目录 独立财务顾问声明和承诺 、独立财务顾问声明 独立财务顾问承诺 目录 234 释义 8 般术语. 专业术语 10 重大事项提示 本次交易方案概要. 、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市 未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安 排、承诺、协议等. 四、发行股份购买资产的定价依据、支付方式情况 五、募集配套资金情况 六、业绩承诺、补偿与奖励安排 七、标的资产估值或定价情况 八、本次交易对上市公司的影响. 九、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 十、本次交易相关方作出的重要承诺. 十一、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划..30 十二、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排. 十二、免于发出要约的事项及理由 十三、独立财务顾问的保荐机构资格. 十四、上市公司股票停复牌安排 重大风险提示 、与本次交易相关的风险 、与标的公司相关的风险目 录 独立财务顾问声明和承诺..................................................2 一、独立财务顾问声明 ................................................2 二、独立财务顾问承诺 ................................................3 目 录...................................................................4 释 义...................................................................8 一、一般术语 ........................................................8 二、专业术语 .......................................................10 重大事项提示...........................................................12 一、本次交易方案概要 ...............................................12 二、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市 .........12 三、未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务的相关安 排、承诺、协议等 ...................................................14 四、发行股份购买资产的定价依据、支付方式情况 .......................14 五、募集配套资金情况 ...............................................17 六、业绩承诺、补偿与奖励安排 .......................................18 七、标的资产估值或定价情况 .........................................20 八、本次交易对上市公司的影响 .......................................20 九、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序 ...................22 十、本次交易相关方作出的重要承诺 ...................................23 十一、本次重组的原则性意见及相关股份减持计划 .......................30 十二、本次重组中对中小投资者权益保护的相关安排 .....................31 十二、免于发出要约的事项及理由 .....................................33 十三、独立财务顾问的保荐机构资格 ...................................34 十四、上市公司股票停复牌安排 .......................................34 重大风险提示...........................................................35 一、与本次交易相关的风险 ...........................................35 二、与标的公司相关的风险 ...........................................37