广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 广州弘亚数控机械股份有限公司 Guangzhou KDT Machinery Co, Ltd 2019年年度报告 KOT 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告 2020 年 04 月
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主 管人员)罗青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险,详细内容请查阅本报 告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的部分,请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以135,279,500为基数,向 全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积 金向全体股东每10股转增6股。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主 管人员)罗青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报 告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的部分，请投 资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 135,279,500 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 6 股
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…12 第二节公司简介和主要财务指标 6 第三节公司业务概要 10 第四节经营情况讨论与分析 17 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况…69 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第十节公司治理.… 第十一节公司债券相关情况…… 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 216 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 .........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .....................................................................................................6 第三节公司业务概要 .......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ...........................................................................................................17 第五节重要事项................................................................................................................................33 第六节股份变动及股东情况 ...........................................................................................................62 第七节优先股相关情况 ...................................................................................................................69 第八节可转换公司债券相关情况 ...................................................................................................70 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........................................................................71 第十节公司治理................................................................................................................................78 第十一节公司债券相关情况 ...........................................................................................................84 第十二节 财务报告..........................................................................................................................85 第十三节 备查文件目录 ...............................................................................................................216
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、弘亚数控 指广州弘亚数控机械股份有限公司 成都弘林 指成都弘林机械有限公司,公司控股子公司 香港弘亚 指弘亚数控(香港)有限公司,公司全资子公司 玛斯特智能 指|广州玛斯特智能装备有限公司,公司全资子公司 亚冠精密 指|广州亚冠精密制造有限公司,公司全资子公司,已吸收合并 四川丹齿精工科技有限公司(原名中车集团四川丹齿零部件有限公 丹齿精工 司”),公司全资子公司 王石软件 指广州王石软件技术有限公司,公司控股子公司 锐弘机电 指广州锐弘机电设备有限公司,公司参股子公司 赛志系统 指广州赛志系统科技有限公司,公司参股子公司 普瑞特机械 指佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司,公司参股子公司 MUTI 2 指MUm2SRL,香港弘亚全资子公司 MUTI 3 指MUm3sRL,香港弘亚全资子公司 MASTERWOOD 指 MASTERWOODSPA,香港弘亚全资子公司 指 TEAS.PA, MASTERWOOD控股子公司 指|ATIS.SRL,TEA全资子公司 TECNOS 指 NOS GA.SRL, MASTERWOOD全资子公司,已被 MASTERWOOD吸收合并 对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备,是板式家具机械的主 封边机 要品种之一 于将人造板材纵剖、横截的开料设备,是板式家具机械的主要品种 裁板锯 之一,包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯 数控钻 指/材工件的柔性钻孔设备,与家具设计 CAD/CAM软件技术结合, 可自动完成钻孔、镂铣等加工功能 用于对人造板材进行钻孔的专用设备,是板式家具机械的主要品种之 多排钻 指 根据上料的自动化程度,分为自动多排钻和半自动多排钻 用于传输人造板材的专用设备,作为封边机、裁板锯、数控钻等板 自动输送设备 指家具机械的单机配套设备,或作为自动化生产线联结设备,实现自动 上料、下料、转向、输送等功能 加工中心 木工加工中心的简称,指木材工件的柔性加工设备,与家具设计 CAD/CAM软件技术结合,可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽 nf乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、弘亚数控 指 广州弘亚数控机械股份有限公司 成都弘林 指 成都弘林机械有限公司，公司控股子公司 香港弘亚 指 弘亚数控（香港）有限公司，公司全资子公司 玛斯特智能 指 广州玛斯特智能装备有限公司，公司全资子公司 亚冠精密 指 广州亚冠精密制造有限公司，公司全资子公司，已吸收合并 丹齿精工 指 四川丹齿精工科技有限公司（原名“中车集团四川丹齿零部件有限公 司”），公司全资子公司 王石软件 指 广州王石软件技术有限公司，公司控股子公司 锐弘机电 指 广州锐弘机电设备有限公司，公司参股子公司 赛志系统 指 广州赛志系统科技有限公司，公司参股子公司 普瑞特机械 指 佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司，公司参股子公司 MUTI 2 指 MUTI 2 S.R.L.