新疆百花村股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:600721 公司简称:*ST百花 新疆百花村股份有限公司 2019年年度报告 1/187

2019 年年度报告 1 / 187 公司代码：600721 公司简称：*ST 百花 新疆百花村股份有限公司 2019 年年度报告

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张孝清 因个人原因 无委托 三、西安希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人(会计主管人员)余涛声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计认定,公司2019年度母公司净利润-3,672,950.36元,母公司实际累 计可供分配利润为-1,678,504,74043元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司2019年度 不进行现金股利分配,也不进行资本公积转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 口适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 无 十、其他 口适用不适用 2/187

2019 年年度报告 2 / 187 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张孝清 因个人原因 无委托 三、 西安希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所审计认定，公司2019年度母公司净利润-3,672,950.36元，母公司实际累 计可供分配利润为-1,678,504,740.43元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2019年度 不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用

2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 448 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 187 3/187

2019 年年度报告 3 / 187 目录 第一节 释义......................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 4 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................. 10 第五节 重要事项................................................................................................................ 21 第六节 普通股股份变动及股东情况................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况..................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 44 第九节 公司治理................................................................................................................ 49 第十节 公司债券相关情况................................................................................................. 56 第十一节 财务报告................................................................................................................ 57 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................... 187

2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 「常用词语释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 百花村或公司 新疆百花村股份有限公司 科技集团有限责任公司 礼华生物 江苏礼华生物技术有限公司 西默思博 南京西默思博检测技术有限公司 西姆欧 南京西姆欧医药科技有限公司 黄龙生物 南京黄龙生物科技有限公司 新疆百花村软件园物业服务有限公司 百花恒星 新疆百花恒星房地产开发有限公司 天津贸易公司 百花村(天津)国际贸易有限公司 「康缘华威 指指指指 康缘华威医药有限公司 CMC 药物化学、制造和控制 合同研发外包组织 CMO 合同生产外包组织 活性药物成分 SMO 临床试验现场管理组织 药品上市许可持有人 BE 生物等效 药动学 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO., LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 郑彩红 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 生名 联系地址 「乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 09912356610 0991235662 0991-2356601 0991-2356601 电子信箱 Iwy@xjbhcorg lia(@xjbhcorg 三、基本情况简介 公司注册地址 新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座11号 公司注册地址的邮政编码 32208

2019 年年度报告 4 / 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 华威医药 指 南京华威医药科技集团有限责任公司 礼华生物 指 江苏礼华生物技术有限公司 西默思博 指 南京西默思博检测技术有限公司 西姆欧 指 南京西姆欧医药科技有限公司 黄龙生物 指 南京黄龙生物科技有限公司 软件园 指 新疆百花村软件园物业服务有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房地产开发有限公司 天津贸易公司 指 百花村（天津）国际贸易有限公司 康缘华威 指 康缘华威医药有限公司 CMC 指 药物化学、制造和控制 CRO 指 合同研发外包组织 CMO 指 合同生产外包组织 API 指 活性药物成分 SMO 指 临床试验现场管理组织 MAH 指 药品上市许可持有人 BE 指 生物等效 PK 指 药动学 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 郑彩红 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王瑜 刘佳 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356610 0991-2356632 传真 0991-2356601 0991-2356601 电子信箱 wy@xjbhc.org ljia@xjbhc.org 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆五家渠市青湖南路1025号新华苑商服中心B座-11号 公司注册地址的邮政编码 832208

2019年年度报告 司办公地址 鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc(@hotmail.com 四、信息披露及备置地点 司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所ST百花 600721 百花村 六、其他相关资料 公司聘请的会计师名称 西安希格玛会计师事务所 事务所(境内) 「办公地址 西安市沪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、郑红旗 公司聘请的会计人名称 事务所(境外) 签字会计师姓名 报告期内履行持续名称 督导职责的保荐机 「办公地址 签字的保荐代表人姓名 报告期内履行持续 督导职责的财务顾/办公地址 问 签字的财务顾问主办人姓名 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 营业收入 62.017718.33 419,189442.94 37.49 419,502,543.16 归属于上市公司股东的净利 34,384,702.06 -675,291,477.07 10509 564,115,29291 归属于上市公司股东的扣除 7,311,10693 -818,801,058.07 100.89 570,201,199.65 非经常性损益的净利润 产生的现金流量净 -6,795,414.33 80,553,71737 10844 本期末比上年 9年末 2018年末 同期末增减( 2017年末

