开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告

开滦能源化工股份有限公司 600997 2013年年度报告 KEC 二O一四年四月

开滦能源化工股份有限公司 600997 2013 年年度报告 二〇一四年四月

重要提示 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 、公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议,书面委托董事曹 玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权;公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席 会议,书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。 、利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告 四、公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人 会计主管人员)邹世春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于母公 司的净利润251,71,919.32元,加上2013年期初公司未分配利润3609,902,371.75 元,2013年末归属于母公司可供分配的利润3,861.674,29107元。根据《公司章程》 规定,公司按母公司当年实现净利润155,055,037.30元的10%提取法定盈余公积 15,505,50373元。拟按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积7,752,751.87 拟提出2013年度利润分配预案如下:拟以公司2013年末总股本1,234,640,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.62元(含税),共计派发 76,547,680.00元。此分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司董事杜宝峰先生、王世友先生因公出差未能出席会议，书面委托董事曹 玉忠先生、王和贤先生代为行使表决权；公司独立董事李晓慧女士因公出差未能出席 会议，书面委托独立董事孙国瑞先生代为行使表决权。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人 （会计主管人员）邹世春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公 司的净利润 251,771,919.32 元，加上 2013 年期初公司未分配利润 3,609,902,371.75 元，2013 年末归属于母公司可供分配的利润 3,861,674,291.07 元。根据《公司章程》 规定，公司按母公司当年实现净利润 155,055,037.30 元的 10%提取法定盈余公积 15,505,503.73 元。拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 7,752,751.87 元。 拟提出 2013 年度利润分配预案如下：拟以公司 2013 年末总股本 1,234,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），共计派发 76,547,680.00 元。此分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 124 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 18 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录 l11

目 录 第一节 释义及重大风险提示............................................................................................... 1 第二节 公司简介................................................................................................................... 2 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................... 4 第四节 董事会报告............................................................................................................... 5 第五节 重要事项................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................. 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................. 24 第八节 公司治理................................................................................................................. 30 第九节 内部控制................................................................................................................. 33 第十节 财务会计报告......................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录................................................................................................. 111

开滦能源化工股份有限公 年度报告 第一节释义及重大风险提示 、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 开滦(集团)有限责任公司 公司、开滦股价 开滦能源化工股价有限公司 范各庄矿 开滦能源化工股价有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指指指指指指指指指指指指指指指指指指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 加拿大开滦德华矿业有限公司 布尔默斯公司 加拿大布尔默斯矿业有限公司 山西中通公司 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 山西介休义棠倡源煤业有限公司 利安达事务所 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险,敬请査阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦（集团）有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 指 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 指 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 指 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 指 加拿大开滦德华矿业有限公司 布尔默斯公司 指 加拿大布尔默斯矿业有限公司 山西中通公司 指 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 指 山西介休义棠倡源煤业有限公司 利安达事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司 未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

开滦能源化工股份有限公 年度报告 第二节公司简介 、公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文名称缩写 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co, LTD 公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 裴华 联系人和联系方式 董事会秘书 ‖证券事务代表 侯树忠 张嘉颖 联系地址 河北省唐山市新华东道70号东楼河北省唐山市新华东道70号东楼 「电话 0315-2812013 0315-3026971 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 kccakailuan.com.cn kccakailuan. com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司注册地址的邮政编码 063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司办公地址的邮政编码 063018 公司网址 http://www.kkcc.com.cn 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ vww. sse. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 千滦股份 600997 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况 三)公司上市以来,主营业务的变化情况

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文名称缩写 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 裴华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 张嘉颖 联系地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 电话 0315-2812013 0315-3026971 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 公司注册地址的邮政编码 063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道 70 号东楼 公司办公地址的邮政编码 063018 公司网址 http://www.kkcc.com.cn 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 开滦股份 600997 / 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

开滦能源化工股份有限公司2013年年度报告 自上市以来,公司全面实施能源化工发展战略。2007年,随着公司煤化工项目 的建成投产,公司焦炭产品收入首次超过了煤炭收入,实现了产业结构的重大调整和 战略转型。目前,公司形成了煤炭890万吨/、焦炭720万吨/年、甲醇20万吨/ 年、焦油加工30万吨煇、粗苯加氢精制20万吨/的生产能力,构建了煤炭、煤化 工、新材料和新燃料三大产业链条,形成了“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的发 展格局。 七、其他有关资料 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区2008室 务所名称(境内) 签字会计师姓名赵鉴 孟耿