，香港弘亚全资子公司 MUTI 3 指 MUTI 3 S.R.L.，香港弘亚全资子公司 MASTERWOOD 指 MASTERWOOD S.P.A.，香港弘亚全资子公司 TEA 指 TEA S.P.A.，MASTERWOOD 控股子公司 ATIS 指 A.T.I.S. S.R.L.，TEA 全资子公司 TECNOS 指 TECNOS G.A. - S.R.L.，MASTERWOOD 全资子公司，已被 MASTERWOOD 吸收合并 封边机 指 用于对板式家具部件边缘进行封帖的加工设备，是板式家具机械的主 要品种之一 裁板锯 指 用于将人造板材纵剖、横截的开料设备，是板式家具机械的主要品种 之一，包括数控裁板锯、往复式裁板锯和精密裁板锯 数控钻 指 指木材工件的柔性钻孔设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合， 可自动完成钻孔、镂铣等加工功能 多排钻 指 用于对人造板材进行钻孔的专用设备，是板式家具机械的主要品种之 一；根据上料的自动化程度，分为自动多排钻和半自动多排钻 自动输送设备 指 用于传输人造板材的专用设备，作为封边机、裁板锯、数控钻等板式 家具机械的单机配套设备，或作为自动化生产线联结设备，实现自动 上料、下料、转向、输送等功能 加工中心 指 木工加工中心的简称，指木材工件的柔性加工设备，与家具设计 CAD/CAM 软件技术结合，可自动完成镂铣、钻孔、异型切割、开槽
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 开榫等多种加工功能,适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工 配件 指裝配机械的零部件,或损坏后重新安装上的零部件 通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照 自动化生产线 艺顺序联结起来,自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 开榫等多种加工功能，适用于板式家具或实木家具的多样化工件加工 配件 指 装配机械的零部件，或损坏后重新安装上的零部件 自动化生产线 指 通过传送设备和控制设备将一组自动板式家具机械和辅助设备按照 工艺顺序联结起来，自动完成产品全部或部分制造过程的生产系统
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 弘亚数控 票代码 002833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州弘亚数控机械股份有限公司 公司的中文简 弘亚数控 公司的外文名称(如有) uangzhou KDT Machinery Co,Ld 公司的法定代表人 李茂洪 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路3号 地址的邮政编码 510530 公司网址 http://www.kdtmac.com 电子信箱 investor@ kdtmac com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫晨晓 颜复海 系地址 州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州市黄埔区云埔工业区云开路3号 电话 020-82003900 020-82003900 传真 020-82003900 020-82003900 电子信箱 investor@kdtmac.com investor@kdtmac.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 织机构代码 914401017955284063 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 弘亚数控 股票代码 002833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州弘亚数控机械股份有限公司 公司的中文简称 弘亚数控 公司的外文名称（如有） Guangzhou KDT Machinery Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李茂洪 注册地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http://www.kdtmac.com 电子信箱 investor@kdtmac.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫晨晓 颜复海 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 广州市黄埔区云埔工业区云开路 3 号 电话 020-82003900 020-82003900 传真 020-82003900 020-82003900 电子信箱 investor@kdtmac.com investor@kdtmac.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914401017955284063
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况(如无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路36号华能大厦16层 签字会计师姓名 李进华、郭柳艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 017年 营业收入(元) 1,311,010,240.181,194,487,779.14 820,460,365.06 归属于上市公司股东的净利润 304,356,137.00 270,384992.74 12.56% 234.480.4 归属于上市公司股东的扣除非经 246,907,761.16 231.402708.19 6.70% 2075100988 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 352,139,42248|300,052,170.18 225,933,049.32 (元) 基本每股收益(元/股) 12.50% 稀释每股收益(元/股) 12.50% 1.75 加权平均净资产收益率 23.83% 25.42 -1.59 28.67 2019年末 2018年末本年末比上年末增减 017年末 总资产(元) 1490.20054583 3290%1,134,149,175 归属于上市公司股东的净资产 1432241,45148157,519573:50 23.73% 936837,27423 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 16 层 签字会计师姓名 李进华、郭柳艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,311,010,240.18 1,194,487,779.14 9.76% 820,460,365.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 304,356,137.00 270,384,992.74 12.56% 234,480,457.26 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 246,907,761.16 231,402,708.19 6.70% 207,510,009.88 经营活动产生的现金流量净额 （元） 352,139,422.48 300,052,170.18 17.36% 225,933,049.32 基本每股收益（元/股） 2.25 2 12.50% 1.75 稀释每股收益（元/股） 2.25 2 12.50% 1.75 加权平均净资产收益率 23.83% 25.42% -1.59% 28.67% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 1,980,418,208.96 1,490,200,545.83 32.90% 1,134,149,175.09 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,432,241,451.48 1,157,519,573.50 23.73% 936,837,274.23
