斯太尔动力股份有限公司2019年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2019年全国内燃机销量呈前低后高、降幅逐月收窄走势,销量(按可比口径)为4712.3万台,自2013年以来首次跌入5000 万台之内。全年销量同比下降8%,但降幅已从跌幅最深的-20%明显收窄:因大环境逐渐回暖,9月之后内燃机行业也发生明 显变化,出现了连续几个月回升走势。柴油机全年销量53578万台,同比增长0.35%。 而报告期内,公司资金紧张局面仍未得到有效改善,公司主营业务发展较为缓慢,企业可持续经营风险不断加大。面对 较为复杂的经营环境,公司董事会与管理层严格围绕2019年度经营计划,坚定聚焦主业,并有效进行资源整合,努力实现开 源节流,不断解决经营难题。 本报告期,受奧地利斯太尔破产清算影响,公司共完成营业收入97289万元,较去年同期下降9553%,实现归属上市公司股 东的净利润-18,172.79万元,较去年同期下降86.11%。2019年上半年,公司主要经营工作如下 (一)主营业务方面 报告期内,公司及子公司涉及诉讼及债务逾期问题仍未得到解决,公司流动性依然趋紧,虽然公司在生产经营方面取得了 定成绩,但尚未实现批量化生产及销售 1、市场销售方面:报告期内,一方面公司不断完善销售队伍建设,通过深挖新能源细分领域,在增程器市场及移动式发电 机组市场取得一定进展,实现小批量销售,另一方面通过合作方泰豪军工的市场资源,聚焦多个实物竞标项目,有助于公司 在军方市场快速形成批量订单。未来,公司将进一步加强市场调研力度,充分利用斯太尔技术优势,有效借助一带一路发展 契机,努力拓展东南亚新能源增程市场。同时,搭载公司军用2缸柴油发动机的特殊车辆已成功中标进入型号硏制申报阶段 公司将争取实现进入实物竟标项目 2、技术研发方面:报告期内,公司持续进行产品升级与改造,一是搭载公司2缸柴油机的无人车性能已满足整车搭载要求, 被多家重点客户选定为动力源。二是搭载我司2缸柴油机的某辅机电站成功中标第一名,2020年进入第一批正式样机供货阶 段,同时,公司努力加大重点技术攻坚,进一步完善增程产品性能指标,与工程机械某老牌企业建立合作,打造特殊用途的 工程机械,有效减少搭载客户的问题反馈比例,确保产品市场竞争力。 3、生产建设方面:报告期内,公司利用现有高配置发动机装配线,努力实现M2CR柴油机正常生产,并通过不断优化装配 线产能设置,努力恢复生产能力。同时,公司有效进行资源配置,将部分闲置测试台架对外承接发动工程服务,以进一步增 加企业盈利能力。 4、内控管理方面:报告期内,公司全面推进组织架构及管理流程优化工作,持续强化内部控制,努力提升公司治理水平。 同时,公司积极推进各项生产经营活动降本工作,持续加强成本管控,并不断加强内部财务管理和监控,防范财务风险和内 控风险。 (二)资本运作方面 1、奥地利斯太尔虽已正式进入破产程序,正进行清算。公司根据前期相关借款协议及技术开发协议等积极申报相关债权, 如有进展公司将及时披露 2、为有效盘活资产,促进企业可持续发展,公司子公司常州斯太尔以实物出资方式与江西泰豪军工集团有限公司及三位自 然人共同出资设立合资公司,利用斯太尔发动机技术优势,重点拓展公司柴油发动机在军品领域的布局,进一步改善企业盈 利能力。 (三)重大诉讼方面 1、委托理财诉讼事项:为维护公司及投资者权益,公司已就1.3亿元委托理财诉讼事项向中华人民共和国最高人民法院提起 上诉,最高人民法院已开庭审理,已判决。本次诉讼判决为终审判决 2、技术授权许可诉讼事项:2018年5月,中关村科技产业园控股集团有限公司就其与公司子公司斯太尔动力(江苏)投资有 限公司的技术授权许可使用合同纠纷事项向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求江苏斯太尔返还技术许可费贰亿元,并冻结 子公司位于江苏溧阳的银行账户。