重大事项提示 本次交易方案概述 南风化工拟向山焦盐化出售公司拥有的日化板块资产和部分其他资产,具体 情况详见本报告书之“第四章、标的资产基本情况” 根据国友大正出具的《资产评估报告》,截至2017年12月31日,标的资产评 估值为19,670.27万元。该评估结果已经山西省国资委备案 根据公司与交易对方签署的《重大资产出售协议》,本次交易涉及的标的资 产具体交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估且经山西省国资 委备案的评估结果为基础,确定为19,670.27万元。 本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重 组上市 (一)本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方为山焦盐化,是公司的控股股东,本次交易构成关联交 本次交易已经取得公司董事会的批准,关联董事在董事会审议相关事项时已 回避表决,独立董事已对本次的关联交易事项发表了独立意见;在公司召开股东 大会审议相关议案时,关联股东将回避表决。 本次交易的交易价格以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估且经 山西省国资委备案的评估结果为基础确定。独立董事对评估机构的独立性及交易 价格的公允性发表了独立意见。 (二)本次交易构成重大资产重组 根据南风化工经审计的2017年度财务报告和标的资产《模拟审计报告》 本次交易相关指标达到重大资产重组标准,具体计算如下: chin乡 www.cninfocom.cn4 重大事项提示 一、本次交易方案概述 南风化工拟向山焦盐化出售公司拥有的日化板块资产和部分其他资产，具体 情况详见本报告书之“第四章、标的资产基本情况”。 根据国友大正出具的《资产评估报告》，截至2017年12月31日，标的资产评 估值为19,670.27万元。该评估结果已经山西省国资委备案。 根据公司与交易对方签署的《重大资产出售协议》，本次交易涉及的标的资 产具体交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估且经山西省国资 委备案的评估结果为基础，确定为19,670.27万元。 二、本次交易构成关联交易、构成重大资产重组、不构成重 组上市 （一）本次交易构成关联交易 本次交易的交易对方为山焦盐化，是公司的控股股东，本次交易构成关联交 易。 本次交易已经取得公司董事会的批准，关联董事在董事会审议相关事项时已 回避表决，独立董事已对本次的关联交易事项发表了独立意见；在公司召开股东 大会审议相关议案时，关联股东将回避表决。 本次交易的交易价格以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估且经 山西省国资委备案的评估结果为基础确定。独立董事对评估机构的独立性及交易 价格的公允性发表了独立意见。 （二）本次交易构成重大资产重组 根据南风化工经审计的 2017 年度财务报告和标的资产《模拟审计报告》， 本次交易相关指标达到重大资产重组标准，具体计算如下：