五矿证券有限公司关于名品世家酒业连锁股份有限公司之财务顾问报告(修订稿) 释义 在本财务顾问报告中,除非文意另有所指,下列词汇具有如下特定含义: 本财务顾问报告 指《五矿证券有限公司关于名品世家酒业连锁股份有 限公司收购报告书之财务顾问报告》 收购报告书 指《名品世家酒业连锁股份有限公司收购报告书》 名品世家、公众公司 指名品世家酒业连锁股份有限公司 宝德股份、收购人、上 指西安宝德自动化股份有限公司 市公司 交易对方 指|陈明辉等48名参与本次交易的名品世家股东 名品世家于本次交易的股东陈明辉、周长英、甘茂 业绩承诺方 指盛、王洪娟、孟雷、英斯派酒业(张家港保税区)有 限公司 非业绩承诺方 指陈志兰等42名参与本次交易的名品世家股东 陈明辉、周长英、甘茂盛、王洪娟、孟雷、封海泉担 任名品世家董事、监事或高级管理人员职务或作为 远期交割 指上述人员的一致行动人,其持有的57904340股的 标的股份属于限售股份(即远期交割股份),采用远 期交割的方式 本次收购、本次交易 指/西安宝德自动化股份有限公司现金购买名品世家酒 业连锁股份有限公司897599%股份。 陈明辉、周长英、甘茂盛、王洪娟、孟雷、英斯派使 本次老股转让 指/用本次收购获得的价款,通过其持有的名品浩博 名品盛麒作为老股受让平台,分别购买赵敏持有的 宝德股份500%股份和12.50%的股份。 包括两部分:(1)西安宝德自动化股份有限公司现 金购买名品世家酒业连锁股份有限公司897599%股 份:(2)陈明辉、周长英、甘茂盛、王洪娟、孟雷 本次重组 指英斯派酒业(张家港保税区)有限公司使用本次收 购获得的价款,通过其设立的名品浩博、名品盛麒 作为老股受让平台,分别购买赵敏持有的宝德股份 500%股份和1250%的股份。 《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉等交易对 方关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附条件生 《股份转让协议》 指|效的股份转让协议》、《西安宝德自动化股份有限公 司与陈志兰等交易对方关于名品世家酒业连锁股份 有限公司之附生效条件的股份转让协议》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指深圳证券交易所五矿证券有限公司关于名品世家酒业连锁股份有限公司之财务顾问报告（修订稿） 2 释义 在本财务顾问报告中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义： 本财务顾问报告 指 《五矿证券有限公司关于名品世家酒业连锁股份有 限公司收购报告书之财务顾问报告》 收购报告书 指 《名品世家酒业连锁股份有限公司收购报告书》 名品世家、公众公司 指 名品世家酒业连锁股份有限公司 宝德股份、收购人、上 市公司 指 西安宝德自动化股份有限公司 交易对方 指 陈明辉等 48 名参与本次交易的名品世家股东 业绩承诺方 指 名品世家于本次交易的股东陈明辉、周长英、甘茂 盛、王洪娟、孟雷、英斯派酒业（张家港保税区）有 限公司 非业绩承诺方 指 陈志兰等 42 名参与本次交易的名品世家股东 远期交割 指 陈明辉、周长英、甘茂盛、王洪娟、孟雷、封海泉担 任名品世家董事、监事或高级管理人员职务或作为 上述人员的一致行动人，其持有的 57,904,340 股的 标的股份属于限售股份（即远期交割股份），采用远 期交割的方式。 本次收购、本次交易 指 西安宝德自动化股份有限公司现金购买名品世家酒 业连锁股份有限公司 89.7599%股份。 本次老股转让 指 陈明辉、周长英、甘茂盛、王洪娟、孟雷、英斯派使 用本次收购获得的价款，通过其持有的名品浩博、 名品盛麒作为老股受让平台，分别购买赵敏持有的 宝德股份 5.00%股份和 12.50%的股份。 本次重组 指 包括两部分：（1）西安宝德自动化股份有限公司现 金购买名品世家酒业连锁股份有限公司89.7599%股 份；（2）陈明辉、周长英、甘茂盛、王洪娟、孟雷、 英斯派酒业（张家港保税区）有限公司使用本次收 购获得的价款，通过其设立的名品浩博、名品盛麒 作为老股受让平台，分别购买赵敏持有的宝德股份 5.00%股份和 12.50%的股份。 《股份转让协议》 指 《西安宝德自动化股份有限公司与陈明辉等交易对 方关于名品世家酒业连锁股份有限公司之附条件生 效的股份转让协议》、《西安宝德自动化股份有限公 司与陈志兰等交易对方关于名品世家酒业连锁股份 有限公司之附生效条件的股份转让协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所