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 298,158,284871 3589392250 327,407,633.04 326,50509877 归属于上市公司股东的净利润 76.391.372.60 89,252,1469 87,161,43728 51,551,180.7 归属于上市公司股东的扣除非经 57675,65722 81,290,64294 70,18,740.77 37822,720 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 53,046,9665 80,922,16152 03,556,876.0 114,613,418.32 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是V否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位: 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 244,967.60 225,01820 6.990.738.87 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享1720.30371113675916811960697 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 30,712,233.2 355964425013,547009.12 涂同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 主要是信托产品公允 14,101,904.0 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 价值变动收益 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 298,158,284.87 358,939,223.50 327,407,633.04 326,505,098.77 归属于上市公司股东的净利润 76,391,372.60 89,252,146.95 87,161,437.28 51,551,180.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 57,675,657.22 81,290,642.94 70,118,740.77 37,822,720.23 经营活动产生的现金流量净额 53,046,966.55 80,922,161.52 103,556,876.09 114,613,418.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 244,967.60 -225,018.20 6,990,738.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,204,303.71 11,367,591.68 11,159,606.97 委托他人投资或管理资产的损益 30,712,233.27 35,596,442.50 13,547,009.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 14,101,904.02 -272,368.89 主要是信托产品公允 价值变动收益
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 969,994.30 600000 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,1014 -73.803.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,403645 1.164.023.53 减:所得税影响额 9,3706 6.767.740.88 4646,37867 少数股东权益影响额(税后) 137,148.4 642,817.74 合计 5744837584 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 969,994.30 6,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 319,101.49 -73,803.92 -1,229,631.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,403,645.06 1,164,023.53 减：所得税影响额 9,370,625.17 6,767,740.88 4,646,378.67 少数股东权益影响额（税后） 137,148.44 642,817.74 20,921.20 合计 57,448,375.84 38,982,284.55 26,970,447.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
广州弘亚数控机械股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司为装备制造行业企业,专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。公司自设立以来定位于从事高端 板式家具生产装备的整机及机械构造设计、数控技术硏发、整机总装与软件系统集成以及提供数控化、信息化家具生产线的 整体解决方案。 2、主要产品及其用途 公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案,主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加 工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒 店家具等的生产和制造,以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产 中所用人造板材的加工等。 公司坚持以市场为导向的技术创新,致力于为家具厂商提供更智能、自动化程度更高的生产设备。数控产品类型逐渐丰 富,推出的智能封边机、双推手数控裁板锯、数控多排钻、六面数控钻等数控新产品已得到市场高度认可。 (1)机器人数控钻智能生产线 适用于定制家具大规模小批量生产模式下的钻孔、铣型和开槽加工,利用高配机器人实现无人化上料与派送,大幅减少 操作人数和车间场地面积,集中式控制系统对产线上每一件产品和每一台设备进行实时跟踪和监控,极大提高设备运转效率, 显著缩短故障停机导致的减产停产, chin乡 www.cninfocom.cn
广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司为装备制造行业企业，专业从事板式家具机械专用设备研发、设计、生产和销售。公司自设立以来定位于从事高端 板式家具生产装备的整机及机械构造设计、数控技术研发、整机总装与软件系统集成以及提供数控化、信息化家具生产线的 整体解决方案。 2、主要产品及其用途 公司提供多系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机系列、锯切系列、数控钻系列、加 工中心系列及自动化生产设备系列等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒 店家具等的生产和制造，以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产 中所用人造板材的加工等。 公司坚持以市场为导向的技术创新，致力于为家具厂商提供更智能、自动化程度更高的生产设备。数控产品类型逐渐丰 富，推出的智能封边机、双推手数控裁板锯、数控多排钻、六面数控钻等数控新产品已得到市场高度认可。 （1）机器人数控钻智能生产线 适用于定制家具大规模小批量生产模式下的钻孔、铣型和开槽加工，利用高配机器人实现无人化上料与派送，大幅减少 操作人数和车间场地面积，集中式控制系统对产线上每一件产品和每一台设备进行实时跟踪和监控，极大提高设备运转效率， 显著缩短故障停机导致的减产停产