独立财务顾问报告 中喜、中喜会计师、审计 机构 指|中喜会计师事务所特殊普通合伙) 审计报告 指中喜会计师出具的最近两年一期的新奥能源合并财务报表及审计报告 中喜会计师出具的最近一年一期的新奥股份备考合并财务报表及审阅报 备考审阅报告 指 德勤、德勤会计师 指德勤·关黄陈方会计师行 中水致远、估值机构指|中水致远资产评估有限公司 1、中水致远出具的中水致远评咨字[2019]第010032号《新奥生态控股股 份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的Uncd 估值报告 aith ventures limited股东全部权益价值估值报告》 指,中水致远出具的中水致远评咨字[2019第010030号《新奥生态控股股 份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的新奥能 源控股有限公司股东全部权益价值估值报告》 上交所 指上海证券交易所 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 并购重组委 指中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 河北证监局 指中国证券监督管理委员会河北监管局 香港证监会 指|香港证券及期货事务监察委员会 交所 指香港联合交易所有限公司 商务部 指|中华人民共和国商务部 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中登公司 指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司章程》 指《新奥生态控股股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》 指《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指《上市公司非公开发行股票实施细则(2017年修订)》 《非公开发行股票实施 指《上市公司非公开发行股票实施细则》 细则》 《若干问题的规定》指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《信息披露管理办法》指《上市公司信息披露管理办法》 《准则第26号》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重 大资产重组》 《128号文》 指《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字独立财务顾问报告 9 中喜、中喜会计师、审计 机构 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 指 中喜会计师出具的最近两年一期的新奥能源合并财务报表及审计报告 备考审阅报告 指 中喜会计师出具的最近一年一期的新奥股份备考合并财务报表及审阅报 告 德勤、德勤会计师 指 德勤•关黄陈方会计师行 中水致远、估值机构 指 中水致远资产评估有限公司 估值报告 指 1、中水致远出具的中水致远评咨字[2019] 第 010032 号《新奥生态控股股 份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的 United Faith Ventures Limited 股东全部权益价值估值报告》 2、中水致远出具的中水致远评咨字[2019] 第 010030 号《新奥生态控股股 份有限公司拟重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产涉及的新奥能 源控股有限公司股东全部权益价值估值报告》 上交所 指 上海证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 河北证监局 指 中国证券监督管理委员会河北监管局 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 联交所 指 香港联合交易所有限公司 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司章程》 指 《新奥生态控股股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》 《非公开发行股票实施 细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》 《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》 《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字