中弘控股股份有限公司2017年年度报告全文 夏各庄三期 构养老设施用地 北京房项目 商业、主题公园 47.50 反各庄四期 养老 14.中017年新增 山东降南鹊山项目商业、室外主题公园 西岸首府35号地公寓、商业 海南 如意岛 假公寓、商业、办公、养老社区 386.1 320 池北项 寓、商业、酒店 吉林 池北项目 商业 17.982017年新增 浙江(col、C02、C20、商业、酒店、影视基地 10 0地块) 风凰谷项目 商业 云南 纳山上项目商业、酒店 017新增,欠土地款 尚未取得土地证 合计 606.5 3、进行重大资产重组,拟实施“旅游+地产”双主业运营战略 报告期内,公司拟通过公司控制的境外子公司 NEO DYNASTY LIMITED以现金为对价收购YAN ZHAO GLOBAL LIMITED持有的A&K90.5%的股份和相关权益份额(以下简称“本次交易”),本次交易构 成重大资产重组。 本次交易将由公司控股股东中弘集团作为业绩补偿主体。2017年5月7日,中弘集团与上市公司签署了 《业绩承诺与补偿协议》,承诺A&K于2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司 的净利润分别不低于21,000万元,28000万元和35000万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润,则中弘 集团将按照签署的《业绩承诺与补偿协议》相关约定进行补偿 2017年10月,本次交易完成股权交割及相关事宜,取得了A&K90.5%的股权和相关权益份额 公司拟通过本次交易来实施“旅游+地产”双主业运营战略,通过挖掘国内及亚太地区市场区域价值, 盘活上市公司文旅产业相关资产,进一步完善公司文化旅游产业链,推动并提升公司旅游文化地产项目的 品牌价值与影响力 4、截至报告期末,公司各类融资情况如下 融资途径 期末余额(万元) 年利率区间 期限结构 银行贷款 694,385.62 4.75%-6.90% -6年期 信托融资 763,282 7.00%-12.00% 1-5年期 金及其他方式融资 994,2799 4.75%-12.00% 1-5年期 司债 119671.6 6.89%990% 3年期、5年期 私募债 262,0000 8.00%-8.00% 3年期 合计 2,833,6194中弘控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 北京 夏各庄三期 机构养老设施用地 100% 11.09 15.26 平房项目 商业、主题公园 100% 11.72 47.50 夏各庄四期 养老 100% 12.09 14.52017年新增 山东 济南鹊山项目 商业、室外主题公园 100% 75.34 85.66 海南 西岸首府35号地 公寓、商业 100% 3.10 15.26 如意岛 度假公寓、商业、办公、养老社区 100% 386.14 320.59 吉林 池北项目 公寓、商业、酒店 100% 3.38 5.11 池北项目 商业 100% 18.53 17.98 2017年新增 浙江 安吉项目 （C01、C02、C20、 A10地块） 商业、酒店、影视基地 100% 22.96 22.82 云南 凤凰谷项目 商业 100% 14.47 25.30 版纳山上项目 商业、酒店 100% 47.75 47.75 2017新增，欠土地款 尚未取得土地证 合计 606.57 617.73 3、进行重大资产重组，拟实施“旅游+地产”双主业运营战略 报告期内，公司拟通过公司控制的境外子公司NEO DYNASTY LIMITED以现金为对价收购YAN ZHAO GLOBAL LIMITED持有的A&K90.5%的股份和相关权益份额（以下简称“本次交易”），本次交易构 成重大资产重组。 本次交易将由公司控股股东中弘集团作为业绩补偿主体。2017年5月7日，中弘集团与上市公司签署了 《业绩承诺与补偿协议》，承诺A&K于2017年、2018年、2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司 的净利润分别不低于21,000万元，28,000万元和35,000万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则中弘 集团将按照签署的《业绩承诺与补偿协议》相关约定进行补偿。 2017年10月，本次交易完成股权交割及相关事宜，取得了A&K90.5%的股权和相关权益份额。 公司拟通过本次交易来实施“旅游+地产”双主业运营战略，通过挖掘国内及亚太地区市场区域价值， 盘活上市公司文旅产业相关资产，进一步完善公司文化旅游产业链，推动并提升公司旅游文化地产项目的 品牌价值与影响力。 4、截至报告期末，公司各类融资情况如下： 融资途径 期末余额(万元) 年利率区间 期限结构 银行贷款 694,385.62 4.75%-6.90% 2-6年期 信托融资 763,282.26 7.00%-12.00% 1-5年期 基金及其他方式融资 994,279.97 4.75%-12.00% 1-5年期 公司债 119,671.63 6.89%-9.90% 3年期、5年期 私募债 262,000.00 8.00%-8.00% 3年期 合计 2,833,619.48