声明与承诺 海通证券股份有限公司接受中化岩土集团股份有限公司的委托,担任本次发 行股份购买资产暨关联交易事宜的独立财务顾问,就该事项向中化岩土集团股份 有限公司全体股东提供独立意见,并制作本独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神,遵循客观 公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上,发表独立 财务顾问意见,旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价,以供中化岩土集 团股份有限公司全体股东及有关方面参考。 、独立财务顾问声明 (一)本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系,就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 (二)本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的,若上述 假设不成立,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 (三)本独立财务顾问的职责范围并不包括应由中化岩土董事会负责的对本 次交易事项在商业上的可行性评论,本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋 商和谈判。独立财务顾问报告旨在就本次交易对中化岩土的全体股东是否公平、 合理,遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。 (四)截至本独立财务顾问报告出具日,本独立财务顾问就中化岩土重大资 产购买事项进行了审慎核查,本报告仅对已核实的事项向中化岩土全体股东提供 chin乡 www.cninfocom.cn2 声明与承诺 海通证券股份有限公司接受中化岩土集团股份有限公司的委托，担任本次发 行股份购买资产暨关联交易事宜的独立财务顾问，就该事项向中化岩土集团股份 有限公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立 财务顾问意见，旨在就本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供中化岩土集 团股份有限公司全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方 当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述 假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由中化岩土董事会负责的对本 次交易事项在商业上的可行性评论，本独立财务顾问并未参与本次交易条款的磋 商和谈判。独立财务顾问报告旨在就本次交易对中化岩土的全体股东是否公平、 合理，遵循诚实信用、勤勉尽责的职业准则独立发表意见。 （四）截至本独立财务顾问报告出具日，本独立财务顾问就中化岩土重大资 产购买事项进行了审慎核查，本报告仅对已核实的事项向中化岩土全体股东提供