恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）

恒大地产集团有限公司 公司债券半年度报告 (2020年) 二O二O年八月

A0 恒大地产集团有限公司 公司债券半年度报告 （2020 年） 二〇二〇年八月

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 重大风险提示 投资者在评价和购买公司债券时,应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 截至本报告披露日,公司面临的风险因素与2019年度报告告所述没有重大变化

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 3 重大风险提示 投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 截至本报告披露日，公司面临的风险因素与 2019 年度报告告所述没有重大变化

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 目录 重要提示 重大风险提示 释义 第一节公司及相关中介机构简介… 公司基本信息 信息披露事务负责人 56666 二三四五六七 信息披露网址及置备地 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况. 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 中介机构情况… 中介机构变更情况 第二节 公司债券事项. 债券基本信息 8880 募集资金使用情况. 三、资信评级情况 四 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况. 五、报告期内持有人会议召开情况 受托管理人履职情况 第三节 业务经营和公司治理情况… 公司业务和经营情况 二、公司本半年度新增重大投资状况 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 四 公司治理情况 五、非经营性往来占款或资金拆借 455566999000 第四节财务情况 财务报告审计情况 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 主要会计数据和财务指标 21 四五六 产情况 负债情况 利润及其他损益来源情况 七、对外担保情况 第五节 重大事项 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 关于破产相关事项 关于司法机关调查事项 四、其他重大事项的信息披露 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 发行人为可交换债券发行人 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人 四、发行人为可续期公司债券发行人 555555 五、其他特定品种债券事项. 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 节 备查文件目录 26 财务报表 28 附件 发行人财务报表 担保人财务报表

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 4 目录 重要提示.......................................................................................................................... 2 重大风险提示................................................................................................................... 3 释义................................................................................................................................. 5 第一节 公司及相关中介机构简介............................................................................ 6 一、 公司基本信息..................................................................................................... 6 二、 信息披露事务负责人.......................................................................................... 6 三、 信息披露网址及置备地....................................................................................... 6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况................................................ 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况................................................ 7 六、 中介机构情况..................................................................................................... 7 七、 中介机构变更情况.............................................................................................. 8 第二节 公司债券事项.............................................................................................. 8 一、 债券基本信息..................................................................................................... 8 二、 募集资金使用情况............................................................................................ 10 三、 资信评级情况................................................................................................... 14 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况...................... 15 五、 报告期内持有人会议召开情况.......................................................................... 15 六、 受托管理人履职情况........................................................................................ 15 第三节 业务经营和公司治理情况.......................................................................... 16 一、 公司业务和经营情况........................................................................................ 16 二、 公司本半年度新增重大投资状况....................................................................... 19 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约......................................................... 19 四、 公司治理情况................................................................................................... 19 五、 非经营性往来占款或资金拆借.......................................................................... 20 第四节 财务情况................................................................................................... 20 一、 财务报告审计情况............................................................................................ 20 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.................................................. 20 三、 主要会计数据和财务指标................................................................................. 21 四、 资产情况.......................................................................................................... 22 五、 负债情况.......................................................................................................... 24 六、 利润及其他损益来源情况................................................................................. 24 七、 对外担保情况................................................................................................... 25 第五节 重大事项................................................................................................... 25 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.............................................. 25 二、 关于破产相关事项............................................................................................ 25 三、 关于司法机关调查事项..................................................................................... 25 四、 其他重大事项的信息披露................................................................................. 25 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项............................................................ 25 一、发行人为可交换债券发行人..................................................................................... 25 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人........................................... 25 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.................................................. 25 四、发行人为可续期公司债券发行人.............................................................................. 25 五、其他特定品种债券事项............................................................................................ 25 第七节 发行人认为应当披露的其他事项................................................................ 25 第八节 备查文件目录............................................................................................ 26 财务报表........................................................................................................................ 28 附件一： 发行人财务报表........................................................................................ 28 担保人财务报表............................................................................................................. 40

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 释义 本公司、公司、恒大地产指恒大地产集团有限公司 中国恒大 指十注册于英属开曼群岛的香港上市公司 China Evergrande Group(交易代码:333K), 该公司通过多级子公司持有本公司63.4552%股权 证监会 指中国证券监督管理委员会 指上海证券交易所 孓圳证券交易所 债券持有人 指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 公司所发行公司债券的投资者 「公司章程 指《恒大地产集团有限公司章程》 董事会 指恒大地产集团有限公司董事会 告期 指2020年1月1日至2020年6月30日 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指《公司债券发行与交易管理办法》 元、千元、万元、亿元 指如无特别说明,指人民币元、千元、万元、亿元 本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异,并非 计算错误

