招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告.pdf_大学文库

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告声明与承诺招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”)接受荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“荣丰控股”、“上市公司”)的委托,担任本次交易的独立财务顾问,并出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深交所颁布的相关规定等法律法规要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,经过审慎调査,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,遵循客观、公正原则,通过认真履行尽职调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后出具,旨在就本次交易行为作出独立、客观和公正的评价,以供中国证监会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。独立财务顾问声明本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系,就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本核査意见所依据的文件、材料由荣丰控股和有关各方提供。荣丰控股已出具承诺:保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人对本核查意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问同意将本核查意见作为本次交易所必备的法定文件,随其他申报文件报送相关监管机构并上网公告。 5、本独立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》全文及相关公告 6、本独立财务顾问特别提请上市公司的全体股东和广大投资者注意本核查意见旨在对本次交易报告书做出独立、客观、公正的评价,以供有关各方参考, 但不构成对上市公司的任何投资建议,对投资者依据本核查意见所做出的任何投 2 chin乡 www.cninfocom.cn

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 2 声明与承诺招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）接受荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“荣丰控股”、“上市公司”）的委托，担任本次交易的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和深交所颁布的相关规定等法律法规要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，通过认真履行尽职调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后出具，旨在就本次交易行为作出独立、客观和公正的评价，以供中国证监会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本核查意见所依据的文件、材料由荣丰控股和有关各方提供。荣丰控股已出具承诺：保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人对本核查意见做任何解释或者说明。 4、本独立财务顾问同意将本核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随其他申报文件报送相关监管机构并上网公告。 5、本独立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》全文及相关公告。 6、本独立财务顾问特别提请上市公司的全体股东和广大投资者注意本核查意见旨在对本次交易报告书做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 4 重大事项提示一、本次交易方案概述为盘活存量资产，提高经营效率，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据荣丰控股 2019 年 10 月 25 日审议通过的第九届董事会第十一次会议决议，公司控股子公司北京荣丰拟出售所持有的长沙银行 41,625,140 股股票，持股比例为 1.22%。具体方案如下：本次交易为荣丰控股控股子公司北京荣丰拟将其持有的长沙银行 41,625,140 股股票于本次交易股东大会通过之日起 12 个月内通过上海证券交易所以集中竞价或大宗交易的方式进行出售。本次重大资产出售的交易对方需根据交易结果确定，交易价格将基于上交所交易规则和股票二级市场走势，同时适当考虑估值结果。本次交易构成重大资产重组，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，荣丰控股控股子公司北京荣丰不再持有长沙银行的股份。本次股权转让过程中，自估值基准日次日起至交易成交日（含当日）止，标的公司在此期间产生的损益均由荣丰控股享有和承担。二、本次交易支付方式本次交易拟采取现金支付方式。三、交易标的估值情况根据招商证券出具的《估值报告》，截至估值基准日 2019 年 6 月 30 日，北京荣丰拟转让持有的长沙银行 41,625,140 股股票的采用可比公司法得出的估值结果为 41,294.42 万元，折合每股市价 9.92 元，估值增值率为 24.96%；采用可比交易法得出的估值结果为 39,693.54 万元，折合每股市价 9.54 元，估值增值率为 20.11%。本次交易价格将基于上交所交易规则和股票二级市场走势，同时适当考虑估值结果，具有公允性。关于本次交易标的资产估值详细情况参见本独立财务顾问报告“第五节交易标的估值情况”和估值机构出具的估值文件

