东吴证券股份有限公司 独立财务顾问报告 目录 目录 声明与承诺 独立财务顾问声明 独立财务顾问承诺 释义 688 般术语 专业术语 重大事项提示 o11 本次交易的方案概述 二、本次交易构成重大资产重组 三、本次交易不构成关联交易. .14 四、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市 五、本次交易的资金来源及支付方式 六、本次交易对上市公司的影 七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序 八、本次交易相关方所作出的重要承诺 567 九、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件 十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股股东及其 致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减 持计划 十一、保护投资者合法权益的相关安排 重大风险提示… 、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险 二、本次交易涉及的审批风险. 三、标的资产CJV评估增值及交易对方未做业绩承诺的风险 四、本次交易形成的商誉减值风险 五、品牌切换风险. 六、重大客户流失风险 七、资金筹措风险 八、股票价格波动风险 九、不可抗力风险东吴证券股份有限公司 独立财务顾问报告 2 目 录 目 录.............................................................................................................................................2 声明与承诺.......................................................................................................................................5 一、独立财务顾问声明...........................................................................................................5 二、独立财务顾问承诺...........................................................................................................6 释 义...........................................................................................................................................8 一、一般术语...........................................................................................................................8 二、专业术语.........................................................................................................................10 重大事项提示.................................................................................................................................11 一、本次交易的方案概述.....................................................................................................11 二、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................12 三、本次交易不构成关联交易.............................................................................................14 四、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成重组上市.....................................14 五、本次交易的资金来源及支付方式.................................................................................14 六、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................15 七、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序和审批程序.............................................16 八、本次交易相关方所作出的重要承诺.............................................................................17 九、本次交易后上市公司股票仍具备上市条件.................................................................20 十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一 致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减 持计划.....................................................................................................................................20 十一、保护投资者合法权益的相关安排.............................................................................21 重大风险提示.................................................................................................................................25 一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险.................................................................25 二、本次交易涉及的审批风险.............................................................................................25 三、标的资产 CJV 评估增值及交易对方未做业绩承诺的风险........................................25 四、本次交易形成的商誉减值风险.....................................................................................26 五、品牌切换风险.................................................................................................................26 六、重大客户流失风险.........................................................................................................26 七、资金筹措风险.................................................................................................................27 八、股票价格波动风险.........................................................................................................27 九、不可抗力风险.................................................................................................................27