昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告

云四动 INNEI POWER 昆明云内动力股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管 人员)朱国友声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺,投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识,并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅第四节经营 情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望”中可能对公司未来发展战略和经营 目标的实现产生不利影响的风险因素。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网为公司的指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告 为准,敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以扣除已回购股份后的 1,932,154,448股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红 股0股(含税),不以公积金转增股本 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管 人员)朱国友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营 情况讨论与分析“九、公司未来发展的展望”中可能对公司未来发展战略和经营 目标的实现产生不利影响的风险因素。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网为公司的指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告 为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除已回购股份后的 1,932,154,448 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… …13 第五节重要事项 30 第六节股份变动及股东情况… 50 第七节优先股相关情况… 第八节可转换公司债券相关情况… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 72 第十二节财务报告 …73 第十三节备查文件目录 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................4 第三节 公司业务概要......................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析........................................................................................................13 第五节 重要事项............................................................................................................................30 第六节 股份变动及股东情况........................................................................................................50 第七节 优先股相关情况................................................................................................................56 第八节 可转换公司债券相关情况................................................................................................57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................58 第十节 公司治理............................................................................................................................65 第十一节 公司债券相关情况........................................................................................................72 第十二节 财务报告........................................................................................................................73 第十三节 备查文件目录..............................................................................................................191

