华泰联合证券 关于亚夏汽车重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 独立顾问声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)受亚 夏汽车股份有限公司(以下简称“亚夏汽车”、“上市公司”)委托,担任本次重大资产 置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问,就该事项向亚夏汽车全体股 东提供独立意见,并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组申 请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组财务顾 问业务指引(试行)》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关 要求,以及本次重大资产重组相关各方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、 《盈利预测补偿协议》、《股份转让协议(一)》、《股份转让协议(二)》亚夏汽车及交易 对方提供的有关资料、亚夏汽车董事会编制的《亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,按照证券行业公认的业务标准、道德规 范,经过审慎调査,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,就本次交易认真履行尽职调査义 务,对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查,向亚夏汽车全体股东出具独立财 务顾问报告,并做出如下声明与承诺 、独立财务顾问声明 独立财务顾问出具本报告系基于如下声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别 和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关关于亚夏汽车重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 2 独立顾问声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）受亚 夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”、“上市公司”）委托，担任本次重大资产 置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问，就该事项向亚夏汽车全体股 东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申 请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组财务顾 问业务指引（试行）》和深圳证券交易所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关 要求，以及本次重大资产重组相关各方签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、 《盈利预测补偿协议》、《股份转让协议（一）》、《股份转让协议（二）》亚夏汽车及交易 对方提供的有关资料、亚夏汽车董事会编制的《亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义 务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向亚夏汽车全体股东出具独立财 务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 独立财务顾问出具本报告系基于如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、 公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。 相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别 和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关