华泰联合证券 关于亚夏汽车重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 目录 独立顾问声明与承诺 独立财务顾问声明 二、独立财务顾问承诺 目录 释义 第一章本次交易概述 …14 本次交易的背景和目的 二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 三、本次交易的主要内容 四、本次交易对上市公司的影响 五、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易 第二章上市公司基本情况… 31 、亚夏汽车基本情况 公司的设立及股本变动情况 三、公司最近六十个月控股权变动及最近三年重大资产重组情况 四、公司主营业务发展情况和主要财务指标 五、公司股东情况 六、公司合法经营情况 第三章交易对方基本情况… 46 一、重大资产置换及发行股份购买资产交易对方 46 二、重大资产置换及发行股份购买资产交易对方其他事项说明 三、股份受让方基本情况 第四章拟置出资产基本情况…93关于亚夏汽车重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告 5 目录 独立顾问声明与承诺........................................................................................................ 2 一、独立财务顾问声明 ................................................................................................ 2 二、独立财务顾问承诺 ................................................................................................ 4 目录.................................................................................................................................... 5 释义.................................................................................................................................... 9 第一章 本次交易概述.................................................................................................... 14 一、本次交易的背景和目的 ...................................................................................... 14 二、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 .............................................. 16 三、本次交易的主要内容 .......................................................................................... 17 四、本次交易对上市公司的影响 .............................................................................. 27 五、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易 ...................................... 29 第二章 上市公司基本情况............................................................................................ 31 一、亚夏汽车基本情况 .............................................................................................. 31 二、公司的设立及股本变动情况 .............................................................................. 31 三、公司最近六十个月控股权变动及最近三年重大资产重组情况 ...................... 36 四、公司主营业务发展情况和主要财务指标 .......................................................... 37 五、公司股东情况 ...................................................................................................... 38 六、公司合法经营情况 .............................................................................................. 44 第三章 交易对方基本情况............................................................................................ 46 一、重大资产置换及发行股份购买资产交易对方 .................................................. 46 二、重大资产置换及发行股份购买资产交易对方其他事项说明 .......................... 87 三、股份受让方基本情况 .......................................................................................... 89 第四章 拟置出资产基本情况........................................................................................ 93