2019 年年度报告 5 / 187 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST百花 600721 百花村 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 西安希格玛会计师事务所 办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 签字会计师姓名 唐志荣、郑红旗 公司聘请的会计师 事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续 督导职责的财务顾 问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 营业收入 262,017,718.33 419,189,442.94 -37.49 419,502,543.16 归属于上市公司股东的净利 润 34,384,702.06 -675,291,477.07 105.09 -564,115,292.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 7,311,106.93 -818,801,058.07 100.89 -570,201,199.65 经营活动产生的现金流量净 额 -6,795,414.33 80,553,717.37 -108.44 -50,260,023.26 2019年末 2018年末 本期末比上年 同期末增减（ %） 2017年末

2019年年度报告 归属于上市公司股东的净资 954,695,56645 913643.12967 1,721,507,811.49 「总资产 1.291205,717741,248,33074521 3.43 2,032,765,005.73 期末总股本 400,386,39.00 400,386,394.00 400,386,39.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 本期比上年同期增减(%) 017年 基本每股收益(元/股) 00860-168 105.10 14089 「稀释每股收益(元/股) 1.6866 扣除非经常性损益后的基本每股收益00184 2.0450 100.90 1.4241 (元/股) 加权平均净资产收益率(%) 增加5248个百分点 -28.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资 0.78 59.17 增加5995个百分点 2846 收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 2020年4月13日收到中国国际贸易仲裁委员会出具的《DS20190919号补偿协议争议案仲裁 通知》,根据裁定结果,对2018年财务数据进行会计差错更正,2018年主要会计数据和主要财 务指标根据调整后的数据计算和填列 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明 口适用不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第二季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份 营业收入 70454,8609462693912.71691979580596709588 归属于上市公司股东的净利 11,008,591.50 -15,443,991.72 润 26,477,95908 12,342,143.20 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 25,162,94903 5,298,32589 13,261,405.88 6,411,573.87 经营活动产生的现金流量净 -48,569,31825 5691,726.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说 口适用√不适用 6/18

2019 年年度报告 6 / 187 归属于上市公司股东的净资 产 954,695,566.45 913,643,129.67 4.49 1,721,507,811.49 总资产 1,291,205,717.74 1,248,330,745.21 3.43 2,032,765,005.73 期末总股本 400,386,394.00 400,386,394.00 0 400,386,394.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.0860 -1.6866 105.10 -1.4089 稀释每股收益（元／股） 0.0860 -1.6866 105.10 -1.4089 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0184 -2.0450 100.90 -1.4241 加权平均净资产收益率（%） 3.68 -48.80 增加52.48个百分点 -28.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.78 -59.17 增加59.95个百分点 -28.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020 年 4 月 13 日收到中国国际贸易仲裁委员会出具的《DS20190919 号补偿协议争议案仲裁 通知》，根据裁定结果，对 2018 年财务数据进行会计差错更正，2018 年主要会计数据和主要财 务指标根据调整后的数据计算和填列。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 70,454,860.94 62,693,912.71 69,197,985.80 59,670,958.88 归属于上市公司股东的净利 润 26,477,959.08 11,008,591.50 12,342,143.20 -15,443,991.72 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 25,162,949.03 5,298,325.89 13,261,405.88 -36,411,573.87 经营活动产生的现金流量净 额 -48,569,318.25 5,691,726.75 4,584,381.21 31,497,795.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

2019年年度报告 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种人民币 非经常性损益项目 019年金额 附注(如适 2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 5,625603.84见附注:资产 1,305,784 88.71 处置收益和 投资收益的 处置长期股 权投资收益 投资收益其 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 十入当期损益的政府补助,但与公司正 2,887,72367见附注:其他 3999248593,712209.74 营业务密切相关,符合国家政策规定 收益和营业 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 外收入 补助除外 十入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,157,59092见附注:投资 1,073,841.71 收益的理财 产品收益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 [债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 易价格显失公允的交易产生的超过公允 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 27639379见附注:投资 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 收益的可供 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 出售金融资 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 产收益 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性4269,842.70见附注:公允 3220,105.102,763,71830 房地产公允价值变动产生的损益 价值变动损 7/18