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 3 自上市以来，公司全面实施能源化工发展战略。2007 年，随着公司煤化工项目 的建成投产，公司焦炭产品收入首次超过了煤炭收入，实现了产业结构的重大调整和 战略转型。目前，公司形成了煤炭 890 万吨/年、焦炭 720 万吨/年、甲醇 20 万吨/ 年、焦油加工 30 万吨/年、粗苯加氢精制 20 万吨/年的生产能力，构建了煤炭、煤化 工、新材料和新燃料三大产业链条，形成了“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的发 展格局。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室 签字会计师姓名 赵鉴 孟耿

开滦能源化工股份有限公 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期 增减(%) 2011年 营业收入 71761667069119091,266,723.97 031953354965386 归属于上市公司股东 的净利润 51,7791932487872,70163 -48.39|785749,58253 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 250,442,26385488,540,80353 -48.74|774,378,60886 的净利润 绦经营活动产生的现金 流量净额 1,496,441820.491,570950,204.59 4741,863490,113.52 2013年末 2012年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东 的净资产 6981133101196.87363689305 1.56644.636,942.66 总资产 205212150720469419079 -2.4919424,975,912.19 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年201年本期比上年同期增减(9)2011年 基本每股收益(元/股) 0.20 0.40 50.00 0. 稀释每股收益(元/股) 0.20 0.40 5000064 扣除非经常性损益后的基本每股 0.20 0.40 50.00 收益(元/股) 0.63 加权平均净资产收益率(%) 3.65 7.33 减少368个百分点 12.89 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 3.63 734 减少3.71个百分点 1271 二、非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2013年金额2012年金额2011年金额 「非流动资产处置损益 360310524-657562239-2,782,250 入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定2,406039806414,3489615,786,3700 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 38,546.55 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2353,747.06-276,781633,19352935 少数股东权益影响额 641.70173 335.73970 -582.833.86 所得税影响额 -468 565,786.54-4,205,29497 132965547 -668,101.9011,370,97367

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期 增减(%) 2011 年 营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03 19,533,549,653.86 归属于上市公司股东 的净利润 251,771,919.32 487,872,701.63 -48.39 785,749,582.53 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 250,442,263.85 488,540,803.53 -48.74 774,378,608.86 经营活动产生的现金 流量净额 1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74 1,863,490,113.52 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,981,133,101.19 6,873,636,893.05 1.56 6,442,636,942.66 总资产 20,522,121,154.07 21,046,594,190.79 -2.49 19,424,975,912.19 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元／股） 0.20 0.40 -50.00 0.64 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.40 -50.00 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.20 0.40 -50.00 0.63 加权平均净资产收益率（%） 3.65 7.33 减少 3.68 个百分点 12.89 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3.63 7.34 减少 3.71 个百分点 12.71 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -3,603,105.24 -6,575,622.39 -2,782,250.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,406,039.80 6,414,348.96 15,786,370.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -38,546.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,353,747.06 -276,781.63 3,193,529.35 少数股东权益影响额 641,701.73 335,739.70 -582,833.86 所得税影响额 -468,727.88 -565,786.54 -4,205,294.97 合计 1,329,655.47 -668,101.90 11,370,973.67

