东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 广东韶能集团股份有限公司 二O一六年度报告全文 Guang Dong ShaoNeng Group Co, Ltd 2017年4月
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 1 广东韶能集团股份有限公司 二○一六年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. 2017 年 4 月
东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女 士、会计机构负责人朱运绍先生声明:本年度报告中财务报告真实、 完整 3、公司应到董事11人,实到11人。本次董事会未有董事、 监事、高级管理人员对年度报告提出异议 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险 5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见审计报告。 6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为:以总股本 1,080,551,669般为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元 (含税),共计分配利润216,110,333.8元,剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 2 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女 士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、 完整。 3、公司应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会未有董事、 监事、高级管理人员对年度报告提出异议。 4、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 5、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无 保留意见审计报告。 6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本 1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元 （含税），共计分配利润 216,110,333.8 元，剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 目 录 、公司筒介和主要财务指标 二、公司业务概要 三、经营情况讨论和分析 四、重要事项 五、股份变动及般东情况 六、优先股相关情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理 九、公司债券相关情况… 十、财务报告 十一、备查文件目录… 16
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 1 目 录 一、公司简介和主要财务指标……………………………………………………………………………4 二、公司业务概要…………………………………………………………………………………………………7 三、经营情况讨论和分析……………………………………………………………………………………9 四、重要事项…………………………………………………………………………………………………………29 五、股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………41 六、优先股相关情况………………………………………………………………………………………… 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………46 八、公司治理…………………………………………………………………………………………………… 54 九、公司债券相关情况……………………………………………………………………………………… 60 十、财务报告…………………………………………………………………………………………………………61 十一、备查文件目录……………………………………………………………………………………… 167
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 风险提示 公司在本报告“第三节经营情况讨论和分析”中分析了公司发展可能面临的风 险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 2 风险提示 公司在本报告“第三节经营情况讨论和分析”中分析了公司发展可能面临的风 险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 指指指指指指指 深圳证券交易所 报告期 2016年1月1日至12月31日 公 广东韶能集团股份有限公司 前海人寿 前海人寿保险股份有限公司 钜盛华 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳日昇 深圳日昇创沅资产管理有限公司 大洑潭水电站 辰溪大洑潭水电有限公司 桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 耒杨综合利用发电厂指韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 湾头水电站 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 日昇生物质公司 指指指指指指指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 韶能加油站公司 广东韶能加油站管理有限公司 宏大公司 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 绿洲公司 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 珠玑纸业 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 旭能生物质公司 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 3 释 义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016年1月1日至12月31日 公 司 指 广东韶能集团股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 钜盛华 指 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司 大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司 桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂 湾头水电站 指 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司 日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 韶能加油站公司 指 广东韶能加油站管理有限公司 宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司 珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司 旭能生物质公司 指 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 第一节公司筒介和主要财务指标 公司信息 股票简称 韶能股份 股票代码 000601 股票上市证券交易所 深交所 公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司 公司的中文简称 韶能股份 公司的外文名称 Guan Shaoneng Group Co, Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 陈来泉 注册地址 广东省韶关市武江区沿江路16号 注册地址的邮政编码 512026 办公地址 广东省韶关市武江区沿江路16号 办公地址的邮政编码 512026 公司网址 http://www.shaoneng.comcnEwww.sn0601.com 电子信箱 shaonenggf0163.com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡启金 联系地址 广东省韶关市武江区沿江路16号 电话 0751-8153162 传真 0751-8535226 电子邮箱 aonenggf(@163.com 三、披露信息备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互 http://www.cninfo.com.cn 联网网址 公司年度报告备置地点 广东省韶关市武江区沿江路16号