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 5 四、本次交易构成重大资产重组根据《重组管理办法》，上市公司出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额与该项投资所占股权比例的乘积为准。上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。上述法规适用于上市公司及其控股或者控制的公司。本次交易相关指标计算情况如下：单位：万元项目资产总额资产净额营业收入长沙银行（截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度） 52,662,968.50 3,178,114.40 1,394,082.60 荣丰控股所占份额（截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度） 768,879.34 46,400.47 20,353.61 荣丰控股（截至 2018 年 12 月 31 日/2018 年度） 281,928.05 95,864.49 24,846.67 占荣丰控股比例 272.72% 48.40% 81.92% 上市公司经第九届董事会第十次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了处置长沙银行 820 万股股票的议案，其控股子公司北京荣丰已于 2019 年 10 月出售了长沙银行 8,199,971 股股票。本次交易拟在股东大会审议后 12 个月内出售长沙银行 41,625,140 股股票。根据《重组管理办法》，以 49,825,140 股长沙银行股票计算出售资产总额为 768,879.34 万元，占上市公司最近一个会计年度（2018 年度）合并报表下的经审计的资产总额 281,928.05 万元的 272.72%，超过 50%。本次交易构成重大资产重组。五、本次交易不构成关联交易本次交易为荣丰控股控股子公司北京荣丰拟将其持有的长沙银行 41,625,140 股股票于本次交易股东大会通过之日起 12 个月内通过上海证券交易所以集中竞价或大宗交易的方式进行出售，故本次重大资产出售的交易对方根据交易结果确定

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告本次交易采取集中竞价或大宗交易的方式。在集中竞价交易方式下,股票竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交,卖方无法识别买方的身份,因此通过集中竞价方式成交的股票交易应不属于关联交易。在大宗交易方式下,鉴于荣丰控股及其董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于本次重组不构成关联交易的承诺函》,保证并将促使北京荣丰不与荣丰控股的关联方进行与本次重组有关的任何交易,因此,荣丰控股通过大宗交易方式出售长沙银行的股份也不会构成关联交易。综上,本次交易不构成关联交易。六、本次交易不构成重组上市本次交易为重大资产出售,不涉及发行股份。本次交易前后,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化,本次交易不构成重组上市。本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形,也不涉及发行股份,无需提交中国证监会审核。七、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对上市公司股权结构的影响本次交易不涉及发行股份,不影响上市公司股权结构。 (二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响根据上市公司备考审阅报告,本次交易前后上市公司主要财务数据如下表: 单位:万元 019年9月30日 2018年12月31日主要财务指标交易前交易后变动金额交易前交易后变动金额资产总额 255,74491258703.382,95847281,92805293855051,927.00 负债合计 146,76641146,7259440.47186,06355187,916441,85289 归属于母公司所有者权益合计 964794891785426990684.8980293,964739.06671 资产负债率 57.39% 6.72% 0.67% 66.00% 63.95%2.05% 主要财务指标 2019年1-9月 2018年1-12月交易前交易后变动金额交易前交易后变动金额 6 chin乡 www.cninfocom.cn

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 6 本次交易采取集中竞价或大宗交易的方式。在集中竞价交易方式下，股票竞价交易按价格优先、时间优先的原则撮合成交，卖方无法识别买方的身份，因此，通过集中竞价方式成交的股票交易应不属于关联交易。在大宗交易方式下，鉴于荣丰控股及其董事、监事、高级管理人员已分别出具了《关于本次重组不构成关联交易的承诺函》，保证并将促使北京荣丰不与荣丰控股的关联方进行与本次重组有关的任何交易，因此，荣丰控股通过大宗交易方式出售长沙银行的股份也不会构成关联交易。综上，本次交易不构成关联交易。六、本次交易不构成重组上市本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份。本次交易前后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次交易不构成重组上市。本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，也不涉及发行股份，无需提交中国证监会审核。七、本次交易对上市公司的影响（一）本次交易对上市公司股权结构的影响本次交易不涉及发行股份，不影响上市公司股权结构。（二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响根据上市公司备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财务数据如下表：单位：万元主要财务指标 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日交易前交易后变动金额交易前交易后变动金额资产总额 255,744.91 258,703.38 2,958.47 281,928.05 293,855.05 11,927.00 负债合计 146,766.41 146,725.94 -40.47 186,063.55 187,916.44 1,852.89 归属于母公司所有者权益合计 96,479.48 99,178.54 2,699.06 84,898.02 93,964.73 9,066.71 资产负债率 57.39% 56.72% -0.67% 66.00% 63.95% -2.05% 主要财务指标 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月交易前交易后变动金额交易前交易后变动金额

