目录 释义 2 序言 财务顾问承诺与声明 、财务顾问承诺 、财务顾问声明 财务顾问核查意见… 、关于收购报告书内容的真实性、准确性、完整性 、关于本次收购的目的 关于本次收购方式 6688888 四、关于收购人的基本情况 五、关于财务顾问对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 六、关于收购人及一致行动人股权控制结构及其控股股东、实际控制人支 配收购人方式 七、关于收购人本次收购的资金来源 八、关于本次收购是否涉及收购人以证券支付收购价款. 九、关于收购人是否履行了必要的授权和批准程序 十、关于收购过渡期间保持上市公司稳定经营做出安排以及该安排是否符 合有关规定 十一、关于收购人的后续计划 十二、关于本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响18 十三、关于本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响 十四、在收购标的上是否设定其他权利,是否在收购价款之外作出其他补 偿安排. 十五、关于收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来,收购 人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成 某种协议或者默契…3 目 录 释 义.................................................................................................................2 序 言................................................................................................................5 财务顾问承诺与声明 ........................................................................................6 一、财务顾问承诺.....................................................................................6 二、财务顾问声明.....................................................................................6 财务顾问核查意见............................................................................................8 一、关于收购报告书内容的真实性、准确性、完整性 ...............................8 二、关于本次收购的目的 ..........................................................................8 三、关于本次收购方式..............................................................................8 四、关于收购人的基本情况.......................................................................8 五、关于财务顾问对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 ...........13 六、关于收购人及一致行动人股权控制结构及其控股股东、实际控制人支 配收购人方式..........................................................................................14 七、关于收购人本次收购的资金来源 ......................................................15 八、关于本次收购是否涉及收购人以证券支付收购价款..........................16 九、关于收购人是否履行了必要的授权和批准程序.................................16 十、关于收购过渡期间保持上市公司稳定经营做出安排以及该安排是否符 合有关规定..............................................................................................16 十一、关于收购人的后续计划.................................................................17 十二、关于本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响 18 十三、关于本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响 ..................20 十四、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外作出其他补 偿安排.....................................................................................................22 十五、关于收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购 人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成 某种协议或者默契...................................................................................22