2019 年年度报告 7 / 187 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 5,625,603.84 见附注：资产 处置收益和 投资收益的 处置长期股 权投资收益、 投资收益其 他项 1,305,784.16 88,713.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,887,723.67 见附注：其他 收益和营业 外收入 3,999,248.59 3,712,209.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,157,590.92 见附注：投资 收益的理财 产品收益 1,073,841.71 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 276,393.79 见附注：投资 收益的可供 出售金融资 产收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 4,269,842.70 见附注：公允 价值变动损 益 3,220,105.10 2,763,718.30

2019年年度报告 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1354471051见附注:营业 2,345,3629 1681722 外收入、营业 外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 132573204.75 少数股东权益影响额 「所得税影响额」 -688,270.30 44483967-49112232 143509581006085906 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 投资性房地产 173,437,921.30241,364,164.00 67,926,242.70 4,269,842.70 合计 173,437,921.30241,364,164.0067,926,242.70 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 医药业务: (一)业务范围 公司主营业务为药物发现、研究、技术服务,提供从药物发现、CMC、临床CRO、药品注册、CMO/API 供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。 (二)经营模式 公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样 化、个性化的技术要求,商务中采取一事一议的定价方式 公司全资子公司华威医药下设7家子公司(威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧、黄 龙生物、礼威生物、西普达),布局CMO、临床试验、进口注册、BE/PK生物样品分析检测服务 SMO、MAH服务、新药研发以及数据服务,可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全 流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式,延伸服务范围,形成协同效应,扩大经营收益 1、CRO服务模式 该服务模式为接受客户委托,按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务,包括不 限于临床研究服务和临床前硏究服务。CRO服务贯穿医药硏发临床前和临床硏究阶段,不同硏究 阶段的服务内容不同,但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的 时间成本和资金成本,并实现公司合理收益 (1)临床研究服务方面 公司临床研究服务主要是接受申办者委托,与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案 8/18

2019 年年度报告 8 / 187 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,544,710.51 见附注：营业 外收入、营业 外支出 2,345,362.93 16,817.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 132,573,204.75 少数股东权益影响额 -163,126.57 -4,429.79 所得税影响额 -688,270.30 -844,839.67 -491,122.32 合计 27,073,595.13 143,509,581.00 6,085,906.74 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 投资性房地产 173,437,921.30 241,364,164.00 67,926,242.70 4,269,842.70 合计 173,437,921.30 241,364,164.00 67,926,242.70 4,269,842.70 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 医药业务： (一)业务范围 公司主营业务为药物发现、研究、技术服务，提供从药物发现、CMC、临床 CRO、药品注册、CMO/API 供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。 （二）经营模式 公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样 化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。 公司全资子公司华威医药下设 7 家子公司（威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧、黄 龙生物、礼威生物、西普达），布局 CMO、临床试验、进口注册、BE/PK 生物样品分析检测服务、 SMO、MAH 服务、新药研发以及数据服务，可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全 流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。 1、CRO 服务模式 该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不 限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究 阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的 时间成本和资金成本，并实现公司合理收益。 （1）临床研究服务方面 公司临床研究服务主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案

2019年年度报告 监查临床硏究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床硏究总结报告等。 (2)临床前研究服务方面 公司临床前研究服务:主要是接受客户委托,以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药 理毒理研究(部分研究需要外协),并将技术成果和资料移交客户, (3)技术开发 技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求,为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究 临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务,并根据双方事先约定 的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费 2、技术转让 华威医药主要从事技术转让和药物研发。目前药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领 域,所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。 其中,在未接受客户委托的情况下,公司通过开展市场调研,选择立项品种,开发市场急需、前 景广阔的技术,自主研发后将技术成果进行转让,以满足需求 (三)行业情况 1、行业现状 CRO行业目前在我国处于快速发展阶段。据统计,国内CRO的规模由2014年的21亿美元增 至2018年的55亿美元,预计到2023年将增至191亿美元,复合年增长率28。新的药品注册和 医改政策,在近几年乃至一段时期内,对CRO行业将起到正面推动作用。在一系列国家医药政策 展开之后,中国的医药、医疗及其相关产业,摒弃低质量、高毛利、重营销、轻研发的原有结构, 向高标准、重创新的方向转变,未来中国医药市场将呈放量增长态势。 2、发展前景 我国药企的整体研发特别是CRO,作为医药研发外包服务成为一个独立的行业,起步较晚,国 外药品进入中国正逐步放开限制,这也是我国仿制药的发展关键机遇期。强化技术服务质量升级 版、加强国际间合作、不断扩大行业影响力和话语权是华威医药巩固其在CR0行业优势的基本要求。 未来原研创新药将成为市场价值追捧的热点,加大创新药研发力度和投入也将成为企业提升核心 竞争力的内核驱动 公司贸易业务 (一)业务范围 主要从事进出口贸易、焦炭、煤炭等商品的自营与代理业务,现主要以焦炭销售业务为主。 (二)业务模式 公司通过自营及代理方式,从事国内、外贸易业务。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 本期公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对形成公司商誉的华威医药资产组进行了价 值评估,并出具了《新疆百花村股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及南京华威医 药科技集团有限公司商誉资产组评估项目》(卓信大华评报字(2020)第8604号),评估报告中的税 9/18

