普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书.pdf_大学文库

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书重要提示本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融資工具的投資价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负贲人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国(但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)的法定节假日。投资者阅读本募集说明书及计算付息日时均应考虑上述法定节假日的规定情形。本公司就本期债务融资工具公告的部分文件除简体中文版本外, 还有英文或繁体中文版本,如该等文件的不同版本之间有歧义,以简体中文版为准本公司为在中华人民共和国香港特别行政区注册的公司,本期债务融资工具为本公司在中华人民共和国境内发行。本公司财务报告采用《香港财务报告准则》进行编制,同时会计师事务所依据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》和《香港审阅准则》分别对年度财务报告和季度财务报告进行审计或审阅。依据《关于内地企业会计准则与香港财务报告准则( HKFRS)等效的联合声明》,中国内地企业会计、审计准则已经分别与香港财务报告准则、审计准则实现等效。同时,本公司的会计年度起始日和自然年度起始日不一致,请投资人

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 1 重要提示本期境外非金融企业人民币债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本募集说明书中所指法定节假日为中华人民共和国（但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）的法定节假日。投资者阅读本募集说明书及计算付息日时均应考虑上述法定节假日的规定情形。本公司就本期债务融资工具公告的部分文件除简体中文版本外，还有英文或繁体中文版本，如该等文件的不同版本之间有歧义，以简体中文版为准。本公司为在中华人民共和国香港特别行政区注册的公司，本期债务融资工具为本公司在中华人民共和国境内发行。本公司财务报告采用《香港财务报告准则》进行编制，同时会计师事务所依据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》和《香港审阅准则》分别对年度财务报告和季度财务报告进行审计或审阅。依据《关于内地企业会计准则与香港财务报告准则（ＨＫＦＲＳ）等效的联合声明》，中国内地企业会计、审计准则已经分别与香港财务报告准则、审计准则实现等效。同时，本公司的会计年度起始日和自然年度起始日不一致，请投资人

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 3 目录第一章释义..............................................................................................................5 第二章风险提示及说明 .............................................................................................10 一、与本期中期票据相关的投资风险..................................................................10 二、与发行人相关的风险......................................................................................10 第三章发行条款 .........................................................................................................22 一、主要发行条款..................................................................................................22 二、发行安排..........................................................................................................23 三、销售条款..........................................................................................................25 四、本期中期票据有关提示..................................................................................26 第四章募集资金运用 .................................................................................................28 一、募集资金主要用途..........................................................................................28 二、发行人承诺......................................................................................................30 三、偿债保障措施..................................................................................................30 第五章发行人基本情况 .............................................................................................33 一、发行人概况......................................................................................................33 二、发行人历史沿革..............................................................................................33 三、发行人股权结构和独立运行情况..................................................................34 四、发行人重要权益投资情况..............................................................................38 五、发行人公司治理情况......................................................................................57 六、发行人高层管理者基本情况..........................................................................61 七、发行人经营范围及经营情况..........................................................................64 八、在建及拟建项目..............................................................................................75 九、发行人未来发展规划......................................................................................84 十、发行人所处行业的基本状况..........................................................................84 第六章发行人主要财务状况 .....................................................................................92 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况......................92 二、公司最近三年主要会计数据..........................................................................97 三、公司主要财务指标........................................................................................103 四、资产结构及变动分析....................................................................................103 五、负债结构及变动分析.................................................................................... 110 六、所有者权益分析............................................................................................ 114 七、盈利能力分析................................................................................................ 116 八、现金流量分析................................................................................................ 118 九、偿债能力分析................................................................................................120 十、资产运营效率分析........................................................................................121 十一、公司有息债务情况....................................................................................122

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 4 十二、发行人关联交易情况................................................................................132 十三、担保事项和重大承诺事项........................................................................135 十四、未决诉讼及仲裁事项................................................................................135 十五、抵质押资产、限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况....................................................................................................................137 十六、发行人衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况调查................137 十七、直接债务融资计划....................................................................................138 第七章发行人的资信状况 .......................................................................................140 一、信用评级情况................................................................................................140 二、发行人其他资信情况 .................................................................................144 第八章发行人最近一期情况 ...................................................................................146 一、发行人最近一期经营情况............................................................................146 二、发行人最近一期财务情况............................................................................147 三、发行人最近一期资信状况............................................................................151 第九章本期中期票据的担保情况 ...........................................................................153 第十章税项 ...............................................................................................................154 一、大陆地区税务................................................................................................154 二、香港地区税务................................................................................................154 第十一章发行人信息披露工作安排 .......................................................................156 一、中期票据发行前的信息披露........................................................................156 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露....................................................156 三、中期票据存续期内定期信息披露................................................................157 四、本息兑付事项................................................................................................158 第十二章违约责任及投资者保护机制 ...................................................................159 一、违约事件........................................................................................................159 二、发行人违约责任............................................................................................159 三、投资者保护机制............................................................................................159 四、争议解决........................................................................................................164 五、不可抗力........................................................................................................164 六、弃权................................................................................................................165 第十三章本次中期票据发行的有关机构 ...............................................................166 第十四章备查文件及查询地址 ...............................................................................172 一、备查文件........................................................................................................172 二、查询地址........................................................................................................172 第十四章有关财务指标的计算公式 .......................................................................174

