招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 声明与承诺 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”)接受荣 丰控股集团股份有限公司(以下简称“荣丰控股”、“上市公司”)的委托,担任 本次交易的独立财务顾问,并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深交所颁布的相 关规定等法律法规要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调 査,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,遵循客观、公正原则,通过认真履行尽职 调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后出具,旨在就本次交易行为作出独 立、客观和公正的评价,以供中国证监会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。 独立财务顾问声明 本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系,就本 次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本核査意见所依据的文件、材料由荣丰控股和有关各方提供。荣丰控股 已出具承诺:保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人对本核查意见做任何 解释或者说明。 本独立财务顾问同意将本核查意见作为本次交易所必备的法定文件,随 其他申报文件报送相关监管机构并上网公告。 5、本独立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读《荣丰 控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》全文及相关公告 6、本独立财务顾问特别提请上市公司的全体股东和广大投资者注意本核查 意见旨在对本次交易报告书做出独立、客观、公正的评价,以供有关各方参考, 但不构成对上市公司的任何投资建议,对投资者依据本核查意见所做出的任何投 2 chin乡 www.cninfocom.cn招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 2 声明与承诺 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）接受荣 丰控股集团股份有限公司（以下简称“荣丰控股”、“上市公司”）的委托，担任 本次交易的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深交所颁布的相 关规定等法律法规要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，通过认真履行尽职 调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后出具，旨在就本次交易行为作出独 立、客观和公正的评价，以供中国证监会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本 次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本核查意见所依据的文件、材料由荣丰控股和有关各方提供。荣丰控股 已出具承诺：保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险 责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人对本核查意见做任何 解释或者说明。 4、本独立财务顾问同意将本核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随 其他申报文件报送相关监管机构并上网公告。 5、本独立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读《荣丰 控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》全文及相关公告。 6、本独立财务顾问特别提请上市公司的全体股东和广大投资者注意本核查 意见旨在对本次交易报告书做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考， 但不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投