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 司、本公司或云内动力 指昆明云内动力股份有限公司 明市国资委 指昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 云内集团、控股股东 指云南云内动力集团有限公司 成都云内 指成都云内动力有限公司 山东云内 指山东云内动力有限责任公司 无锡同益 指无锡同益汽车动力技术有限公司 铭特科技 指深圳市铭特科技有限公司 江淮朝柴 指合肥江淮朝柴动力有限公司 合肥云内 指合肥云内动力有限公司 蓝海华腾 指深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 指昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会 指昆明云内动力股份有限公司监事会 股东大会 指昆明云内动力股份有限公司股东大会 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《昆明云内动力股份有限公司章程》 元、万 指人民币元、人民币万元 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 昆明市国资委 指 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 云内集团、控股股东 指 云南云内动力集团有限公司 成都云内 指 成都云内动力有限公司 山东云内 指 山东云内动力有限责任公司 无锡同益 指 无锡同益汽车动力技术有限公司 铭特科技 指 深圳市铭特科技有限公司 江淮朝柴 指 合肥江淮朝柴动力有限公司 合肥云内 指 合肥云内动力有限公司 蓝海华腾 指 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 指 昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会 指 昆明云内动力股份有限公司监事会 股东大会 指 昆明云内动力股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《昆明云内动力股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 云内动力 股票代码 000903 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆明云内动力股份有限公司 公司的中文简称 云内动力 公司的外文名称(如有) KUNMING YUNNEI POWER CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) YUNNEI POWER 公司的法定代表人 杨波 注册地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号 注册地址的邮政编码 650200 办公地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号 办公地址的邮政编码 650200 公司网址 ttp://www.yunneidongli.com 电子信箱 assets(@yunneidongli.com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 翟建峰 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区 联系地址 经开区经景路66号 087165625802 0871-65633176 电子信箱 assets@yunneidongli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 p://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务办公室 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云内动力 股票代码 000903 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 昆明云内动力股份有限公司 公司的中文简称 云内动力 公司的外文名称（如有） KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YUNNEI POWER 公司的法定代表人 杨波 注册地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号 注册地址的邮政编码 650200 办公地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号 办公地址的邮政编码 650200 公司网址 http://www.yunneidongli.com 电子信箱 assets@yunneidongli.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翟建峰 联系地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区 经开区经景路 66 号 电话 0871-65625802 传真 0871-65633176 电子信箱 assets@yunneidongli.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务办公室

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91530100713404849F 公司自199年成立以来,一直致力于柴油机的研发、生产与销售。2017年公司 公司上市以来主营业务的变化情况(如完成发行股份及支付现金购买铭特科技100%股权资产事项后,公司主营业务变为 柴油机的研发、生产与销售,电子、通讯、计算机软硬件等智能化产品的生产 销售及技术服务、咨询等 013年,为实现集团化管控模式,优化企业治理结构,云南内燃机厂启动了国有 企业改制的相关工作。2014年1月24日,云南内燃机厂完成了变更登记手续 名称变更为云南云内动力集团有限公司,注册资本、法定代表人均未发生变化 历次控股股东的变更情况(如有) 2014年3月12日,云南内燃机厂完成了持有本公司股份的股票过户手续,公司 控股股东变为云南云内动力集团有限公司。报告期内,公司控股股东无变更,仍 为云南云内动力集团有限公司,持有公司股份比例为3299%9 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦29层 签字会计师姓名 方自维、杨帆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 6,811,286,5744 6,533,300,990.85 4.25% 5.909.678.325.00 归属于上市公司股东的净利润(元)18656751.10 232,233,630.94 1966% 264,791,602 归属于上市公司股东的扣除非经常 134,984,615.18 2985% 190,53365389 性损益的净利润(元) 192,409,973.65 经营活动产生的现金流量净额 元)1258230081493019 基本每股收益(元股) 稀释每股收益(元股) 加权平均净资产收益率 3.42% 4.12%下降07个百分点 5.72% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 四、注册变更情况 组织机构代码 91530100713404849F 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自 1999 年成立以来，一直致力于柴油机的研发、生产与销售。