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书第一章释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公指普洛斯中国控股有限公司(原名:普洛斯洛华中国司/普洛斯中国海外控股(香港)有限公司),英文名称为 GLP China Holdings limited(原名: lowa china offshore Holdings(Hong Kong) Limited) “普洛斯集团” 指 GLP Pte.Ltd.(原名: Global Logistic Properties Limited),即普洛斯中囯控股有限公司的最终控股债务融资工具非金融企业债务融资工具,即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 “中期票据” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 “注册总额度” 发行人于中国银行间市场交易商协会注册的100 “本期中期票据” 本次发行指指指指亿元中期票据额度发行人本期发行的“普洛斯中国控股有限公司2018 年度第四期中期票据本期中期票据的发行 “募集说明书” 本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的《普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书》申购说明指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据申购说明》发行文件指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书及发行公告) 簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构,本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任 “簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 5 第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人/公司/本公司/普洛斯中国” 指普洛斯中国控股有限公司（原名：普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司），英文名称为 GLP China Holdings Limited （原名： Iowa China Offshore Holdings (Hong Kong) Limited） “普洛斯集团” 指 GLP Pte. Ltd.（原名：Global Logistic Properties Limited），即普洛斯中国控股有限公司的最终控股公司 “债务融资工具” 指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 “中期票据” 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 “注册总额度” 指发行人于中国银行间市场交易商协会注册的 100 亿元中期票据额度 “本期中期票据” 指发行人本期发行的“普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据” “本次发行” 指本期中期票据的发行 “募集说明书” 指本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的《普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书》 “申购说明” 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据申购说明》 “发行文件” 指在本期中期票据发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） “簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由招商银行股份有限公司担任 “簿记建档” 指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人

普洛斯中国控股有限公司2018年度第四期中期票据募集说明书记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率(价格)及数量意愿,按约定的价和配售方式确最终发行利率(价格)及数量意愿,按约定的价和配售方式确最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 “主承销商招商银行股份有限公司承销商” 指指指指指将负责承销本期融资券的一家、或多家、或所有机构(根据上下文确定) “承销团” 由主承销商根据《普洛斯中国控股有限公司中期票据承销团协议》组织的本期中期票据承销团队 “承销协议” 公司与主承销商签订的《普洛斯中国控股有限公司关于中期票据主承销协议》承销团协议” 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《普洛斯中国控股有限公司非金融企业债务融资工具承销团协议》余额包销” 指本期中期票据的主承销商按照《普洛斯中国控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定的发行日后,将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 “中诚信国际” 中诚信国际信用评级有限责任公司 “上海新世纪” 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “上海清算所” 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所北京金融资产交易所有限公司 “交易商协会” 中国银行间市场交易商协会银行间市场” 中国银行间债券市场 “2013财年” 2012年4月1日-2013年3月31日 2014财年” 2013年4月1日-2014年3月31日 “2015财年” 2016财年” 指指指指指指指指指指指指 2014年4月1日-2015年3月31日 2015年4月1日-2016年3月31日 “2017财年” 2016年4月1日-2017年3月31日 2018财年” 2017年4月1日-2018年3月31日

普洛斯中国控股有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 6 记录承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 “主承销商” 指招商银行股份有限公司 “承销商” 指将负责承销本期融资券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定） “承销团” 指由主承销商根据《普洛斯中国控股有限公司中期票据承销团协议》组织的本期中期票据承销团队 “承销协议” 指公司与主承销商签订的《普洛斯中国控股有限公司关于中期票据主承销协议》 “承销团协议” 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《普洛斯中国控股有限公司非金融企业债务融资工具承销团协议》 “余额包销” 指本期中期票据的主承销商按照《普洛斯中国控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入的承销方式 “中诚信国际” 指中诚信国际信用评级有限责任公司 “上海新世纪” 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 “上海清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司 “北金所” 指北京金融资产交易所有限公司 “交易商协会” 指中国银行间市场交易商协会 “银行间市场” 指中国银行间债券市场 “2013 财年” 指 2012 年 4 月 1 日-2013 年 3 月 31 日 “2014 财年” 指 2013 年 4 月 1 日-2014 年 3 月 31 日 “2015 财年” 指 2014 年 4 月 1 日-2015 年 3 月 31 日 “2016 财年” 指 2015 年 4 月 1 日-2016 年 3 月 31 日 “2017 财年” 指 2016 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日 “2018 财年” 指 2017 年 4 月 1 日-2018 年 3 月 31 日