2019 年年度报告 9 / 187 监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。 （2）临床前研究服务方面 公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药 理毒理研究(部分研究需要外协)，并将技术成果和资料移交客户。 （3）技术开发 技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药学研究、 临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定 的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。 2、技术转让 华威医药主要从事技术转让和药物研发。目前药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领 域，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。 其中，在未接受客户委托的情况下，公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前 景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足需求。 （三）行业情况 1、行业现状 CRO 行业目前在我国处于快速发展阶段。据统计，国内 CRO 的规模由 2014 年的 21 亿美元增 至 2018 年的 55 亿美元，预计到 2023 年将增至 191 亿美元，复合年增长率 28%。新的药品注册和 医改政策，在近几年乃至一段时期内，对 CRO 行业将起到正面推动作用。在一系列国家医药政策 展开之后，中国的医药、医疗及其相关产业，摒弃低质量、高毛利、重营销、轻研发的原有结构， 向高标准、重创新的方向转变，未来中国医药市场将呈放量增长态势。 2、发展前景 我国药企的整体研发特别是CRO，作为医药研发外包服务成为一个独立的行业，起步较晚，国 外药品进入中国正逐步放开限制，这也是我国仿制药的发展关键机遇期。强化技术服务质量升级 版、加强国际间合作、不断扩大行业影响力和话语权是华威医药巩固其在CRO行业优势的基本要求。 未来原研创新药将成为市场价值追捧的热点，加大创新药研发力度和投入也将成为企业提升核心 竞争力的内核驱动。 公司贸易业务： （一）业务范围 主要从事进出口贸易、焦炭、煤炭等商品的自营与代理业务，现主要以焦炭销售业务为主。 （二）业务模式 公司通过自营及代理方式，从事国内、外贸易业务。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 本期公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对形成公司商誉的华威医药资产组进行了价 值评估，并出具了《新疆百花村股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及南京华威医 药科技集团有限公司商誉资产组评估项目》(卓信大华评报字(2020)第 8604 号),评估报告中的税

2019年年度报告 前折现率为14.73%。公司对包括商誉的华威医药资产组账面价值低于评估价值的部分计提了减值 准备,根据评估结果,公司本年对华威医药资产组计提减值准备17,50,391.76元。累计计提减 值准备1,548,432,584.64元 其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、百花村股份公司现主营业务为药物研发及医药研发外包服务(CRO),其全资子公司南京华威 医药科技开发集团有限公司是中国领先的高端药物硏发企业,面向医药行业提供药物发现、研究、 注册等专业技术服务。其化仿新药申报数量连年居行业前列、在医药全行业(含医药生产)研发 能力评比中名列前茅。公司创立二十年来,专注于药物的专业研发,具有缓释技术、靶向给药系 统、新分子药物筛选、手性合成等多项前沿技术平台的技术核心竞争力,是医药行业细分研发类 中的小龙头企业。 2、作为起步较早的CRO医药服务类公司,设备技术水平先进,具备专业技术团队,领先的药品 研发及临床服务实力,有一定市场影响及行业优势,也积累了大量客户资源。目前公司业务以化 学药硏发为主,偏重临床前硏究,未来可逐步涉及临床后期药物硏发(根据一致性评价的开展情 况,化学类药研发转型成为必要),争取覆盖临床硏究全产业链发展 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 (一)主要经营指标 截至2019年12月31日,公司资产总额12.91亿元,净资产9.55亿元;2019年度营业总收 入2.62亿元,较上年同期减少1.57亿元:实现归属于上市公司股东的净利润0.34亿元 由于国家医药政策调整,使南京华威本期经营收益受到较大影响,公司收购南京华威所形成 的17.04亿元商誉,存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华估报字 (2018)第8602号估值报告,2017年12月31日南京华威100%股权价值14.9亿元,较华威医药 资产组(包括商誉)账面价值21.1亿元低6.2亿元,故公司对收购南京华威形成的商誉计提减值 6.2亿元,导致2017年度合并财务报表资产减值损失增加6.2亿元,尚余10.8亿元商誉 根据亚洲(北京)资产评估有限公司出具的并经瑞华会计师事务所确认2018年12月31日 南京华威100%股权价值6.84亿元,较华威医药资产组(包括商誉)账面价值15.92亿元低9.08 亿元,故公司对收购南京华威形成的商誉计提减值9.08亿元,致使2018年度合并财务报表资产 减值损失增加9.08亿元,尚余1.73亿元商誉。 根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2020)第8604号评估报告,并 经西安希格玛会计师事务所确认:2019年12月31日南京华威100%股权价值6.94亿元,较华威 医药资产组(包括商誉)账面价值7.12亿元低0.18亿元,故公司对收购南京华威形成的商誉计 提减值0.18亿元,致使2019年度合并财务报表资产减值损失增加0.18亿元,尚余1.56亿元商 10/187

