独立财务顾问报告 目录 目录. 声明与承诺. 独立财务顾问声明.6 二、独立财务顾问承诺. 释义 重大事项提示.12 本次交易的方案概述 标的资产评估值及交易价格..14 本次交易构成重大资产重组 四、本次交易不构成关联交易 五、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市 16 六、本次交易的资金来源 16 七、本次交易对上市公司的影响 八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序 九、本次交易相关方所作出的重要承诺 十、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控 股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至 实施完毕期间的股份减持计划 十二、保护投资者合法权益的相关安排. 重大风险提示 .31 本次交易可能被暂停、中止或取消的风险 本次交易涉及的审批风险 31 三、标的资产评估增值较大的风险 四、本次交易形成的商誉减值风险 五、本次交易完成后的整合及管理风险 六、市场竞争加剧的风险 七、核心人员流失风险独立财务顾问报告 2 目 录 目 录 ............................................................ 2 声明与承诺 ......................................................... 6 一、独立财务顾问声明 ...........................................6 二、独立财务顾问承诺 ...........................................7 释义 ............................................................... 9 重大事项提示 ...................................................... 12 一、本次交易的方案概述 ........................................12 二、标的资产评估值及交易价格 ..................................14 三、本次交易构成重大资产重组 ..................................14 四、本次交易不构成关联交易 ....................................15 五、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市 ........16 六、本次交易的资金来源 ........................................16 七、本次交易对上市公司的影响 ..................................16 八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序 ............21 九、本次交易相关方所作出的重要承诺 ............................22 十、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件 ......................28 十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控 股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至 实施完毕期间的股份减持计划 ........................................28 十二、保护投资者合法权益的相关安排 ............................29 重大风险提示 ...................................................... 31 一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险 ......................31 二、本次交易涉及的审批风险 ....................................31 三、标的资产评估增值较大的风险 ................................31 四、本次交易形成的商誉减值风险 ................................32 五、本次交易完成后的整合及管理风险 ............................32 六、市场竞争加剧的风险 ........................................33 七、核心人员流失风险 ..........................................33