中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 重大事项提示 本次交易方案 本次交易方案包括重大资产出售及重大资产购买。方案的具体内容如下: (一)重大资产出售 亚太实业拟以现金交易方式向亚太房地产出售所持同创嘉业全部84.156% 股权。 (二)重大资产购买 亚太实业拟以现金交易方式购买亚诺生物所持临港亚诺化工51%股权。 本次重组中,上述两项交易互为前提,同步实施。其中的任何一项内容因 未获得批准而无法付诸实施,则本次交易其他各项内容均不予实施。 二、标的资产的评估及作价 (一)拟出售资产 根据中铭评估出具的中铭评报字[2019第10081号《资产评估报告》,以2019 年9月30日为评估基准日,同创嘉业的评估值为9,36472万元。经交易双方协 商确定同创嘉业全部股权价值为9,36472万元,同创嘉业全部84.156%股权的交 易价格为7,880.97万元 (二)拟购买资产 根据中铭评估出具的中铭评报字[2019第10080号《资产评估报告》,以2019 年9月30日为评估基准日,临港亚诺化工的评估值为57,200.00万元。经交易双 方协商确定临港亚诺化工全部股权价值为5700000元,临港亚诺化工51%股 权的交易价格为29,07000万元 三、业绩承诺及补偿 雒启珂、刘晓民和李真承诺临港亚诺化工2020年度、2021年度和2022年 chin乡 www.cninfocom.cn中天国富证券有限公司 独立财务顾问报告 11 重大事项提示 一、本次交易方案 本次交易方案包括重大资产出售及重大资产购买。方案的具体内容如下： （一）重大资产出售 亚太实业拟以现金交易方式向亚太房地产出售所持同创嘉业全部 84.156% 股权。 （二）重大资产购买 亚太实业拟以现金交易方式购买亚诺生物所持临港亚诺化工 51%股权。 本次重组中，上述两项交易互为前提，同步实施。其中的任何一项内容因 未获得批准而无法付诸实施，则本次交易其他各项内容均不予实施。 二、标的资产的评估及作价 （一）拟出售资产 根据中铭评估出具的中铭评报字[2019]第 10081 号《资产评估报告》，以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日，同创嘉业的评估值为 9,364.72 万元。经交易双方协 商确定同创嘉业全部股权价值为 9,364.72 万元，同创嘉业全部 84.156%股权的交 易价格为 7,880.97 万元。 （二）拟购买资产 根据中铭评估出具的中铭评报字[2019]第 10080 号《资产评估报告》，以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日，临港亚诺化工的评估值为 57,200.00 万元。经交易双 方协商确定临港亚诺化工全部股权价值为 57,000.00 万元，临港亚诺化工 51%股 权的交易价格为 29,070.00 万元。 三、业绩承诺及补偿 雒启珂、刘晓民和李真承诺临港亚诺化工 2020 年度、2021 年度和 2022 年