2017 年公司 完成发行股份及支付现金购买铭特科技 100%股权资产事项后，公司主营业务变为 柴油机的研发、生产与销售，电子、通讯、计算机软硬件等智能化产品的生产、 销售及技术服务、咨询等。 历次控股股东的变更情况（如有） 2013 年，为实现集团化管控模式，优化企业治理结构，云南内燃机厂启动了国有 企业改制的相关工作。2014 年 1 月 24 日，云南内燃机厂完成了变更登记手续， 名称变更为云南云内动力集团有限公司，注册资本、法定代表人均未发生变化。 2014 年 3 月 12 日，云南内燃机厂完成了持有本公司股份的股票过户手续，公司 控股股东变为云南云内动力集团有限公司。报告期内，公司控股股东无变更，仍 为云南云内动力集团有限公司，持有公司股份比例为 32.99%。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 签字会计师姓名 方自维、杨帆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 6,811,286,574.48 6,533,300,990.85 4.25% 5,909,678,325.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 186,569,751.10 232,233,630.94 -19.66% 264,791,660.02 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 134,984,615.18 192,409,973.65 -29.85% 190,533,653.89 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,275,823,425.30 880,033,892.71 44.97% -537,501,493.90 基本每股收益（元/股） 0.097 0.118 -17.80% 0.149 稀释每股收益（元/股） 0.097 0.118 -17.80% 0.149 加权平均净资产收益率 3.42% 4.12% 下降 0.7 个百分点 5.72% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末

D动 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 总资产 12,524,537,705.1 12,329,148,85472 10,786,125,020.90 归属于上市公司股东的净资产 557695527533 5,558,443,911.25 5,436,439,241.08 七、境内外会计准则下会计数据差异 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,928299119147946,554411,168605,050.07 236.4358610 归属于上市公司股东的净利润 134,107,866.10 13,255,812.94 -6,201,166.94 45,407,239.00 归属于上市公司股东的扣除非经 116.386.415.85 34.447.91649 常性损益的净利润 3,505,527.15 -19,355,244.31 经营活动产生的现金流量净额 498.806.384.27 739873.728.3 69281049.20 106,424,361.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 单位 项 2019年金额2018年金额2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 8,526,46829 -8,753,177.24 548,543.10 准备的冲销部分) 入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享53429,93735482399291570,723,5745 的政府补助除外) chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 总资产（元） 12,524,537,705.14 12,329,148,854.72 1.58% 10,786,125,020.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,576,955,275.33 5,558,443,911.25 0.33% 5,436,439,241.08 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,928,299,111.90 1,477,946,551.44 1,168,605,050.07 2,236,435,861.07 归属于上市公司股东的净利润 134,107,866.10 13,255,812.94 -6,201,166.94 45,407,239.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 116,386,415.85 3,505,527.15 -19,355,244.31 34,447,916.49 经营活动产生的现金流量净额 498,806,384.27 739,873,728.35 -69,281,049.20 106,424,361.88 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,526,468.29 -8,753,177.24 -548,543.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 53,429,937.35 48,239,929.15 70,723,574.57

昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 15,826,80743 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,579 562419.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,73702367 减:所得税影响额 8,890,67861 822830231203272 少数股东权益影响额(税后) 209,1633 747.084 合计 98236572974258001 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 15,826,807.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,579.17 562,419.51 96,308.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,206,479.43 16,737,023.67 减：所得税影响额 8,890,678.61 8,222,830.23 12,003,272.58 少数股东权益影响额（税后） 179,882.79 209,163.33 747,084.93 合计 51,585,135.92 39,823,657.29 74,258,006.13 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