开滦能源化工股份有限公 年度报告 第四节董事会报告 、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,受宏观经济影响,煤炭和煤化工行业景气度持续低迷,市场需求不 旺、主要产品价格震荡下行,公司生产经营面临严峻形势。为保持产品产销均衡和经 济稳健运行,公司积极采取提质降本増效、加强市场营销、深化管理和技术创新等措 施,充分发挥一体化经营和循环经济优势,努力弱化行业周期波动影响,保证公司稳 健运营。报告期内,受煤炭和冶金焦价格大幅度下降影响,公司营业收入和利润水平 较上年下降,实现营业收入1,717616.67万元,较上年下降10.03%;利润总额 40,10585万元,较上年下降4361%;归属于母公司股东的净利润25,177.19万元,较 上年下降4839% 在煤炭业务方面,公司合理摆布采掘衔接和生产布局,强化精煤洗选质量控制和 合理配洗,实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内,公司生产原煤875.31 万吨,与上年相比下降1.12%;生产精煤359.74万吨,与上年相比增长5.57%;对外 销售精煤240.55万吨,与上年相比增长11.74%。本报告期,三个生产矿井共完成掘 进进尺45429米、开拓进尺7,638米:煤炭业务实现营业收入294,590.09万元,占公 司年度营业收入的17.15%;外购原煤7241万吨,平均采购价格为510.17元/吨,洗 煤产品平均销售价格为724.23元/吨 在煤化工业务方面,公司积极做好内源降本增效和渠道销售工作,加强新技术研 发和应用,实现了煤化工产业的稳产增效。加快推进新能源、新材料项目工程进度 甲醇燃料、聚甲醛和己二酸项目均具备投料试车条件,焦油加工项目实现机械安装竣 工。报告期内,公司生产焦炭74489万吨,与上年相比增长0.72%,销售焦炭74792 万吨,与上年相比下降0.35%;生产甲醇2547万吨,与上年相比下降0.31%,销售 甲醇2546万吨,与上年相比增长0.24%;生产纯苯17.75万吨,销售纯苯17.42万 吨,与上年相比分别增长890%、7.60%。 在安全管理方面,公司坚持“诚信自主、闭环管控、主动安全”的安全管理思 路,持续完善安全管理制度和安全生产长效机制:以现场为重点,全面实施走动闭环 管理和隐患排査治理闭环管理,责任前置,主动治理各类安全隐患;积极创建安全质 量标准化升级版工作场所,有效地遏制了生产事故,提升了安全管控水平。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 17,176,166,70691 19,091,266,723.97 10.03 营业成本 15,150,118,0984 16,795,351,22970 销售费用 238,884,270.77 195,557,705 管理费用 870,624,7591 849,90965818 财务费用 396616,32844 428,872,52580 经营活动产生的现金流量净额 1496.44l.820.49 1,570,950,204.59

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 5 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，受宏观经济影响，煤炭和煤化工行业景气度持续低迷，市场需求不 旺、主要产品价格震荡下行，公司生产经营面临严峻形势。为保持产品产销均衡和经 济稳健运行，公司积极采取提质降本增效、加强市场营销、深化管理和技术创新等措 施，充分发挥一体化经营和循环经济优势，努力弱化行业周期波动影响，保证公司稳 健运营。报告期内，受煤炭和冶金焦价格大幅度下降影响，公司营业收入和利润水平 较上年下降，实现营业收入 1,717,616.67 万元，较上年下降 10.03%；利润总额 40,105.85 万元，较上年下降 43.61%；归属于母公司股东的净利润 25,177.19 万元，较 上年下降 48.39%。 在煤炭业务方面，公司合理摆布采掘衔接和生产布局，强化精煤洗选质量控制和 合理配洗，实现了原洗煤的安全生产和均衡稳定。报告期内，公司生产原煤 875.31 万吨，与上年相比下降 1.12%；生产精煤 359.74 万吨，与上年相比增长 5.57%；对外 销售精煤 240.55 万吨，与上年相比增长 11.74%。本报告期，三个生产矿井共完成掘 进进尺 45,429 米、开拓进尺 7,638 米；煤炭业务实现营业收入 294,590.09 万元，占公 司年度营业收入的 17.15%；外购原煤 72.41 万吨，平均采购价格为 510.17 元/吨，洗 煤产品平均销售价格为 724.23 元/吨。 在煤化工业务方面，公司积极做好内源降本增效和渠道销售工作，加强新技术研 发和应用，实现了煤化工产业的稳产增效。加快推进新能源、新材料项目工程进度， 甲醇燃料、聚甲醛和己二酸项目均具备投料试车条件，焦油加工项目实现机械安装竣 工。报告期内，公司生产焦炭 744.89 万吨，与上年相比增长 0.72%，销售焦炭 747.92 万吨，与上年相比下降 0.35%；生产甲醇 25.47 万吨，与上年相比下降 0.31%，销售 甲醇 25.46 万吨，与上年相比增长 0.24%；生产纯苯 17.75 万吨，销售纯苯 17.42 万 吨，与上年相比分别增长 8.90%、7.60%。 在安全管理方面，公司坚持“诚信自主、闭环管控、主动安全”的安全管理思 路，持续完善安全管理制度和安全生产长效机制；以现场为重点，全面实施走动闭环 管理和隐患排查治理闭环管理，责任前置，主动治理各类安全隐患；积极创建安全质 量标准化升级版工作场所，有效地遏制了生产事故，提升了安全管控水平。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,176,166,706.91 19,091,266,723.97 -10.03 营业成本 15,150,118,098.44 16,795,351,229.70 -9.80 销售费用 238,884,270.77 195,557,705.77 22.16 管理费用 870,624,759.11 849,909,658.18 2.44 财务费用 396,616,328.44 428,872,525.80 -7.52 经营活动产生的现金流量净额 1,496,441,820.49 1,570,950,204.59 -4.74

