上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第1号——上市公司收购 上市公司名称 宁波杉杉股份有限公财务顾问名称国泰君安证券股份有限公司 司 证券简称 杉杉股份 证券代码 600884 收购人名称或姓名 杉杉集团有限公司 实际控制人是否变化是口否√ 通过证券交易所的证券交易口 协议收购 要约收购 国有股行政划转或变更口 收购方式 间接收购 取得上市公司发行的新股口 执行法院裁定 继承 其他 口(请注明) 本次交易是以协议转让方式,杉杉控股将直接持有的杉杉股份 方案简介 100000000股股份转让给杉杉集团。股权转让前后,杉杉股份控股股东 及实际控制人均未发生变化。 序号 核查事项 核查意见备注与说明 是 匚、收购人基本情况核查 收购人身份(收购人如为法人或者其他经济组织填写 1.1.1-1.1.6,如为自然人则直接填写12.1-126) 收购人披露的注册地、住所、联系电话、法定代表人 1.1.1 与注册登记的情况是否相符 收购人披露的产权及控制关系,包括投资关系及各层 之间的股权关系结构图,及收购人披露的最终控制人 1.1.2 (即自然人、国有资产管理部门或其他最终控制人) 是否清晰,资料完整,并与实际情况相符 收购人披露的控股股东及实际控制人的核心企业和核 1.1.3 心业务、关联企业,资料完整,并与实际情况相符 是否已核查收购人的董事、监事、高级管理人员(或 1.1.4 者主要负责人)及其近亲属(包括配偶、子女,下同)√ 的身份证明文件27 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 1 号——上市公司收购 上市公司名称 宁波杉杉股份有限公 司 财务顾问名称 国泰君安证券股份有限公司 证券简称 杉杉股份 证券代码 600884 收购人名称或姓名 杉杉集团有限公司 实际控制人是否变化 是 □ 否 √ 收购方式 通过证券交易所的证券交易 □ 协议收购 √ 要约收购 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接收购 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）___________________ 方案简介 本 次 交 易是 以 协 议转 让 方 式， 杉 杉 控股 将 直 接持 有 的 杉杉 股 份 100,000,000 股股份转让给杉杉集团。股权转让前后，杉杉股份控股股东 及实际控制人均未发生变化。 序号 核查事项 核查意见 备注与说明 是 否 一、收购人基本情况核查 1.1 收购人身份（收购人如为法人或者其他经济组织填写 1.1.1-1.1.6，如为自然人则直接填写 1.2.1-1.2.6） 1.1.1 收购人披露的注册地、住所、联系电话、法定代表人 与注册登记的情况是否相符 √ 1.1.2 收购人披露的产权及控制关系，包括投资关系及各层 之间的股权关系结构图，及收购人披露的最终控制人 （即自然人、国有资产管理部门或其他最终控制人） 是否清晰，资料完整，并与实际情况相符 √ 1.1.3 收购人披露的控股股东及实际控制人的核心企业和核 心业务、关联企业，资料完整，并与实际情况相符 √ 1.1.4 是否已核查收购人的董事、监事、高级管理人员（或 者主要负责人）及其近亲属（包括配偶、子女，下同） 的身份证明文件 √