烈础盘 昆明云内动力股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司 主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。 (一)主要业务、产品及用途 、发动机业务 公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位,主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴 油发动机。公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术,升功率、升扭矩均达到国际先进水平, 尾气排放已达到国六法规排放标准,已在国内主要汽车企业的畅销车型上实现搭载销售,市场地位稳居前 列,目前主要配套轻卡、平板、自卸、客车、SUV及MPV等车型;公司生产的Y、DEF系列非道路柴油发动 机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准,已在国内主要非道路车企的畅销车型上实现搭载销售,市 场地位稳居前列。其中,NN经典动力系列适配经济型车型,DEF高端动力系列适配中高端车型,品种齐全 产品配套范围广泛,目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机等 随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升,特别是国六排放法规的实施,环保高效柴油机匹配 高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势。公司作为国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业之一,将积 极主动适应国家环保政策的调整变化,通过产品技术创新,不断拓展新的产品领域,积极进行产品性能升 级、结构调整,采用差异化战略,有效利用自身完善的营销网络,提升公司整体实力和抗风险能力。 工业级电子产品业务 全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售,是国内领先的工业级 电子设备解决方案提供商,产品市场占有率位居行业前列。工业级电子产品广泛运用于多个行业领域,以 行业划分为加油(气)机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付行业等几大业务板块 随着我国公路的快速建设,加油(气)站及相应设备在逐年增加,铭特科技工业级卡支付电子产品需 求量随之增加。随着中石油(化)新零售智慧加油站的迅速普及,铭特科技未来将定制开发相应的工业级 电子产品。随着工信部出台的《工业和信息化部关于印发坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动 计划的通知》文件落实,新能源电动汽车充电桩装机量逐年高速増长。根据充电桩联盟数据统计显示,截 至2019年12月,全国充电基础设施累计数量为121.9万台,同比增长50.8%,新能源汽车累计销量达420万 辆,车桩比达到3.4:1。随着新能源汽车的快速普及,人们对于充电网络建设也越来越重视,未来一段时 间内,充电桩增长速度还有望明显提升。为了紧紧把握新零售行业快速发展的新机遇,铭特科技已于2019 年研发出“人脸识别支付系统”、“金融贵重物品存取机”和“自动微厨”以满足市场的新需求。 凭借着公司丰富的客户资源、雄厚的发动机研发技术以及领先的电子产品技术,未来汽车电子产业将 成为公司新的经济增长点,目前公司部分汽车电子产品已实现规模化生产。随着《中国制造2025》和“ chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、产品及用途、经营模式及业绩驱动模式均未发生重大变化。公司 主营业务为发动机业务和工业级电子产品业务。 （一）主要业务、产品及用途 1、发动机业务 公司多缸小缸径柴油发动机在国内同行业中处于领先地位，主要产品包括车用柴油发动机和非道路柴 油发动机。公司生产的DEV系列车用柴油发动机采用国际先进技术，升功率、升扭矩均达到国际先进水平， 尾气排放已达到国六法规排放标准，已在国内主要汽车企业的畅销车型上实现搭载销售，市场地位稳居前 列，目前主要配套轻卡、平板、自卸、客车、SUV及MPV等车型；公司生产的YN、DEF系列非道路柴油发动 机尾气排放已达到国家第四阶段法规排放标准，已在国内主要非道路车企的畅销车型上实现搭载销售，市 场地位稳居前列。其中，YN经典动力系列适配经济型车型，DEF高端动力系列适配中高端车型，品种齐全、 产品配套范围广泛，目前配套产品主要有叉车、拖拉机、装载机、挖掘机、旋耕机和收割机等。 随着国家环保政策日趋严格和排放标准持续提升，特别是国六排放法规的实施，环保高效柴油机匹配 高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势。公司作为国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业之一，将积 极主动适应国家环保政策的调整变化，通过产品技术创新，不断拓展新的产品领域，积极进行产品性能升 级、结构调整，采用差异化战略，有效利用自身完善的营销网络，提升公司整体实力和抗风险能力。 2、工业级电子产品业务 全资子公司铭特科技主要从事各类工业级电子设备及系统的研发、生产和销售，是国内领先的工业级 电子设备解决方案提供商，产品市场占有率位居行业前列。工业级电子产品广泛运用于多个行业领域，以 行业划分为加油（气）机行业、新能源充电桩行业、自助终端支付行业等几大业务板块。 随着我国公路的快速建设，加油（气）站及相应设备在逐年增加，铭特科技工业级卡支付电子产品需 求量随之增加。随着中石油（化）新零售智慧加油站的迅速普及，铭特科技未来将定制开发相应的工业级 电子产品。随着工信部出台的《工业和信息化部关于印发坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动 计划的通知》文件落实，新能源电动汽车充电桩装机量逐年高速增长。根据充电桩联盟数据统计显示，截 至2019年12月，全国充电基础设施累计数量为121.9万台，同比增长50.8%，新能源汽车累计销量达420万 辆，车桩比达到3.4:1。随着新能源汽车的快速普及，人们对于充电网络建设也越来越重视，未来一段时 间内，充电桩增长速度还有望明显提升。为了紧紧把握新零售行业快速发展的新机遇，铭特科技已于2019 年研发出“人脸识别支付系统”、“金融贵重物品存取机”和“自动微厨”以满足市场的新需求。 凭借着公司丰富的客户资源、雄厚的发动机研发技术以及领先的电子产品技术，未来汽车电子产业将 成为公司新的经济增长点，目前公司部分汽车电子产品已实现规模化生产。随着《中国制造2025》和“工

