2020年半年度报告 第四节经营情况的讨论与分析 经营情况的讨论与分析 2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情与农机行业的传统产销旺季重叠,直接对我国农机 行业整体运行造成冲击:但受益于国家粮食安全的重要度凸显、政策驱动下各地农业生产积极性 高涨、土地流转步伐加快及粮食价格上涨预期等因素共同推动,据农机工业协会数据显示,国内 拖拉机行业2020年上半年累计销售大中型拖拉机13.29万台、同比增长14.63%。 公司有效统筹疫情期间的各项生产经营工作,积极服务于春季农业生产,主导产品大中型拖 拉机市场销量增幅均髙于行业平均水平,实现了效益提升和经营向好。报告期内,公司实现营业 总收入41.17亿元,同比增幅20.16%,归属于上市公司股东净利润3.23亿元,同比增幅1,548.75% (一)统筹疫情防控和复工复产,服务春季农业生产 公司贯彻党中央、国务院关于“不误农时抓好春耕备耕,确保小康之年粮食和农业丰收”的 决策部署,统筹推进疫情防控和复工复产。公司坚持以全员疫情防控到位为前提,积极克服产业 链条不通、物流运输不畅、人员出行受限等制约工业企业复产复工的难题,综合采取协助供应商 复工复产、疏通物资运输渠道、协调瓶颈采购件转入内部生产等措施促进生产,公司产能由2月 份的30%迅速提升至3月份的满负荷生产,为备战春耕贏得了宝贵时间 在疫情影响下,公司加快营销服务模式转型,一是加大与经销商的协同协作,及时调整商务 政策,增强销售保供能力和营销工作灵活度。二是利用在快手等新媒体平台进行网络直播等方式, 进行产品讲解、服务培训、使用保养、用户答疑,为用户提供线上讲解、线上订机等服务。三是 公司营销团队在保障防疫安全的前提下,分批次赶赴市场一线,为用户春耕生产提供及时周到的 服务保障。通过以上措施,公司牢牢把争当春耕生产主力军的责任扛在肩上,在这场战“疫”中 彰显了行业龙头企业的责任担当 二)外拓市场内抓管理,促进企业经营持续向好。 面对拖拉机行业需求整体呈现回稳的良好市场局面,公司坚持以市场营销为引领,把“促销 售”作为各项经营工作的重中之重。一是优化产品组合促销售。公司深度挖掘市场需求,推广符 合不同区域作业特点的差异化产品,取得了较好的市场效果,公司L系列140-160马力段拖拉机 销量增长明显。二是强化政策牵引促销售。公司充分授权产品营销政策,各销售大区着眼于市场 需求特点和竞品销售策略,采取差异化市场竞争策略,促进了产品销售。三是加强渠道管理促销 售。公司发掘经销商渠道潜力,通过创新渠道管理,实现大、中拖产品渠道的效率、平均贡献度 均显著提升,增强了终端市场渗透度。报告期内,公司大中型拖拉机销量3.23万台,增幅为22.95%, 增幅优于行业水平8.32个百分点,市场占有率提升1.64个百分点。同时,公司统筹推进柴油机 国三产品平台可靠性提升、国四产品平台产品切换等工作,加大柴油机产品配套市场开拓力度。 报告期内,公司柴油机产品销售5.69万台,其中外部市场配套销量同比增长9%。 公司将精细化管理落到实处,为经营业绩持续向好提供了有力支撑。一是不断优化产品结构, 打造质量成本优势,高附加值大轮拖产品销量占比上升,提升了主导产品市场竞争力和盈利能力 同时,持续推进采购成本优化,公司综合采购成本进一步下降。二是实施精益生产和目标成本管 理,强化生产一线的精益素养和成本意识,制造环节的期间费用水平和成本费用率同比下降。前 9/1742020 年半年度报告 9 / 174 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2020 年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情与农机行业的传统产销旺季重叠，直接对我国农机 行业整体运行造成冲击；但受益于国家粮食安全的重要度凸显、政策驱动下各地农业生产积极性 高涨、土地流转步伐加快及粮食价格上涨预期等因素共同推动，据农机工业协会数据显示，国内 拖拉机行业 2020 年上半年累计销售大中型拖拉机 13.29 万台、同比增长 14.63%。 公司有效统筹疫情期间的各项生产经营工作，积极服务于春季农业生产，主导产品大中型拖 拉机市场销量增幅均高于行业平均水平，实现了效益提升和经营向好。报告期内，公司实现营业 总收入 41.17 亿元，同比增幅 20.16%，归属于上市公司股东净利润 3.23 亿元，同比增幅 1,548.75%。 （一）统筹疫情防控和复工复产，服务春季农业生产。 公司贯彻党中央、国务院关于“不误农时抓好春耕备耕，确保小康之年粮食和农业丰收”的 决策部署，统筹推进疫情防控和复工复产。公司坚持以全员疫情防控到位为前提，积极克服产业 链条不通、物流运输不畅、人员出行受限等制约工业企业复产复工的难题，综合采取协助供应商 复工复产、疏通物资运输渠道、协调瓶颈采购件转入内部生产等措施促进生产，公司产能由 2 月 份的 30%迅速提升至 3 月份的满负荷生产，为备战春耕赢得了宝贵时间。 在疫情影响下，公司加快营销服务模式转型，一是加大与经销商的协同协作，及时调整商务 政策，增强销售保供能力和营销工作灵活度。二是利用在快手等新媒体平台进行网络直播等方式， 进行产品讲解、服务培训、使用保养、用户答疑，为用户提供线上讲解、线上订机等服务。三是 公司营销团队在保障防疫安全的前提下，分批次赶赴市场一线，为用户春耕生产提供及时周到的 服务保障。通过以上措施，公司牢牢把争当春耕生产主力军的责任扛在肩上，在这场战“疫”中 彰显了行业龙头企业的责任担当。 （二）外拓市场内抓管理，促进企业经营持续向好。 面对拖拉机行业需求整体呈现回稳的良好市场局面，公司坚持以市场营销为引领，把“促销 售”作为各项经营工作的重中之重。一是优化产品组合促销售。公司深度挖掘市场需求，推广符 合不同区域作业特点的差异化产品，取得了较好的市场效果，公司 L 系列 140-160 马力段拖拉机 销量增长明显。二是强化政策牵引促销售。公司充分授权产品营销政策，各销售大区着眼于市场 需求特点和竞品销售策略，采取差异化市场竞争策略，促进了产品销售。三是加强渠道管理促销 售。公司发掘经销商渠道潜力，通过创新渠道管理，实现大、中拖产品渠道的效率、平均贡献度 均显著提升，增强了终端市场渗透度。报告期内，公司大中型拖拉机销量 3.23 万台，增幅为 22.95%， 增幅优于行业水平 8.32 个百分点，市场占有率提升 1.64 个百分点。同时，公司统筹推进柴油机 国三产品平台可靠性提升、国四产品平台产品切换等工作，加大柴油机产品配套市场开拓力度。 报告期内，公司柴油机产品销售 5.69 万台，其中外部市场配套销量同比增长 9%。 公司将精细化管理落到实处，为经营业绩持续向好提供了有力支撑。一是不断优化产品结构， 打造质量成本优势，高附加值大轮拖产品销量占比上升，提升了主导产品市场竞争力和盈利能力。 同时，持续推进采购成本优化，公司综合采购成本进一步下降。二是实施精益生产和目标成本管 理，强化生产一线的精益素养和成本意识，制造环节的期间费用水平和成本费用率同比下降。前