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告营业收入 37336.9837,3398 24.846672484667 营业利润 10,332668.937.55-1,395.1 1586.4 158641 归属于母公司所有者净利润 6.54744 529185-125559 882.81 88281 此次重组完成后,公司资产总额将上升,出售上述资产产生的差额将计入留存收益,但2019年1-9月收到的现金分红将予以冲减,因此2019年1-9月营业利润及归属于母公司所有者净利润有所下降。八、本次交易已履行和尚未履行的决策及审批程序 (一)本次交易已获得的批准 1、2019年9月18日,北京荣丰作出董事会会议,同意分批出售所持有的长沙银行49,825,140股股票 2、2019年10月25日,荣丰控股召开第九届董事会第十一次会议,对本次交易的相关议案进行了审议。 (二)本次交易尚需履行的程序本次重组尚需要取得公司股东大会的批准。在取得该批准后,公司将按重组方案实施。九、本次交易的协议签署情况本次重组的交易方式为集中竞价或大宗交易,本次交易的交易对方为上交所的二级市场投资者,因此本次交易不涉及协议签署情况。十、本次交易相关方作出的重要承诺和说明承诺方承诺名称承诺主要内容关于本次交易所提本公司确认荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售供信息真实、准确、申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并完整的承诺对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或荣丰控股涉嫌违法违规正被中国证监会立案调査的情形关于无重大违法违本公司不存在最近36个月内受到过中国证监会的规行为的承诺函行政处罚,或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组 chin乡 www.cninfocom.cn

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 7 营业收入 37,336.98 37,336.98 - 24,846.67 24,846.67 - 营业利润 10,332.66 8,937.55 -1,395.11 1586.41 1,586.41 - 归属于母公司所有者净利润 6,547.44 5,291.85 -1,255.59 882.81 882.81 - 此次重组完成后，公司资产总额将上升，出售上述资产产生的差额将计入留存收益，但 2019 年 1-9 月收到的现金分红将予以冲减，因此 2019 年 1-9 月营业利润及归属于母公司所有者净利润有所下降。八、本次交易已履行和尚未履行的决策及审批程序（一）本次交易已获得的批准 1、2019 年 9 月 18 日，北京荣丰作出董事会会议，同意分批出售所持有的长沙银行 49,825,140 股股票； 2、2019 年 10 月 25 日，荣丰控股召开第九届董事会第十一次会议，对本次交易的相关议案进行了审议。（二）本次交易尚需履行的程序本次重组尚需要取得公司股东大会的批准。在取得该批准后，公司将按重组方案实施。九、本次交易的协议签署情况本次重组的交易方式为集中竞价或大宗交易，本次交易的交易对方为上交所的二级市场投资者，因此本次交易不涉及协议签署情况。十、本次交易相关方作出的重要承诺和说明承诺方承诺名称承诺主要内容荣丰控股关于本次交易所提供信息真实、准确、完整的承诺本公司确认荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。关于无重大违法违规行为的承诺函一、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。二、本公司不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。三、本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告相关股票异常交易监管的暂行规定》(证监会公告 [2016]16号)第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 1、本公司控股子公司北京荣丰真实持有长沙银行 41,625,140股股票,该等股权不存在委托、受托、信托投资并持股的情形,也不存在质押、被司法机关查封、冻结等任何权利限制的情形;2、本次交易中,因本司在拟转让的标的资产上设置他项权利而影响标的资关于标的资产权//产转让的,本公司有义务自行解除该等他项权利,确保该等资产不存在抵押、冻结等其他权利限制的情形:3、清晰的承诺函本公司承诺,因本公司无权处置标的资产,或因标的资产权属存在其他权利受限的情况致使标的资产无法进行转让或办理必要的变更手续的,本公司愿意就因此给相关方造成的损失承担全部责任,该项责任在经有权司法部门依其职权确认后,本公司将向相关方承担相应责任关于本次重组不构本公司保证并促使北京荣丰不与荣丰控股的关联方进成关联交易的承诺行与本次重组有关的任何交易,本次重组不构成关联交易关于本次交易所提本人确认荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售申供信息真实、准确、请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对完整的承诺其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦査或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。二、本人不存在最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚, 关于无重大违法违或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责的情规行为的承诺函形。三、本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》(证监会公告荣丰控股 [2016]16号)第十三条规定的不得参与任何上市公司重全体董大资产重组的情形。事、监事作为公司董事、高级管理人员,关于对公司本次资产重及高级管理人员组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益: 关于对公司本次资 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束产重组摊薄即期回报采取填补措施的3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的承诺投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5、本人承诺拟公布的公司股权激励(若有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 8 chin乡 www.cninfocom.cn

