问报告 五、交易对方下属企业情况 六、交易对方相关事项的说明 第四节交易标的基本情况 标的公司的基本概况 、标的公司的历史沿革 三、标的公司近三年股权转让、增资及资产评估情况 四、标的公司股权结构及控制关系 五、标的公司的主要财务数据 六、标的公司主要资产权属、对外担保、主要负债及或有负债情况...63 七标的公司的主要业务情况 八、东莞美泰所获业务资质 九、东莞美泰主要会计政策及会计处理 十、东莞美泰其它情况说明.. 第五节标的资产评估情况 标的资产评估的基本情况 、评佔结果的差异及其选取分析 三、评估结论与账面价值比较变动情况及原因.118 四、董事会对本次标的资产评估合理性及定价公允性分析...120 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及交易定价的公允性的意见 第六节本次交易合同的主要内容 ,,,,,,,,,,,,,,,,128 本次交易方案 、本次交易作价情况 128 三、交易对价的支付安排 128 四、资产交割安排 五、交易标的的过渡期安排 六、与资产相关的人员安排及债权债务处理...130 七、税收和费用 八、协议的成立时间和生效条件独立财务顾问报告 4 五、交易对方下属企业情况 ......................................53 六、交易对方相关事项的说明 ....................................54 第四节 交易标的基本情况 ........................................... 56 一、标的公司的基本概况 ........................................56 二、标的公司的历史沿革 ........................................56 三、标的公司近三年股权转让、增资及资产评估情况 ................62 四、标的公司股权结构及控制关系 ................................62 五、标的公司的主要财务数据 ....................................62 六、标的公司主要资产权属、对外担保、主要负债及或有负债情况 ....63 七、标的公司的主要业务情况 ....................................67 八、东莞美泰所获业务资质 ......................................83 九、东莞美泰主要会计政策及会计处理 ............................83 十、东莞美泰其它情况说明 ......................................84 第五节 标的资产评估情况 ........................................... 86 一、标的资产评估的基本情况 ....................................86 二、评估结果的差异及其选取分析 ...............................117 三、评估结论与账面价值比较变动情况及原因 .....................118 四、董事会对本次标的资产评估合理性及定价公允性分析 ...........120 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及交易定价的公允性的意见 ...........................126 第六节 本次交易合同的主要内容 ................................... 128 一、本次交易方案 .............................................128 二、本次交易作价情况 .........................................128 三、交易对价的支付安排 .......................................128 四、资产交割安排 .............................................129 五、交易标的的过渡期安排 .....................................130 六、与资产相关的人员安排及债权债务处理 .......................130 七、税收和费用 ...............................................130 八、协议的成立时间和生效条件 .................................130