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 5 释义 本公司、公司、恒大地产 指 恒大地产集团有限公司 中国恒大 指 注册于英属开曼群岛的香港上市公司 China Evergrande Group（交易代码：3333.HK）， 该公司通过多级子公司持有本公司 63.4552%股权 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 公司所发行公司债券的投资者 公司章程 指 《恒大地产集团有限公司章程》 董事会 指 恒大地产集团有限公司董事会 监事 指 恒大地产集团有限公司监事 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非 计算错误

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称 恒大地产集团有限公司 恒大地产 外文名称(如有) 外文缩写(如有) 法定代表人 甄立涛 注册地址 办公地址 下东深市①区趣三1B0号年后周盒中心20男 公地址的邮政编码518054 公司网址 http://www.evergrande.com/ 子信箱 、信息披露事务负责人 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 总裁助理兼财务中心总经理 联系地址 广东省深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心 0755819951 0755-81994188 电子信箱 lanc heng evergrande. com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.ssecomcn:Www.szse.cn 半年度报告备置地 广东省深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心38楼

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 6 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称 恒大地产集团有限公司 中文简称 恒大地产 外文名称（如有） 无 外文缩写（如有） 无 法定代表人 甄立涛 注册地址 广东省深圳市 南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 2801 房 办公地址 广东省深圳市 南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 2801 房 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 http://www.evergrande.com/ 电子信箱 无 二、信息披露事务负责人 姓名 钱程 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 总裁助理兼财务中心总经理 联系地址 广东省深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 电话 0755-81995331 传真 0755-81994188 电子信箱 qiancheng@evergrande.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn；www.szse.cn 半年度报告备置地 广东省深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 38 楼

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称:广州市凯隆置业有限公司 实际控制人姓名/名称:许家印 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况: 报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。控股股东与实际控制人信息与2019年 年度报告披露情况一致 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更口未发生变更 截止2020年6月30日,恒大地产的董事、监事、高级管理人员名单以及基本情况如下: 序号 类别 姓名 恒大地产任职情况 许家印 董事长 董事 何妙玲 董事 123456789 赵长龙 董事 监事 吉兴顺 监事 甄立涛 总裁 梁伟康 常务副总裁 林漫俊 副总裁 高级管理人员 刘雪飞 副总裁 赖立新 副总裁 钱程 总裁助理兼财务中心 总经理 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下: 报告期内公司高级管理人员鞠志明、周映秋卸任公司副总裁职务,调任其他岗位,钱程担 任公司总裁助理兼财务中心总经理职务,赖立新担任公司副总裁职务 六、中介机构情况 (一)会计师事务所 机构信息 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普 华永道中心11楼 签字注册会计师 汤振峰、朱立为 (二)债券受托管理人 机构信息 对应公司债券 7

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：广州市凯隆置业有限公司 实际控制人姓名/名称：许家印 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。控股股东与实际控制人信息与 2019 年 年度报告披露情况一致。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 □未发生变更 截止 2020 年 6 月 30 日，恒大地产的董事、监事、高级管理人员名单以及基本情况如下： 序号 类别 姓名 恒大地产任职情况 1 董事 许家印 董事长 2 何妙玲 董事 3 赵长龙 董事 4 监事 吉兴顺 监事 5 高级管理人员 甄立涛 总裁 6 梁伟康 常务副总裁 7 林漫俊 副总裁 8 刘雪飞 副总裁 9 赖立新 副总裁 10 钱程 总裁助理兼财务中心 总经理 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下： 报告期内公司高级管理人员鞠志明、周映秋卸任公司副总裁职务，调任其他岗位，钱程担 任公司总裁助理兼财务中心总经理职务，赖立新担任公司副总裁职务。 六、中介机构情况 （一） 会计师事务所 机构信息 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普 华永道中心 11 楼 签字注册会计师 汤振峰、朱立为 （二） 债券受托管理人 机构信息 对应公司债券

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层 15恒大03 联系人 联系方式 010-83930216 机构信息 对应公司债券 名称 中信建投证券股份有限公司 15恒大04、15恒 办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层大05、19恒大 联系人 郭春磊、袁圣文、邢超 01、19恒大02、 20恒大01、20恒 联系方式 010-85130311 大02、20恒大0 (三)资信评级机构 机构信息 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 七中介机构变更情况 公司聘请的中介机构在报告期内未发生变更。 第二节公司债券事项 债券基本信息 单位:亿元币种:人民币 1、债券代码122393125782|125783155406155407149021149128149139 2、债券简称|15恒|15恒15恒19恒|19恒20恒20恒|20恒 大03大04大05大01大02大01大02大03 3、债券名称恒大地恒大地「恒大地「恒大地|恒大地恒大地「恒大地「恒大地 产集团产集团产集团产集团产集团产集团产集团产集团 有限公有限公有限公有限公有限公有限公有限公有限公 2015201520152019201920202020|2020 年公司年非公年非公年公开年公开年面向年面向年面向 债券(开发行开发行发行公发行公合格投合格投合格投 第二期公司债|公司债司债券司债券资者公资者公资者公 )(品券 (第一(第一开发行开发行开发行 种二)(品种(品种期)(期)(公司债公司债公司债 )|二)|品种一品种二券(第券(第|券(第 期)二期)三期) 4、发行日20152015201520 2019202020202020 年7月年10年10年5月年5月年1月年5月年6月 8日月16月16|6日6日8日26日5日 5、是否设置是 是 是 是 回售条款 6、最近回售 20212022202220222022

