独立财务顾问报告 八、经营场所租赁风险 九、股价波动风险 34 十、资金筹措风险 十一、业务转移风险. ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,34 十二、交易对方未做业绩承诺的风险 .35 十三、其他风险 第一节本次交易概况 本次交易的背景 二、本次交易的目的 39 本次交易的具体方案 四、本次交易不构成关联交易 五、本次交易构成重大资产重组 41 六、本次交易不构成重组上市 七、本次交易的决策过程 八、本次交易对上市公司的影响 第二节上市公司基本情况 ,,45 、上市公司概况 45 上市公司历史沿革及历次股权变动情况 上市公司最近六十个月的控制权变动情况 四、上市公司最近三年重大资产重组情况 五、上市公司主营业务情况 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,47 六、最近三年及一期主要财务指标 七、控股股东及实际控制人情况 89 八、上市公司行政处罚、刑事处罚情况 第三节交易对方基本情况. 交易对方概况 历史沿革 三、产权控制关系结构 四、主要业务情况和主要财务指标独立财务顾问报告 3 八、经营场所租赁风险 ..........................................33 九、股价波动风险 ..............................................34 十、资金筹措风险 ..............................................34 十一、业务转移风险 ............................................34 十二、交易对方未做业绩承诺的风险 ..............................35 十三、其他风险 ................................................35 第一节 本次交易概况 ............................................... 36 一、本次交易的背景 ............................................36 二、本次交易的目的 ............................................39 三、本次交易的具体方案 ........................................40 四、本次交易不构成关联交易 ....................................40 五、本次交易构成重大资产重组 ..................................41 六、本次交易不构成重组上市 ....................................42 七、本次交易的决策过程 ........................................42 八、本次交易对上市公司的影响 ..................................43 第二节 上市公司基本情况 ........................................... 45 一、上市公司概况 ..............................................45 二、上市公司历史沿革及历次股权变动情况 ........................45 三、上市公司最近六十个月的控制权变动情况 ......................47 四、上市公司最近三年重大资产重组情况 ..........................47 五、上市公司主营业务情况 ......................................47 六、最近三年及一期主要财务指标 ................................48 七、控股股东及实际控制人情况 ..................................48 八、上市公司行政处罚、刑事处罚情况 ............................49 第三节 交易对方基本情况 ........................................... 50 一、交易对方概况 ..............................................50 二、历史沿革 ..................................................50 三、产权控制关系结构 ..........................................50 四、主要业务情况和主要财务指标 ................................52