宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) 收益法下的年富供应链全部股东权益的评估值为218,10000万元,增值190,92895 万元,增值率70269%;最终评估结论采用收益法评估结果,即为218,10000万元 本次交易中的年富供应链100%股权的最终交易价格以上述评估结果为基础,经交 易各方协商确定为21600000万元。 三、发行股份及支付现金购买资产 (一)发行定价 本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的宁波 东力第四届董事会第十四次会议决议公告日 根据《重组管理办法》等有关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交 易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票均价之 董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价=决议公告日前若 干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易 总量。 根据上述规定,基于上市公司近年来的盈利状况及同行业上市公司估值比较并 兼顾各方利益,上市公司经与交易对方协商确定发行价格为8.57元/股,不低于定 价基准日前20个交易日上市公司股票均价的90%。最终发行价格尚需获得中国证 监会的核准。 在本次发行股份及支付现金购买资产之定价基准日至发行日期间,上市公司如 有发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息、除权事项,本次发行价格 亦作相应调整。 (二)发行数量 本次交易支付的股份对价为18144000万元,对应的非公开发行股票的数量合 计211,715,282股,具体如下 序号 交易对方 获得的股数数量(股) 占本次发股数的比例 富裕仓储 128,541,423 60.71% 易维长和 25.204.200 1190% 234 深创投 17655.542 8.34% 宋济隆 12.602.100 5.95% 1-3-4宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 1-3-4 收益法下的年富供应链全部股东权益的评估值为 218,100.00 万元，增值 190,928.95 万元，增值率 702.69%；最终评估结论采用收益法评估结果，即为 218,100.00 万元。 本次交易中的年富供应链 100%股权的最终交易价格以上述评估结果为基础，经交 易各方协商确定为 216,000.00 万元。 三、发行股份及支付现金购买资产 （一）发行定价 本次向特定对象发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的宁波 东力第四届董事会第十四次会议决议公告日。 根据《重组管理办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参 考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交 易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票均价之一。 董事会决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易均价＝决议公告日前若 干个交易日上市公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日上市公司股票交易 总量。 根据上述规定，基于上市公司近年来的盈利状况及同行业上市公司估值比较并 兼顾各方利益，上市公司经与交易对方协商确定发行价格为 8.57 元/股，不低于定 价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90%。最终发行价格尚需获得中国证 监会的核准。 在本次发行股份及支付现金购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如 有发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息、除权事项，本次发行价格 亦作相应调整。 （二）发行数量 本次交易支付的股份对价为 181,440.00 万元，对应的非公开发行股票的数量合 计 211,715,282 股，具体如下： 序号 交易对方 获得的股数数量（股） 占本次发股数的比例 1 富裕仓储 128,541,423 60.71% 2 易维长和 25,204,200 11.90% 3 深创投 17,655,542 8.34% 4 宋济隆 12,602,100 5.95%