独立财务顾问报告 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”中所定义的词语 或简称具有相同涵义。 、本次交易方案概述 )发行股份购买资产 本次交易由欧比特发行股份及支付现金的方式,购买樊海东、冯锐钰等持有 的佰信蓝图99.73%股权;购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信100% 股权 以2018年6月30日为评估基准日,佰信蓝图100%股权的评估值为25,260.00 万元,浙江合信的评估值为17,750.00万元:经交易双方协商,佰信蓝图9973% 股权的交易价格为2453700万元,浙江合信100%股权的交易价格为1760000 万元,上市公司将以发行股份及支付现金的方式向上述交易对方支付交易作价 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议审议通 过本次交易相关决议公告日。本次发行价格为参考定价基准日前120个交易日公 司股票的交易均价由双方协商确定,为12.80元/股。 发行股份及支付现金购买佰信蓝图9973%股权的情况如下 序号股东对价总额(元)|股份对价(元)股份数量(股)现金对价(元) 樊海东143,788600100652,21320 7,863,45443,136.66280 冯锐钰 16,783002.5011748.101.75 9178205034,900.75 3 于凯 12,040,957508428670.25 658489 3.612.287.25 马俊强11990000080393000 655,703 597.000.00 王国斌10,55120000386584000 5770183,165,36000 6 马超 9951,700006,96619000 544,233 985,510.00 陈敬敏 9,262,275.00 6.483.592.50 506,530 2,778,682.50 孙春艳 8,336,035.51 5.835.224.86 455.876 2,500,810.65 康小琳 4.631.14949 3,241,804.64 253.265 1,389,344.85 10秦文汉463130324179625232651389415 2-1-4 chin乡 www.cninfocom.cn独立财务顾问报告 2-1-4 重大事项提示 本部分所使用的词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”中所定义的词语 或简称具有相同涵义。 一、本次交易方案概述 （一）发行股份购买资产 本次交易由欧比特发行股份及支付现金的方式，购买樊海东、冯锐钰等持有 的佰信蓝图 99.73%股权；购买朱正荣、彭飞宇及德合投资持有的浙江合信 100% 股权。 以2018年6 月30日为评估基准日，佰信蓝图100%股权的评估值为25,260.00 万元，浙江合信的评估值为 17,750.00 万元；经交易双方协商，佰信蓝图 99.73% 股权的交易价格为 24,537.00 万元，浙江合信 100%股权的交易价格为 17,600.00 万元，上市公司将以发行股份及支付现金的方式向上述交易对方支付交易作价。 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议审议通 过本次交易相关决议公告日。本次发行价格为参考定价基准日前 120 个交易日公 司股票的交易均价由双方协商确定，为 12.80 元/股。 发行股份及支付现金购买佰信蓝图 99.73%股权的情况如下： 序号 股东 对价总额（元） 股份对价（元） 股份数量（股） 现金对价（元） 1 樊海东 143,788,876.00 100,652,213.20 7,863,454 43,136,662.80 2 冯锐钰 16,783,002.50 11,748,101.75 917,820 5,034,900.75 3 于凯 12,040,957.50 8,428,670.25 658,489 3,612,287.25 4 马俊强 11,990,000.00 8,393,000.00 655,703 3,597,000.00 5 王国斌 10,551,200.00 7,385,840.00 577,018 3,165,360.00 6 马超 9,951,700.00 6,966,190.00 544,233 2,985,510.00 7 陈敬敏 9,262,275.00 6,483,592.50 506,530 2,778,682.50 8 孙春艳 8,336,035.51 5,835,224.86 455,876 2,500,810.65 9 康小琳 4,631,149.49 3,241,804.64 253,265 1,389,344.85 10 秦文汉 4,631,137.50 3,241,796.25 253,265 1,389,341.25