M澳伦营 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 光大证券股份有限公司接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的委托,担任 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,并出 具独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重 组办法》、《重组若干规定》、《准则第26号》、《财务顾问业务管理办法》 和深交所颁布的信息披露备忘录等法律、法规的有关规定和要求,按照行业公认 的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,通过尽职调査和对重 组方案等文件的审慎核查后出具的,以供中国证监会、深交所审核及有关各方参 考 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在任何关联关系,对本次交易独立 发表意见 2、本独立财务顾问报告所依据的资料由本次交易各方提供。本次交易各方 对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责,并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任; 3、本独立财务顾问报告是在本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面 履行其所有义务的基础上提出的 4、本独立财务顾问报告不构成对海伦哲的任何投资建议或意见,对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问 不承担任何责任; 5、本独立财务顾问对出具意见至关重要而又无法取得独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实,主要依据有关政府部门、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明、承诺及其 他文件作出判断独立财务顾问报告 2 独立财务顾问声明与承诺 光大证券股份有限公司接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的委托，担任 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，并出 具独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重 组办法》、《重组若干规定》、《准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》 和深交所颁布的信息披露备忘录等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重 组方案等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深交所审核及有关各方参 考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在任何关联关系，对本次交易独立 发表意见； 2、本独立财务顾问报告所依据的资料由本次交易各方提供。本次交易各方 对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是在本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面 履行其所有义务的基础上提出的； 4、本独立财务顾问报告不构成对海伦哲的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问 不承担任何责任； 5、本独立财务顾问对出具意见至关重要而又无法取得独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，主要依据有关政府部门、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明、承诺及其 他文件作出判断；