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 8 名称 国泰君安证券股份有限公司 15 恒大 03 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 联系人 丁寒玉 联系方式 010-83930216 机构信息 对应公司债券 名称 中信建投证券股份有限公司 15 恒大 04、15 恒 大 05 、 19 恒 大 01、19 恒大 02、 20 恒大 01、20 恒 大 02、20 恒大 03 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 联系人 郭春磊、袁圣文、邢超 联系方式 010-85130311 （三） 资信评级机构 机构信息 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 七、中介机构变更情况 公司聘请的中介机构在报告期内未发生变更。 第二节 公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1、债券代码 122393 125782 125783 155406 155407 149021 149128 149139 2、债券简称 15 恒 大 03 15 恒 大 04 15 恒 大 05 19 恒 大 01 19 恒 大 02 20 恒 大 01 20 恒 大 02 20 恒 大 03 3、债券名称 恒大地 产集团 有限公 司 2015 年公司 债券（ 第二期 ）（品 种二） 恒大地 产集团 有限公 司 2015 年非公 开发行 公司债 券 （品种 一） 恒大地 产集团 有限公 司 2015 年非公 开发行 公司债 券 （品种 二） 恒大地 产集团 有限公 司 2019 年公开 发行公 司债券 （第一 期）（ 品种一 ） 恒大地 产集团 有限公 司 2019 年公开 发行公 司债券 （第一 期）（ 品种二 ） 恒大地 产集团 有限公 司 2020 年面向 合格投 资者公 开发行 公司债 券（第 一期） 恒大地 产集团 有限公 司 2020 年面向 合格投 资者公 开发行 公司债 券（第 二期） 恒大地 产集团 有限公 司 2020 年面向 合格投 资者公 开发行 公司债 券（第 三期） 4、发行日 2015 年 7 月 8 日 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 16 日 2019 年 5 月 6 日 2019 年 5 月 6 日 2020 年 1 月 8 日 2020 年 5 月 26 日 2020 年 6 月 5 日 5、是否设置 回售条款 是 是 否 是 是 是 是 是 6、最近回售 2021 2022 2022 2022 2022

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 年5月年5月年1月年5月年6月 6日 8日|26日5日 7、到期日 2020202020232024 02320232023 年7月年10年10年5月年5月年1月年5月年6月 8日月16月16|6日 日8日26日|5日 日 8、债券余额820080.832500150005000450040002500 9、截至报告 6.98 8007.886.27 6.80 6985.90560 期末的票面利 0、还本付息单利按单利按单利按单利按单利按单利按单利按单利按 方式 年计息年计息年计息年计息年计息年计息年计息年计息 不计,不计,不计,不计,不计,不计,不计,不计 复利:复利:复利:复利:复利:复利:复利:复利 每年付每年付每年付每年付每年付每年付每年付每年付 息一次息一次息一次息一次息一次息一次息一次息一次 到期,到期,到期,到期,到期|,到期|,到期|,到期 次还一次还一次还一次还一次还一次还一次还一次还 本,最本,最本,最本,最本,最本,最本,最本,最 后一期后一期后一期后一期后一期后一期|后一期后一期 利息随利息随利息随利息随|利息随利息随利息随利息随 本金的本金的本金的本金的本金的本金的本金的本金的 兑付一兑付一兑付一兑付一兑付一兑付一兑付一兑付一 起支付起支付起支付起支付起支付起支 1上市或转上海证上海证上海证上海证上海证丨深圳证深圳证「深圳证 让的交易场所券交易券交易|券交易券交易券交易券交易|券交易|券交易 12、投资者适面向合面向合面向合面向合面向合面向合面向合面向合 当性安排格投资格机构|格机构|格投资|格投资|格投资|格投资|格投资 者交易投资者投资者者交易者交易者交易者交易者交易 的债券交易的交易的的债券的债券的债券的债券的债券 ↓3、报告期内「报告期「报告期|报告期「报告期|报告期|报告期|报告期报告期 付息兑付情况内不存内不存内不存内不存内不存内不存内不存内不存 在付息在付息在付息在付息在付息在付息在付息在付息 兑付违兑付违兑付违兑付违兑付违兑付违兑付违兑付违 约以及约以及约以及约以及约以及约以及约以及约以及 按期偿按期偿按期偿按期偿按期偿按期偿按期偿按期偿 付风险付风险付风险付风险付风险付风险付风险付风险 的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况的情况 2020 年7月 8日为 14报告期内发行人 调整票面利率 调整票 选择权的触发 面利率不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 选择权 及执行情况的行权 行人选 择剩余 9