2019 年年度报告 10 / 187 前折现率为 14.73%。公司对包括商誉的华威医药资产组账面价值低于评估价值的部分计提了减值 准备，根据评估结果，公司本年对华威医药资产组计提减值准备 17,550,391.76 元。累计计提减 值准备 1,548,432,584.64 元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、百花村股份公司现主营业务为药物研发及医药研发外包服务（CRO），其全资子公司南京华威 医药科技开发集团有限公司是中国领先的高端药物研发企业，面向医药行业提供药物发现、研究、 注册等专业技术服务。其化仿新药申报数量连年居行业前列、在医药全行业（含医药生产）研发 能力评比中名列前茅。公司创立二十年来，专注于药物的专业研发，具有缓释技术、靶向给药系 统、新分子药物筛选、手性合成等多项前沿技术平台的技术核心竞争力，是医药行业细分研发类 中的小龙头企业。 2、作为起步较早的 CRO 医药服务类公司，设备技术水平先进，具备专业技术团队，领先的药品 研发及临床服务实力，有一定市场影响及行业优势，也积累了大量客户资源。目前公司业务以化 学药研发为主，偏重临床前研究，未来可逐步涉及临床后期药物研发（根据一致性评价的开展情 况，化学类药研发转型成为必要），争取覆盖临床研究全产业链发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）主要经营指标 截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 12.91 亿元，净资产 9.55 亿元；2019 年度营业总收 入 2.62 亿元，较上年同期减少 1.57 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 0.34 亿元。 由于国家医药政策调整，使南京华威本期经营收益受到较大影响，公司收购南京华威所形成 的 17.04 亿元商誉，存在减值迹象。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华估报字 （2018）第 8602 号估值报告，2017 年 12 月 31 日南京华威 100%股权价值 14.9 亿元，较华威医药 资产组（包括商誉）账面价值 21.1 亿元低 6.2 亿元，故公司对收购南京华威形成的商誉计提减值 6.2 亿元，导致 2017 年度合并财务报表资产减值损失增加 6.2 亿元，尚余 10.8 亿元商誉。 根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的并经瑞华会计师事务所确认 2018 年 12 月 31 日 南京华威 100%股权价值 6.84 亿元，较华威医药资产组（包括商誉）账面价值 15.92 亿元低 9.08 亿元，故公司对收购南京华威形成的商誉计提减值 9.08 亿元，致使 2018 年度合并财务报表资产 减值损失增加 9.08 亿元，尚余 1.73 亿元商誉。 根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2020）第 8604 号评估报告，并 经西安希格玛会计师事务所确认：2019 年 12 月 31 日南京华威 100%股权价值 6.94 亿元，较华威 医药资产组（包括商誉）账面价值 7.12 亿元低 0.18 亿元，故公司对收购南京华威形成的商誉计 提减值 0.18 亿元，致使 2019 年度合并财务报表资产减值损失增加 0.18 亿元，尚余 1.56 亿元商