967.16 8,824,690,304.66 11.69 销售费用 346,251,952.04 304,704,100.49 13.64 管理费用 481,586,802.16 380,092,004.49 26.70 研发费用 454,032,071.51 389,229,848.87 16.65 财务费用 121,963,566.49 144,681,462.36 -15.70 经营活动产生的现金流量净额 1,305,389,967.85 789,949,679.15 65.25 投资活动产生的现金流量净额 -689,389,037.63 -394,443,459.43 不可比 筹资活动产生的现金流量净额 -350,139,751.93 -49,413,058.48 不可比 其他收益 64,632,370.75 41,259,309.96 56.65 公允价值变动收益 -10,532,082.11 25,668,546.86 -141.03 资产处置收益 -7,488,968.09 -16,279,308.88 不可比 营业外收入 14,320,377.71 4,144,291.99 245.54 营业外支出 4,307,024.26 2,625,207.64 64.06 所得税费用 25,760,336.08 46,690,846.59 -44.83 （1）其他收益比上年同期增加了 56.65%，主要是本期取得的政府补助及摊销同比增加。 （2）公允价值变动收益比上年同期减少了 141.03%，主要是本期有未到期的远期外汇合约以 公允价值重估而产生损失