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 4 第一节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 韶能股份 股票代码 000601 股票上市证券交易所 深交所 公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司 公司的中文简称 韶能股份 公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 陈来泉 注册地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 注册地址的邮政编码 512026 办公地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 办公地址的邮政编码 512026 公司网址 http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com 电子信箱 shaonenggf@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡启金 - 联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 - 电话 0751-8153162 - 传真 0751-8535226 - 电子邮箱 shaonenggf@163.com - 三、披露信息备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互 联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 四、注册变更情况 组织机构代码 9144020019153918XA 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市东风东路55号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 吉争雄、刘火旺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数 口是√否 数据 2016年 2015年 本年比上年 增减(%) 2014年 营业收入(元) 3,198,76336.763,007,221.77.60 3,009,520,819.0 归属于上市公司股东的净利 440.573,127.97 81,174,718.55 56. 69 261,736,746.71 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 436,774,595.16 271,389,030.70 243,006,959.0 经营活动产生的现金流量净 1.149,456,491.34 834.033.592.34 37.82 759,682,089.21 额(元 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股 0.24 加权平均净资产收益率(%) 10.74 7.08 016年末 2015年末 本年末比上 2014年末 年末增减(%) 总资产(元) 8,833,198,387.758,507,654,768.14 8,611,800,405.29 归属于上市公司股东的净资034.58 3,775,467,571.90 3,948,754,307.8
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 5 四、注册变更情况 组织机构代码 9144020019153918XA 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄、刘火旺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数 据 □ 是 √ 否 数 据 2016 年 2015 年 本年比上年 增减（%） 2014 年 营业收入（元） 3,198,765,336.76 3,007,221,779.60 6.37 3,009,520,819.01 归属于上市公司股东的净利 润（元） 440,573,127.97 281,174,718.55 56.69 261,736,746.71 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 （元） 436,774,595.16 271,389,030.70 60.94 243,006,959.04 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,149,456,491.34 834,033,592.34 37.82 759,682,089.21 基本每股收益（元/股） 0.41 0.26 57.69 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.26 57.69 0.24 加权平均净资产收益率（%） 10.74 7.25 3.49 7.08 2016年末 2015年末 本年末比上 年末增减（%） 2014年末 总资产（元） 8,833,198,387.75 8,507,654,768.14 3.83 8,611,800,405.29 归属于上市公司股东的净资 产（元） 4,227,344,588.88 3,948,754,307.80 7.06 3,775,467,571.90
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1.080.551.669 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.4 是否存在公司债 口是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 口适用√不适用 八、分季度主要财务数据和指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 804,307,180.52 890.760,164.94790,453,598.11713.244.393.19 归属于上市公司股东的净 160,894,321.69 212976354.8884,712,129.68-18,009,678.28 利润 归属于上市公司股东的扣 159,116,027.04 除非经常性损益的净利润 208,589,199.8683,579,554.71-14,510,186.45 经营活动产生的现金流量 40,645,343.89 366,384829.83380,760,708.36161,66.609.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益的项目及涉及金额 √适用口不适用 单位:元
