甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 会,审议通过了《关于出售公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100% 股权暨关联交易的议案》。目前,该股权转让已经交易完毕 除上述情况外,皇台酒业在本次重大资产重组前十二个月内未发生其他购买、 出售资产等重大交易行为。 根据上市公司2017年年度报告合并财务数据、标的资产经审计的财务数据以 及交易作价情况,相关财务指标计算如下: 资产总额 资产净额 项目 营业收入 (万元) (万元) 万元) 本次交易标的资产 甘肃唐之彩 22,808.54 2,279.37 前12个月出售资产 凉州皇台 10.943.74 1284.78 487.15 本次交易及前12个月出 33.752.28 23,56415 487.15 售资产相应项目合计 皇台酒业(合并) 25.2214 14,26979 4,760.51 占比 133.82% 165.13% 1023% 重大资产重组标准 50%且金额>5000万 50% 根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成中国证监会规定的上市公司重 大资产重组行为。 (二)本次交易构成关联交易 本次重大资产出售的交易对方为上海厚丰。上海厚丰系上市公司的控股股东, 为公司的关联方,故本次交易构成关联交易。 (三)本次交易不构成重组上市 本次交易仅涉及资产出售,不涉及发行股份或回购股份等股本变动,不会导 致公司控股股东和实际控制人发生变化,不构成《重组管理办法》第十三条规定 的重组上市的情形。 、本次重组的支付方式 本次交易对价全部以现金方式进行支付,上海厚丰或其指定第三方于《股权 10 chin乡 www.cninfocom.cn甘肃皇台酒业股份有限公司 独立财务顾问报告 10 会，审议通过了《关于出售公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100% 股权暨关联交易的议案》。目前，该股权转让已经交易完毕。 除上述情况外，皇台酒业在本次重大资产重组前十二个月内未发生其他购买、 出售资产等重大交易行为。 根据上市公司2017年年度报告合并财务数据、标的资产经审计的财务数据以 及交易作价情况，相关财务指标计算如下： 项 目 资产总额 （万元） 资产净额 （万元） 营业收入 （万元） 本次交易标的资产 甘肃唐之彩 22,808.54 22,279.37 — 前 12 个月出售资产 凉州皇台 10,943.74 -1,284.78 487.15 本次交易及前 12 个月出 售资产相应项目合计 33,752.28 23,564.15 487.15 皇台酒业（合并） 25,221.46 -14,269.79 4,760.51 占比 133.82% 165.13% 10.23% 重大资产重组标准 50% 50%且金额>5000 万 元 50% 根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重 大资产重组行为。 （二）本次交易构成关联交易 本次重大资产出售的交易对方为上海厚丰。上海厚丰系上市公司的控股股东， 为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。 （三）本次交易不构成重组上市 本次交易仅涉及资产出售，不涉及发行股份或回购股份等股本变动，不会导 致公司控股股东和实际控制人发生变化，不构成《重组管理办法》第十三条规定 的重组上市的情形。 三、本次重组的支付方式 本次交易对价全部以现金方式进行支付，上海厚丰或其指定第三方于《股权