烈础盘 昆明云内 限公司2019年年度报告全文 业4.0”的持续推进,电子信息产业化技术与制造业的深度融合,汽车电子行业在国内市场前景广阔,有 利于提升公司的综合竞争力。 (二)经营模式 报告期内,公司经营模式未发生重大变化,采购、生产、销售体系相对完整,业务较集中,采取“以 销定产”模式,即:公司销售部门接到客户订单后,结合产品库存,下达销售需求计划,生产部门制定生 产计划,组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单,编制采购计划,下达采购订单,分批向上游 供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品,最后由销售部门完成产品销售及服务 (三)所属行业发展阶段及周期性特点 1、发动机业务 我国柴油发动机行业呈现多头竞争的格局,行业集中度较高,随着国家环保政策日趋严格和排放标准 持续提升,特别是国六排放法规的实施,环保高效柴油机匹配高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势, 柴油机市场份额正在逐步向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。 柴油发动机行业作为汽车行业重要的配套产业,其周期性与汽车行业运行周期密切相关。2019年,我 国汽车产业持续低迷,产销量分别完成2,572.10万辆和2,576.90万辆,较上年同期分别下降7.5%和8.2%。 伴随着整车产业的下滑,以及受国六排放标准相继在一些地区的实施、“大吨小标”治理工作开展等因素 影响,车用柴油机市场表现低迷,行业形势更加严峻 公司是国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业之一,近年来柴油机的产销量一直位居市场前列,深受 客户信赖,已形成了品牌集群效应。随着国六排放法规的实施,公司将深入开展“市场、质量、成本、服 务、品牌”五大战役,紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”主线,全面推进公司发展的新征程。 2、工业级电子产品业务 公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业,随着我国软件和信息技术服务业规模进 一步扩大,应用领域持续拓展,技术创新体系更加完备,软件和信息技术服务行业前景广阔,公司利用原 有的技术优势和市场优势,不断开发满足市场需求的工业级电子产品。公司紧抓新零售行业快速发展的新 机遇,新零售行业未来有望成为铭特科技新的业绩增长点。 公司工业级电子产品业务的客户主要为加油(气)站、充电桩、金融等行业用户,这些用户通常在每 年上半年制定投资计划,经过一系列招标程序和方案交付,设备安装主要集中在下半年,因此公司在销售 收入实现上具有一定的季节性,通常集中在下半年。 公司是国内领先的工业级电子产品设备解决方案提供商,拥有多项自主知识产权,在应用于室外的工 业级电子领域积累了丰富的行业经验,其工业级电子产品市场占有率位居行业前列。 主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 chin乡 www.cninfocom.cn

昆明云内动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 业4.0”的持续推进，电子信息产业化技术与制造业的深度融合，汽车电子行业在国内市场前景广阔，有 利于提升公司的综合竞争力。 （二）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，采购、生产、销售体系相对完整，业务较集中，采取“以 销定产”模式，即：公司销售部门接到客户订单后，结合产品库存，下达销售需求计划，生产部门制定生 产计划，组织生产。采购部门根据生产部门提供的生产订单，编制采购计划，下达采购订单，分批向上游 供应商采购原材料。各生产车间根据生产计划生产产品，最后由销售部门完成产品销售及服务。 （三）所属行业发展阶段及周期性特点 1、发动机业务 我国柴油发动机行业呈现多头竞争的格局，行业集中度较高，随着国家环保政策日趋严格和排放标准 持续提升，特别是国六排放法规的实施，环保高效柴油机匹配高端商用车的模式必将成为未来的主流趋势， 柴油机市场份额正在逐步向少数规模大、技术资金实力较强的企业集中。 柴油发动机行业作为汽车行业重要的配套产业，其周期性与汽车行业运行周期密切相关。2019年，我 国汽车产业持续低迷，产销量分别完成2,572.10万辆和2,576.90万辆，较上年同期分别下降7.5%和8.2%。 伴随着整车产业的下滑，以及受国六排放标准相继在一些地区的实施、“大吨小标”治理工作开展等因素 影响，车用柴油机市场表现低迷，行业形势更加严峻。 公司是国内最大的多缸小缸径柴油机生产企业之一，近年来柴油机的产销量一直位居市场前列，深受 客户信赖，已形成了品牌集群效应。随着国六排放法规的实施，公司将深入开展“市场、质量、成本、服 务、品牌”五大战役，紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”主线，全面推进公司发展的新征程。 2、工业级电子产品业务 公司工业级电子产品业务所处行业为软件和信息技术服务业，随着我国软件和信息技术服务业规模进 一步扩大，应用领域持续拓展，技术创新体系更加完备，软件和信息技术服务行业前景广阔，公司利用原 有的技术优势和市场优势，不断开发满足市场需求的工业级电子产品。公司紧抓新零售行业快速发展的新 机遇，新零售行业未来有望成为铭特科技新的业绩增长点。 公司工业级电子产品业务的客户主要为加油（气）站、充电桩、金融等行业用户，这些用户通常在每 年上半年制定投资计划，经过一系列招标程序和方案交付，设备安装主要集中在下半年，因此公司在销售 收入实现上具有一定的季节性，通常集中在下半年。 公司是国内领先的工业级电子产品设备解决方案提供商，拥有多项自主知识产权，在应用于室外的工 业级电子领域积累了丰富的行业经验，其工业级电子产品市场占有率位居行业前列。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况