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 6 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,080,551,669 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.41 是否存在公司债 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务数据和指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 804,307,180.52 890,760,164.94 790,453,598.11 713,244,393.19 归属于上市公司股东的净 利润 160,894,321.69 212,976,354.88 84,712,129.68 -18,009,678.28 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 159,116,027.04 208,589,199.86 83,579,554.71 -14,510,186.45 经营活动产生的现金流量 净额 240,645,343.89 366,384,829.83 380,760,708.36 161,665,609.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指 标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益的项目及涉及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 非流动资产处置收益,包括已计提资 产减值准备的冲销部分 0,066,586.23 2,334.038.54-3,274,085.97 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 23,036,41.2616.814541.0716.959,537.67 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 2,403,215.80 2,401,246.2911084,27889 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -3.669551.60 项目 小计 10,588196.8516,.88,748.8228.439,282.19 减:非经常性损益相应的所得税 1.831.650.34 3,363,590.71 6,522,455.76 减:少数股东损益影响数 49501.70332970263.187,0376 非经常性损益影响的净利润 3,798,532.81 785,687.8518,729,787.67 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损 益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第二节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵循特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来,一直以能源的投资开发经营为主营业务,目前在不断巩固和 发展水电产业的基础上,重点发展生物质能发电、加油加气充电一体化站等业务
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 7 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第二节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵循特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，一直以能源的投资开发经营为主营业务，目前在不断巩固和 发展水电产业的基础上，重点发展生物质能发电、加油加气充电一体化站等业务； 项 目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置收益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分 -10,066,586.23 -2,334,038.54 -3,274,085.97 - 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 23,036,415.26 16,814,541.07 16,959,537.67 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,403,215.80 2,401,246.29 11,084,278.89 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 21,583.62 - 3,669,551.60 小计 10,588,196.85 16,881,748.82 28,439,282.19 减：非经常性损益相应的所得税 1,831,650.34 3,363,590.71 6,522,455.76 减：少数股东损益影响数 4,958,013.70 3,732,470.26 3,187,038.76 非经常性损益影响的净利润 3,798,532.81 9,785,687.85 18,729,787.67
广东韶能集团股份有限公司 2016年度报告 同时,公司通过发挥挖掘非电业务的各种优势,大力拓展精密(智能)制造等高端 装备制造业务以及生态植物纤维制品(安全健康纸品)业务。截止目前,公司拥有 电力装机容量103.221万千瓦,其中清洁可再生能源79.221万千瓦 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 (一)主要资产重大变化情况 单位:元 主要资产 期末数 期初数 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产6.819915.176.86.6,54.40计提折旧 无形资产 增加的项目:新丰生物质购置土地 180,975,239.48 66,156,823.28 使用权;累计摊销。 增加的项目:翠江、波水、雄洲公 在建工程 司增效扩容;宏大公司、珠玑纸业、 530,925,926.70185,009,651.31 绿洲公司设备及车间改造项目;在 建新丰生物质项目。 (二)主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵循特殊行业的要求 否 在遵循可持续发展的原则基础上,根据国家产业政策,公司形成了大能源(电 力)、生态植物纤维制品(安全健康纸品)、精密(智能)制造三大业务板块。 (一)大能源业务 公司的大能源板块,包括清洁能源(天然气)、可再生能源(水电、生物质能 发电)、常规能源(综合利用发电及加油业务)及清洁能源的应用业务(充电桩) 清洁能源及可再生能源属于囯家鼓励发展的产业,市场前景广阔。常规能源方 面,公司综合利用发电企业使用煤矸石等发电,符合国家产业政策;加油业务属于 汽车后服务业务。目前我国汽车保有量大,“十三·五”期间将保持继续增长趋势 加油业务市场空间广阔。作为清洁能源的应用业务,随着新能源汽车行业的快速增
广东韶能集团股份有限公司 2016 年度报告 8 同时，公司通过发挥挖掘非电业务的各种优势，大力拓展精密（智能)制造等高端 装备制造业务以及生态植物纤维制品（安全健康纸品）业务。截止目前，公司拥有 电力装机容量 103.221 万千瓦，其中清洁可再生能源 79.221 万千瓦。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 单位：元 主要资产 期末数 期初数 重大变化说明 股权资产 - - 不适用 固定资产 6,811,999,151.57 6,862,769,254.40 计提折旧 无形资产 180,975,239.48 166,156,823.28 增加的项目：新丰生物质购置土地 使用权；累计摊销。 在建工程 530,925,926.70 185,009,651.31 增加的项目：翠江、波水、雄洲公 司增效扩容；宏大公司、珠玑纸业、 绿洲公司设备及车间改造项目；在 建新丰生物质项目。 （二）主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵循特殊行业的要求 否 在遵循可持续发展的原则基础上，根据国家产业政策，公司形成了大能源（电 力）、生态植物纤维制品（安全健康纸品）、精密（智能）制造三大业务板块。 （一）大能源业务 公司的大能源板块，包括清洁能源（天然气）、可再生能源（水电、生物质能 发电）、常规能源（综合利用发电及加油业务）及清洁能源的应用业务（充电桩）。 清洁能源及可再生能源属于国家鼓励发展的产业，市场前景广阔。常规能源方 面，公司综合利用发电企业使用煤矸石等发电，符合国家产业政策；加油业务属于 汽车后服务业务。目前我国汽车保有量大，“十三·五”期间将保持继续增长趋势， 加油业务市场空间广阔。作为清洁能源的应用业务，随着新能源汽车行业的快速增