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 8 相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告 [2016]16 号）第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。关于标的资产权属清晰的承诺函 1、本公司控股子公司北京荣丰真实持有长沙银行 41,625,140 股股票，该等股权不存在委托、受托、信托投资并持股的情形，也不存在质押、被司法机关查封、冻结等任何权利限制的情形；2、本次交易中，因本公司在拟转让的标的资产上设置他项权利而影响标的资产转让的，本公司有义务自行解除该等他项权利，确保该等资产不存在抵押、冻结等其他权利限制的情形；3、本公司承诺，因本公司无权处置标的资产，或因标的资产权属存在其他权利受限的情况致使标的资产无法进行转让或办理必要的变更手续的，本公司愿意就因此给相关方造成的损失承担全部责任，该项责任在经有权司法部门依其职权确认后，本公司将向相关方承担相应责任。关于本次重组不构成关联交易的承诺函本公司保证并促使北京荣丰不与荣丰控股的关联方进行与本次重组有关的任何交易，本次重组不构成关联交易。荣丰控股全体董事、监事及高级管理人员关于本次交易所提供信息真实、准确、完整的承诺本人确认荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。关于无重大违法违规行为的承诺函一、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。二、本人不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近 12 个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。三、本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告 [2016]16 号）第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。关于对公司本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺作为公司董事、高级管理人员，关于对公司本次资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 6、本承诺出具日后至公司本次资产重组实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施、本公司/本人保证,截至本承诺函出具之日,本公司/本人未投资其他任何与荣丰控股具有相同或类似业务且与荣丰控股构成竞争关系的公司、企业或其他经营实体,未经营或与他人合作经营与荣丰控股相同或类似且与荣丰控股构成竞争的业务本公司/本人承诺在作为荣丰控股控股股东期间本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业,将不以任何形式从事与荣丰控股现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与荣丰控股现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与荣丰控股发生任何形式的同业竞争上市公司本公司/本人承诺不向与荣丰控股相同、类似或在控股股东关于避免同业竞争任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个及实际控的承诺函人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘制人四、本公司/本人承诺不利用本公司/本人对荣丰控股的控制关系或其他关系,进行损害荣丰控股及荣丰控股其他股东利益的活动。五、如果荣丰控股在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围,而本公司/本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的,本公司/本人届时控制的其他企业应将相关业务出售,荣丰控股对相关业务在同等商业条件下有优先收购权:本公司/本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的,本公司/本人届时控制的其他企业将不从事与荣丰控股该等新业务相同或相似的业务和活动六、本公司/本人保证严格履行上述承诺,如出现因本 chin乡 www.cninfocom.cn

招商证券股份有限公司关于荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告 9 6、本承诺出具日后至公司本次资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。上市公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺函一、本公司/本人保证，截至本承诺函出具之日，本公司/本人未投资其他任何与荣丰控股具有相同或类似业务且与荣丰控股构成竞争关系的公司、企业或其他经营实体，未经营或与他人合作经营与荣丰控股相同或类似且与荣丰控股构成竞争的业务。二、本公司/本人承诺在作为荣丰控股控股股东期间，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与荣丰控股现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与荣丰控股现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与荣丰控股发生任何形式的同业竞争。三、本公司/本人承诺不向与荣丰控股相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。四、本公司/本人承诺不利用本公司/本人对荣丰控股的控制关系或其他关系，进行损害荣丰控股及荣丰控股其他股东利益的活动。五、如果荣丰控股在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司/本人届时控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，本公司/本人届时控制的其他企业应将相关业务出售，荣丰控股对相关业务在同等商业条件下有优先收购权；本公司/本人届时控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，本公司/本人届时控制的其他企业将不从事与荣丰控股该等新业务相同或相似的业务和活动。六、本公司/本人保证严格履行上述承诺，如出现因本