开滦能源化工股份有限公 年度报告 投资活动产生的现金流量净额 2,069090,230.67 2,220,825,702.17 筹资活动产生的现金流量净额 976,143,971.20 1,266,058,183.90 17710 研发支出 58.716.843.97 57,705,05934 1.75 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少200,69646万元,主要是由于价格下降影响收入减少 220,05839万元,销量结构变化影响收入增加23,841.99万元,同时贸易收入同比减 少448006万元。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少200.69646万元,主要是由于焦化产品价格下降影响 收入减少1680.74万元,销量结构变化影响收入增加9,70527万元:煤炭产品价格 下降影响收入减少53,177365万元,销量结构变化影响收入增加14,136.72万元,同时 贸易收入同比减少4,48006万元。 (3)主要销售客户的情况 单位:元币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 是否关联方 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 4,879,000,311.74 28.41% 河北钢铁股份有限公司 3,013,283,926.64 1754% 首钢总公司 682,243,549.16 3.97% 鞍钢股份有限公司 81,460499.84 3.39% 河北津西钢铁集团股份有限公司 452,448,694.85 2.63% 9.608,43698223 55.94% 3、成本 (1)成本分析表 单位:元币种:人民币 分行业成本构成 本期占总成 上年同期占本期金额较上 项目 本期金额 本比例(%) 上年同期金额总成本比例年同期变动比 例(%) 材料 23,177,84488 l162 214,312,579.10 1144 职工薪酬 1,049,770,513.26 54.65 952,918,98146 煤炭采选业 制造费用 647,796,97390 7 705,64646665 37.68 1,920,745,332.04 100.00 1,872,878,027.21 材料 11,916,195,218.10 煤化工些职工薪酬 293,079,511.30 2.25 286,966,14991 制造费用 834,792,833.73 6.40 818,853,739.54 小计 13,044,067,563.13 14,788,910,429.4 贸易 60,760,23712 100.00 103,311,046.90 41.19 合计 15,025,573,13229 16,765099,5035

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 6 投资活动产生的现金流量净额 -2,069,090,230.67 -2,220,825,702.17 -6.83 筹资活动产生的现金流量净额 -976,143,971.20 1,266,058,183.90 -177.10 研发支出 58,716,843.97 57,705,059.34 1.75 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入同比减少 200,696.46 万元，主要是由于价格下降影响收入减少 220,058.39 万元，销量结构变化影响收入增加 23,841.99 万元，同时贸易收入同比减 少 4,480.06 万元。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入同比减少 200,696.46 万元，主要是由于焦化产品价格下降影响 收入减少 166,880.74 万元，销量结构变化影响收入增加 9,705.27 万元；煤炭产品价格 下降影响收入减少 53,177.65 万元，销量结构变化影响收入增加 14,136.72 万元，同时 贸易收入同比减少 4,480.06 万元。 （3）主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例 是否关联方 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 4,879,000,311.74 28.41% 否 河北钢铁股份有限公司 3,013,283,926.64 17.54% 否 首钢总公司 682,243,549.16 3.97% 否 鞍钢股份有限公司 581,460,499.84 3.39% 否 河北津西钢铁集团股份有限公司 452,448,694.85 2.63% 否 合 计 9,608,436,982.23 55.94% 3、成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上 年同期变动比 例(%) 煤炭采选业 材料 223,177,844.88 11.62 214,312,579.10 11.44 4.14 职工薪酬 1,049,770,513.26 54.65 952,918,981.46 50.88 10.16 制造费用 647,796,973.90 33.73 705,646,466.65 37.68 -8.20 小计 1,920,745,332.04 100.00 1,872,878,027.21 100.00 2.56 煤化工业 材料 11,916,195,218.10 91.35 13,683,090,539.95 92.52 -12.91 职工薪酬 293,079,511.30 2.25 286,966,149.91 1.94 2.13 制造费用 834,792,833.73 6.40 818,853,739.54 5.54 1.95 小计 13,044,067,563.13 100.00 14,788,910,429.40 100.00 -11.80 贸易 60,760,237.12 100.00 103,311,046.90 100.00 -41.19 合计 15,025,573,132.29 16,765,099,503.51 -10.38