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 9 日 年 5 月 6 日 年 5 月 6 日 年 1 月 8 日 年 5 月 26 日 年 6 月 5 日 7、到期日 2022 年 7 月 8 日 2020 年 10 月 16 日 2020 年 10 月 16 日 2023 年 5 月 6 日 2024 年 5 月 6 日 2023 年 1 月 8 日 2023 年 5 月 26 日 2023 年 6 月 5 日 8、债券余额 82.00 80.83 25.00 150.00 50.00 45.00 40.00 25.00 9、截至报告 期末的票面利 率(%) 6.98 8.00 7.88 6.27 6.80 6.98 5.90 5.60 10、还本付息 方式 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ，不计 复利； 每年付 息一次 ，到期 一次还 本，最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 11、上市或转 让的交易场所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 深圳证 券交易 所 深圳证 券交易 所 深圳证 券交易 所 12、投资者适 当性安排 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格投资 者交易 的债券 13、报告期内 付息兑付情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 14、报告期内 调整票面利率 选择权的触发 及执行情况 2020 年 7 月 8 日为 发行人 调整票 面利率 选择权 的行权 日，发 行人选 择剩余 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告(2020年) 两年维 持票面 利率 698% 不变。 15、报告期内 投资者回售选 择权的触发及注1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 16、报告期内 发行人赎回选 择权的触发及/不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 17、报告期内 可交换债权中 的交换选择权不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 的触发及执行 8、报告期内 其他特殊条款 的触发及执行不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 情况 注1:2020年6月24日-2020年6月30日为15恒大03回售申报期,回售申报期内有 51.22亿元债回售,2020年7月8日-2020年8月4日为15恒大03转售期,转售期内转售 的债券金额为5122亿元。发行人已按时完成回售债券的兑付 注2:公司债券16恒地01(债券代码:118453)于2020年1月到期兑付,公司债券15恒 大01(债券代码:122383)于2020年6月到期兑付,本报告对债券16恒地01、15恒大 01的相关情况不再披露。 募集资金使用情况 单位:亿元币种:人民币 债券代码:122393 债券简称 15恒大03 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定,设立专项账户用于募集资金的管理,用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日,公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常 募集资金总额 募集资金期末余额 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还金融机构借款和补充公司及下属 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付,严格执行逐级审批程序,切实做到专 款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作,并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露

恒大地产集团有限公司公司债券半年度报告（2020 年） 10 两年维 持票面 利 率 6.98% 不变。 15、报告期内 投资者回售选 择权的触发及 执行情况 注 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 16、报告期内 发行人赎回选 择权的触发及 执行情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 17、报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 18、报告期内 其他特殊条款 的触发及执行 情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注 1：2020 年 6 月 24 日-2020 年 6 月 30 日为 15 恒大 03 回售申报期，回售申报期内有 51.22 亿元债回售，2020 年 7 月 8 日-2020 年 8 月 4 日为 15 恒大 03 转售期，转售期内转售 的债券金额为 51.22 亿元。发行人已按时完成回售债券的兑付 注 2：公司债券 16 恒地 01（债券代码：118453）于 2020 年 1 月到期兑付，公司债券 15 恒 大 01（债券代码：122383）于 2020 年 6 月到期兑付，本报告对债券 16 恒地 01、15 恒大 01 的相关情况不再披露。 二、募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：122393 债券简称 15 恒大 03 募集资金专项账户运作情况 公司严格按照该期债券募集说明书中的约 定，设立专项账户用于募集资金的管理，用 于募集资金的接收、存储、划转与本息偿 付。截至本报告披露日，公司债券募集资金 专项账户运作不存在异常。 募集资金总额 82 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全 部用于偿还金融机构借款和补充公司及下属 子公司营运资金。 募集资金使用履行的程序 公司对于该期债券募集资金使用严格按照该 期债券募集说明书的约定以及公司《公司债 券募集资金使用管理办法》等制度的规定， 设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序，切实做到专 款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资 金根据董事会决议并按照本募集说明书披露