重大资产出售独立财务顾问报告 声明与承诺 国信证券接受深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“农产品”“公司”) 的委托,担任本次交易的独立财务顾问,并出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《格式准 则第26号》、《财务顾问办法》等法律、法规文件的有关规定和要求,按照行业 公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,通过尽职调查和 对重组方案等文件的审慎核查后出具的,以供证监会、深交所审核及有关各方参 考 、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系,就本 次交易所发表的有关意见是完全独立的。 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由农产品和有关各方提供。农 产品、标的公司已出具承诺:保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任 3、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本财务顾问 报告中列载的信息和对本财务顾问报告做出的任何解释和说明,未经本独立财务 顾问书面同意,任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或 者摘录本财务顾问报告或其任何内容,对于本财务顾问报告可能存在的任何歧义 仅本独立财务顾问自身有权进行解释。 4、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为农产品本次重大资产出 售的法定文件,报送相关监管机构,随《深圳市农产品集团股份有限公司重大资 产出售报告书(草案)》上报深圳证券交易所并上网公告。 5、本独立财务顾问特别提请农产品股东和其他投资者认真阅读农产品董事 会发布的或将会发布的关于本次交易的相关决议、公告以及与本次交易有关的财 务资料、法律意见书等文件全文 2 chin乡 www.cninfocom.cn重大资产出售独立财务顾问报告 2 声明与承诺 国信证券接受深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“农产品”、“公司”） 的委托，担任本次交易的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《格式准 则第 26 号》、《财务顾问办法》等法律、法规文件的有关规定和要求，按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和 对重组方案等文件的审慎核查后出具的，以供证监会、深交所审核及有关各方参 考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本 次交易所发表的有关意见是完全独立的。 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由农产品和有关各方提供。农 产品、标的公司已出具承诺：保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 3、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本财务顾问 报告中列载的信息和对本财务顾问报告做出的任何解释和说明，未经本独立财务 顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或 者摘录本财务顾问报告或其任何内容，对于本财务顾问报告可能存在的任何歧义， 仅本独立财务顾问自身有权进行解释。 4、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为农产品本次重大资产出 售的法定文件，报送相关监管机构，随《深圳市农产品集团股份有限公司重大资 产出售报告书（草案）》上报深圳证券交易所并上网公告。 5、本独立财务顾问特别提请农产品股东和其他投资者认真阅读农产品董事 会发布的或将会发布的关于本次交易的相关决议、公告以及与本次交易有关的财 务资料、法律意见书等文件全文