截至本报告披露日,该诉讼事项尚未判决,仍具有一定不确定性 chin乡 www.cninfocom.cn斯太尔动力股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年全国内燃机销量呈前低后高、降幅逐月收窄走势，销量（按可比口径）为4712.3万台，自2013年以来首次跌入5000 万台之内。全年销量同比下降8%，但降幅已从跌幅最深的-20%明显收窄；因大环境逐渐回暖，9月之后内燃机行业也发生明 显变化，出现了连续几个月回升走势。柴油机全年销量535.78万台，同比增长0.35%。 而报告期内，公司资金紧张局面仍未得到有效改善，公司主营业务发展较为缓慢，企业可持续经营风险不断加大。面对 较为复杂的经营环境，公司董事会与管理层严格围绕2019年度经营计划，坚定聚焦主业，并有效进行资源整合，努力实现开 源节流，不断解决经营难题。 本报告期，受奥地利斯太尔破产清算影响，公司共完成营业收入972.89万元，较去年同期下降95.53%，实现归属上市公司股 东的净利润-18,172.79万元, 较去年同期下降86.11%。2019年上半年，公司主要经营工作如下： （一）主营业务方面 报告期内，公司及子公司涉及诉讼及债务逾期问题仍未得到解决，公司流动性依然趋紧，虽然公司在生产经营方面取得了一 定成绩，但尚未实现批量化生产及销售。 1、市场销售方面：报告期内，一方面公司不断完善销售队伍建设，通过深挖新能源细分领域，在增程器市场及移动式发电 机组市场取得一定进展，实现小批量销售，另一方面通过合作方泰豪军工的市场资源，聚焦多个实物竞标项目，有助于公司 在军方市场快速形成批量订单。未来，公司将进一步加强市场调研力度，充分利用斯太尔技术优势，有效借助一带一路发展 契机，努力拓展东南亚新能源增程市场。同时，搭载公司军用2缸柴油发动机的特殊车辆已成功中标进入型号研制申报阶段， 公司将争取实现进入实物竞标项目。 2、技术研发方面：报告期内，公司持续进行产品升级与改造，一是搭载公司2缸柴油机的无人车性能已满足整车搭载要求， 被多家重点客户选定为动力源。二是搭载我司2缸柴油机的某辅机电站成功中标第一名，2020年进入第一批正式样机供货阶 段，同时，公司努力加大重点技术攻坚，进一步完善增程产品性能指标，与工程机械某老牌企业建立合作，打造特殊用途的 工程机械，有效减少搭载客户的问题反馈比例，确保产品市场竞争力。 3、生产建设方面：报告期内，公司利用现有高配置发动机装配线，努力实现M12CR柴油机正常生产，并通过不断优化装配 线产能设置，努力恢复生产能力。同时，公司有效进行资源配置，将部分闲置测试台架对外承接发动工程服务，以进一步增 加企业盈利能力。 4、内控管理方面：报告期内，公司全面推进组织架构及管理流程优化工作，持续强化内部控制，努力提升公司治理水平。 同时，公司积极推进各项生产经营活动降本工作，持续加强成本管控，并不断加强内部财务管理和监控，防范财务风险和内 控风险。 （二）资本运作方面 1、奥地利斯太尔虽已正式进入破产程序，正进行清算。公司根据前期相关借款协议及技术开发协议等积极申报相关债权， 如有进展公司将及时披露。 2、为有效盘活资产，促进企业可持续发展，公司子公司常州斯太尔以实物出资方式与江西泰豪军工集团有限公司及三位自 然人共同出资设立合资公司，利用斯太尔发动机技术优势，重点拓展公司柴油发动机在军品领域的布局，进一步改善企业盈 利能力。 （三）重大诉讼方面 1、委托理财诉讼事项：为维护公司及投资者权益，公司已就1.3亿元委托理财诉讼事项向中华人民共和国最高人民法院提起 上诉，最高人民法院已开庭审理，已判决。本次诉讼判决为终审判决。 2、技术授权许可诉讼事项：2018年5月，中关村科技产业园控股集团有限公司就其与公司子公司斯太尔动力（江苏）投资有 限公司的技术授权许可使用合同纠纷事项向江苏省高级人民法院提起诉讼，要求江苏斯太尔返还技术许可费贰亿元，并冻结 子公司位于江苏溧阳的银行账户。截至本报告披露日，该诉讼事项尚未判决，仍具有一定不确定性；