开滦能源化工股份有限公 年度报告 (2)主要供应商情况 单位:元币种:人民币 供应商名称交易内客釆购金帜占釆购总额的比是否关联方 893,730,954.0 2,357,689,3264 开滦(集团)有限责任公司 煤炭、钢材等 北省唐山市滚通商贸有限公司炭 420,809,575.03 3.40% 北京首钢物资贸易有限公司 煤炭 298,932,05466 2.419 7,179659216.36 4、费用 销售费用较上年增加43326,565.00元,增加了22.16%,主要是由于一票结算的 焦炭销量增加导致运杂费增加;所得税费用较上年减少119,390,817.30元,减少了 5988%,主要是由于利润总额减少所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元币种:人民币 本期费用化研发支出 58.716843.97 研发支出合计 58,716,84397 研发支出总额占净资产比例(%) 0.67 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.34 (2)情况说明 为延伸公司煤化工下游新材料、精细化工、清洁能源等产业链,获取高附加值产 品的生产技术,2013年煤化工研发中心积极开展研发工作,在聚甲醛改性技术、萘 系产品开发、环己烯下游产品开发等方面获得3项省级鉴定科技成果,取得了一系列 具有自主知识产权的专有技术,9项发明专利获得授权。同时,正式建成了河北省煤 基材料与化学品工程技术硏究中心,参与起草的开滦首个煤化工领域国家标准《煤制 甲醇单位产品能源消耗限额》正式发布实施。 6、现金流 收到的税费返还较上年同期增加49353244元,主要是由于开滦德华公司收到 的税款返还较上年增加所致;支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 142,822,72661元,主要是由于公司支付塌补费较上年同期减少所致;取得投资收益 所收到的现金较上年增加80000000元,主要是公司收到开滦集团财务有限责任公 司的现金分红所致;取得借款所收到的现金较上年同期减少1,531,369.86779元,主 要是由于公司所属子公司新增贷款较上年减少所致;收到其他与筹资活动有关的现金 较上年同期减少86,71190000元,主要是由于山西倡源公司向股东借款较上年减少 所致:偿还债务所支付的现金较上年减少1,568,971,001.17元,主要是子公司偿还借 款较上年同期减少所致。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

开滦能源化工股份有限公司 2013 年年度报告 7 （2）主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额的比 是否关联方 首钢总公司 煤炭 2,893,730,954.07 23.38% 否 河北钢铁集团有限公司 煤炭 2,357,689,326.47 19.04% 否 开滦（集团）有限责任公司 煤炭、钢材等 1,208,497,306.13 9.76% 是 河北省唐山市滦通商贸有限公司 煤炭 420,809,575.03 3.40% 否 北京首钢物资贸易有限公司 煤炭 298,932,054.66 2.41% 否 合 计 7,179,659,216.36 57.99% 4、费用 销售费用较上年增加 43,326,565.00 元，增加了 22.16%，主要是由于一票结算的 焦炭销量增加导致运杂费增加；所得税费用较上年减少 119,390,817.30 元，减少了 59.88%，主要是由于利润总额减少所致。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 58,716,843.97 研发支出合计 58,716,843.97 研发支出总额占净资产比例（%） 0.67 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.34 （2）情况说明 为延伸公司煤化工下游新材料、精细化工、清洁能源等产业链，获取高附加值产 品的生产技术，2013 年煤化工研发中心积极开展研发工作，在聚甲醛改性技术、萘 系产品开发、环己烯下游产品开发等方面获得 3 项省级鉴定科技成果，取得了一系列 具有自主知识产权的专有技术，9 项发明专利获得授权。同时，正式建成了河北省煤 基材料与化学品工程技术研究中心，参与起草的开滦首个煤化工领域国家标准《煤制 甲醇单位产品能源消耗限额》正式发布实施。 6、现金流 收到的税费返还较上年同期增加 4,993,532.44 元，主要是由于开滦德华公司收到 的税款返还较上年增加所致；支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 142,822,726.61 元，主要是由于公司支付塌补费较上年同期减少所致；取得投资收益 所收到的现金较上年增加 8,000,000.00 元，主要是公司收到开滦集团财务有限责任公 司的现金分红所致；取得借款所收到的现金较上年同期减少 1,531,369,867.79 元，主 要是由于公司所属子公司新增贷款较上年减少所致；收到其他与筹资活动有关的现金 较上年同期减少 86,711,900.00 元，主要是由于山西倡源公司向股东借款较上年减少 所致；偿还债务所支付的现金较上年减少 1,568,971,001.17 元，主要是子公司偿还借 款较上年同期减少所致。 7、其它 （1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明